大盘今天放量538亿，再次站上4100点，业绩增长线依然受到追捧，锂电池成为最强方向，算力租赁为次强方向，PCB分支电子布、铜箔，稀土、体育，芯片，算电协同，储能等轮动，半导体材料调整下跌，短线情绪局部强势，99股涨停（昨天58股），封板率同昨天（82%）持平，最后剩下一天业绩排雷期，今天11家跌停（咋天29家），负反馈集中在业绩不及预期个股。

一、业绩超预期线以博云新材为代表，开启了业绩超预期线连续走强的赚钱效应。宏英智能连续两天竞价开出一字板，飞马国际3连板，天味食品2连板。

首板32只为当晚开完盲盒，比昨天11只首板翻了近3倍，但是今天只晋级了两只，晋级率并不高。

市场继续给予了优等生该有的奖励。

除了像博云、利通、莲花这种级别的学霸可以继续读研读博继续深造以外，资质平平（长期无资金关注，一次性收入或政府补贴占比过大，夕阳行业，扣非后沒多大的增长或后劲不足）的尽量去搬砖糊口，降低预期比较实际。

手中个股或拟介入个股财报分析，非专业人士也看不清楚，也看不明白其中的道道，强烈建议询问千问或豆包，三言两语给你比较准确的叙述，做到心中有数，避免买错卖错。

二、锂电池方向

锂电池消息面（马里安全事件锂导致矿石运输受阻、津巴布韦动荡断供、澳洲最大锂矿减产）和政策面（部委奖励找新矿）共同刺激，板块内涨停16只。

比较有地位和辩识度的有：

融捷股份，锂矿，前期龙头地位，一季度季报增

永兴材料，同上，4天2板

西藏珠峰，同上，4天3板

丽岛新材，电池铝箔，4天2板

佛塑科技，锂电池，Q1增长，4天2板

轮动板块里的积极分子，但持续性和聚焦性不足，量化主导且介入较深，齐涨齐跌或红绿灯走势为主。

三、算力租赁

利通电子Q1超越了过去全年的业绩、莲花控股箅力租赁毛利率高达40%。

其中有代表性的宏景科技，业绩转正虽在意料之中，扣非Q1二仟多万算不上多好，其持续盈利的能力仍被资金看好，在手订单饱满，前期算力工程投入和建设已经完成，剩下的是收获期和扩产期，机构普遍预测其26年利润3亿起步，乐观的看到11个亿。

业务模式转型：从“二房东”到“算力管家”，宏景科技正在努力摆脱单纯“购买服务器再出租”的传统二房东模式（这种模式门槛低、极易陷入价格战）转而向“系统集成 + 算力运营 + 平台开发”的一站式全链路服务升级，传其这部分高毛利率达86%，今日头条曾有文预测其后续毛利率提升至55%。今天股价竞价初期-20%开，竞价结束被资金直线拉升至水下负9开，收盘跌2.94%。

银行授信其总额度高达500亿，其市值才250亿，市场给予其高股价决非纯粹炒作，行业高景气度和算力租赁的前瞻性布局，以及与英伟达的深度合作、国内大厂的鼎力协同，包括银行的资金支持都是天时地利人和的结果，后期若能回调到20天均线处，不乏资金承接。继去年10送6后今年再送4，体现了这家公司股本扩张并快速成长状大的信心。

协创数据超大规模的算力建设（3．3万P），业绩高速增长，受走私门负面影响正在减退，预期股价将会再创新高。

今天板块内除利通电子2分钟涨停外，华升股份10天5板，莲花控股首板创新高，三人行晋级二连板，高乐股份（布局算力）、康恵股份（预算力注入）、航锦科技(算力租赁）、安奈儿（算力租赁）、中安科首板，板块内其他品种大多收红。

继续维持行业高景气度预期，首选关注行业头部企业的成长性。

四、有色稀土

涨价逻辑，业绩增长落地。

北方稀土，华宏科技，中国稀土，盛和资源，金瑞矿业，江钨装备，中钨高新，翔鹭钨业，章源钨业

9家首板，低位补涨为主，持续性有待市场验证。

五、市场连板

水发燃气，华辽能源断板，最高连板压制到3板。

三板：飞马国际(环保）和越剑智能（算力+机器人）

二板：利通电子(算力）、华升股份（算力）、三人行（算了力）、金螳螂（半导体洁净室+工装）、杨子新材（芯片）、宝光股份（氦气）等共9只，其余3只业绩增长方向的宏英智能、永杉锂业和天味食品。

连板情绪被村里黄牌警告(华特气体未到异动标准进监管）压制……无法评论。

六、焦点个股

利通电子：继续强上强，爆量不利锁定筹码

水发燃气：资金抢尾盘，今天都不试封板、明天？

飞马国际：PK越剑智能

越剑智能：PK飞马囯际

北方稀土：首富章盟主成为四股东

深圳华强：DS-V4草草收场？强哥能反包吗？

金螳螂 ： 从航天转洁净室，步子迈得有点大

综艺股份：CPU看你啦，去和GPU扳扳手腕

莲花控股：味精有点鲜

德龙汇能：尾盘拉升又跳水为哪般，不抱了？

长飞光纤：别让站在光里的人失望

…………

交易变动：利源信息留下二成仓位（趋势还在），主控天天拉尾盘，实力还是不短的表现。

新开仓莲花控股（早盘分时均线DC，近5成仓位，浮盈4）双主业齐头并进，趋势风格（做t）还是加速（持）。

加仓亨通光电（缩量），仓位三成，不信美股影射不到你。