今日题材方面：

石油化工丨据Axios29日晚报道，美国总统特朗普拒绝伊朗提议，声称将继续封锁霍尔木兹海峡，美国中央司令部已做好对伊朗发动短期打击的准备。WTI原油日内涨幅一度达7.0%，报106.93美元/桶；布伦特原油涨幅超6.5%，突破111美元/桶。

点评：国金证券认为，从全球油气市场增量看，海洋油气市场占主导、超过80%，短期内海上油服公司业绩弹性更大。中长期维度全球深海油气开采成本持续下降，经济性凸显；2025年全球海洋油气勘探开发投资预计达2175.5亿美元，近5年复合增长率达11%，深海项目投资前景广阔。此次地缘危机也倒逼各国重新审视能源安全战略，欧洲重启北海开发，中国加快近海产能建设，"三桶油"资本开支有望进一步上行。

医疗信息化丨据中财网4月29日报道，梅奥诊所研发的AI系统Redmod，可从常规CT中提前约475天识别胰腺癌早期信号，早期检出率达73%，约为放射科医生（39%）的两倍。研究团队援引建模研究指出，若能将局部胰腺导管癌在所有确诊病例中的占比从目前约10%提升至50%，生存率将可能实现翻倍以上，这一突破有望从根本上改变这一致死率极高癌症的诊断模式，该系统目前仍需前瞻性临床研究验证。

点评：长江证券认为，AI+医疗凭借高效性、普惠性、精准性等优势，商业化落地值得期待；AI影像是目前商业化最为成熟的赛道，AI阅片时间比人工节省53%，检出率提升17.6%；AI检验可使样本检验提速30%—50%，复杂检验项目误诊率降低10%—20%。湘财证券表示，AI诊断正从辅助工具向诊疗流程核心环节演进，商业化前景日益明确；目前体外诊断公司布局已从技术探索迈向商业化落地，核心围绕病理AI辅助诊断、设备智能化集成、检验大模型三大方向，政策端明确收费机制在加速价值转化；该赛道投资价值不仅在于算法本身，更在于对复杂医疗场景的深度理解和多模态数据的整合能力。

东数西算/算力丨根据腾讯云官网4月28日公告，CodeBuddy与WorkBuddy产品将于2026年5月15日起执行新计费方案。其中，企业旗舰版价格由78元/人/月上调至198元/人/月，涨幅约154%；企业专享版由158元/人/月上调至316元/人/月，涨幅达100%。这是腾讯云今年以来第三次宣布涨价。

点评：本轮涨价并非腾讯云个案。亚马逊云科技，谷歌云，阿里云，百度智能云均已相继宣布上调相关产品价格。东吴证券表示，云涨价周期刚刚开始，各大厂商陆续出现限购甚至涨价，随着token使用量提升，高端算力将愈发紧缺。但同时行业壁垒逐步提升，市场份额向头部供应商集中。

量子计算丨据国资委网站4月28日披露，《学与研究》刊发国务院国资委党委署名文章《打好"五大攻坚战"全面履行"十五五"时期国资央企战略使命》。其中提到，坚持差异化布局，进一步巩固新能源，航空航天等产业优势，接续发力新能源汽车，人工智能，新材料等重点领域，超前培育量子信息，核聚变，低空经济等前沿赛道。

点评：东方证券认为，量子计算机已突破纠错阈值，距离构建容错量子计算更近一步，商业化进程加速。政策面对量子计算等新质生产力的支持有望带来更大市场空间，释放业绩潜力。上游核心设备与元器件，中游整机平台与下游应用安全等领域标的值得关注。