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AI板块短期受泡沫争议拖累，资金避险情绪升温，操作上别死扛，看海内外AI性价比灵活切换，更看好国产核心AI，坚决避开纯炒概念的题材票。

科技硬件是当前核心主线，算力硬件、存储半导体、芯片设备等细分，靠AI算力刚需、国产替代、涨价周期三重逻辑支撑，前期调整后估值合理，资金回流明显，后续有修复机会，重点抓业绩兑现强的核心环节。

锂电处于周期拐点，是当下确定性较高的方向，可重点关注；生猪板块目前没有明确机会，暂时观望。

消费整体走弱，去年火的新消费今年热度不行，暂时没看点。

整车行业日子不好过，原材料涨价、价格战双重挤压利润，只有能做海外市场的相对好一点。