五一对华特气体思考
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2024年正丹股份产品涨价核心原因是全球TMA供给端收缩，需求刚性，叠加公司龙头地位。2024年4月英力士（7万吨/年，占全球产能超27%）停产。行业供需逆转，价格从年初的1.4张到9月最高到达5.35万元/吨，年末扔维持4万。从4月9号的4.44，到5月15号的27.76.有两波主升段。短线的舒适区。
华特气体：3月卡塔尔拉斯拉凡能源枢纽遭到袭击并导致生产中断，导致全球约33%-39%的氦气供应中断，修复周期需要3-5年，且官方明确中东局势缓和前不复产。俄罗斯出口管制，4月23日起，俄罗斯出口配额削减至2025年的40%（影响全球的8%-9.5%供应），持续到2027年底。全球商业库存仅能维持2-4周，且液氦日蒸发1%-2%无法长期储备，库存持续消耗后见底。现在价格涨了3倍多，已经到达了正丹产品价格的涨幅，国际三大氦气巨头五一涨价75-90%落地。看好价格的持续高位。半导体材料，国产替代，涨价线，切合当前市场热点。现在的位置正好是正丹第一波平台5日线调整期，第二波的发育阶段，预期节后走第二波主升。产品不是独家，现阶段板块高度没以前高，只有宽度，高度被削弱，量化平铺造成的现象。300的压力位置，和30天200%异动是卖点（理解力就在这里）。风险：密切关注中东局势和价格变化。
华特气体：3月卡塔尔拉斯拉凡能源枢纽遭到袭击并导致生产中断，导致全球约33%-39%的氦气供应中断，修复周期需要3-5年，且官方明确中东局势缓和前不复产。俄罗斯出口管制，4月23日起，俄罗斯出口配额削减至2025年的40%（影响全球的8%-9.5%供应），持续到2027年底。全球商业库存仅能维持2-4周，且液氦日蒸发1%-2%无法长期储备，库存持续消耗后见底。现在价格涨了3倍多，已经到达了正丹产品价格的涨幅，国际三大氦气巨头五一涨价75-90%落地。看好价格的持续高位。半导体材料，国产替代，涨价线，切合当前市场热点。现在的位置正好是正丹第一波平台5日线调整期，第二波的发育阶段，预期节后走第二波主升。产品不是独家，现阶段板块高度没以前高，只有宽度，高度被削弱，量化平铺造成的现象。300的压力位置，和30天200%异动是卖点（理解力就在这里）。风险：密切关注中东局势和价格变化。
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兄，盘后澄清了没有提氦项目而且俄罗斯出口受限影响经营怎么看
闭嘴，资金说你有就有。开个玩笑，呵呵，节后回来涨就是有，开三波，跌就是没有撒。
兄，盘后澄清了没有提氦项目而且俄罗斯出口受限影响经营怎么看
不理解你们怎么想的第一波4月中翻倍开始横盘跌的原因就是减持5.7开始继续减持 不看基本面吗
不理解你们怎么想的第一波4月中翻倍开始横盘跌的原因就是减持5.7开始继续减持 不看基本面吗
他的逻辑在于二次提纯后的高端氦气，国内唯一量产6N电子级氦气。新建半岛体高端产能逐步落地放量（29号79家机构调研有说明），正好踩在了AI高端芯片需求爆发周期。高端特气的全链条认证壁垒。自有提氦有就景
[展开]这个不是大宗减持么，那不是基本不影响盘面
参加的这次实盘塞，真的对我飞常重要。渴望能进前三名。能够让我重建信心，构建自己的交易体系。一旦有了自己的交易体系，持续赢利就会像喝水一样简单。已经解决了买点和卖点。当你要不要买入时，不买，当你要不要卖
[展开]继续换超预期的军工。［图片］
［图片］无语，就等我卖完才拉。