隔夜美股科技板块表现疲软，对A股科技板块带来轻微情绪扰动，A股4月末业绩雷区风险正式解除，市场聚焦节后布局方向及板块风格切换，同时厄尔尼诺预期持续升温、油价维持高位。今日盘面呈现低开高走普涨态势，赚钱效应显著回暖，截至收盘上证指数报4107.51点，上涨0.71%，放量收复4100点关口；深证成指报15120.92点，上涨1.96%，强势反弹；创业板指报3687.17点，上涨2.52%，领涨主要宽基；科创综指报1885.91点，上涨0.54%，温和修复。沪深两市全天成交额达25900亿元，较上一交易日放量约537亿元，量能维持高位，整体表现良好。涨跌家数及涨跌停方面，不包括ST股，今日涨停99家、跌停11家，两市上涨个股超3900家，上涨家数大幅多于下跌家数。板块表现上，锂电产业链、稀土永磁、算力租赁、化工等板块领涨两市，其中锂电稀土板块出现涨停潮，锂电板块十余只成分股涨停；半导体材料、通信设备、银行等板块逆势回调，半导体材料因前期涨幅较高，部分标的出现获利了结。今日盘面普涨、赚钱效应回暖，4月末业绩雷区风险解除，量能持续支撑，资金从高位板块向业绩确定性强、估值合理的板块切换，市场情绪修复。沪深市场大概率维持强势震荡走势，若出现极端情况则可能呈现冲高回落震荡态势，整体风险可控，只要两市量能维持在2.5万亿以上，板块可正常轮动，同时仍然看好5月份行情。板块分析重点关注半导体上游材料和设备、特斯拉机器人、AI应用和智能体、AIDC、光通信上游材料、医药相关方向。 $强一股份(sh688809)$ （半导体标的，板块关注度较高，贴合半导体行业国产替代及景气度回升逻辑）、 $立昂微(sh605358)$ （半导体硅片龙头，12英寸重掺产品销量暴增，Q1实现扭亏为盈，毛利率大幅提升，具备较强成长潜力）、 $福赛科技(sz301529)$ （机器人相关标的，拥有机器人轻量化部件技术储备）、 $绿盟科技(sz300369)$ （AI应用标的，聚焦网络安全AI应用领域，AI高景气赛道需求）、 $光云科技(sh688365)$ （AI应用标的，深耕SaaS+AI协同领域，业绩具备支撑）、@ 数据港(sh 603881 ) （算力租赁标的，算力基础设施完善，受益于AI算力需求持续提升，订单充足）、 铜牛信息(sz 300895 ) （算力租赁及数据中心标的，算力赛道高景气，具备较强竞争力）、 万顺新材(sz 300057 ) （复合铝箔标的，其复合铜箔可部分替代传统铜箔）、 三孚股份(sh 603938 ) （光通信上游物料标的，国内光纤级高纯四氯化硅绝对龙头，受益于光通信及AI算力网络发展需求）、 西藏矿业(sz 000762 ) （锂矿标的，主营锂矿开采相关业务）、 一品红(sz 300723 ) （医药标的，业绩稳定，贴合医药板块轮动逻辑）。4月末的业绩雷区风险已完全解除，但今日市场出现普涨行情，明日需保持谨慎，普涨次日大概率有兑现盘出逃，叠加量化资金影响，盲目冲高买入极易被套。明日操作切勿在盘中冲高时入场，需等待盘中回调，个股最好在水下时再考虑买入，为5月份行情做好布局准备。