政策风口算力，催化发酵！优刻得！！！
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【工信部：下一步将开展“人工智能+软件”专项行动 加快智能编程研发应用 有序推进算力布局和边缘算力建设】工业和信息化部副部长柯吉欣28日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，工信部将推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快推动软件和信息技术服务业创新发展。
尤其是在人工智能赋能信息服务业方面，开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。进一步加强开源生态建设，推动基础软件、工业软件智能化升级。健全制造业数智化转型服务体系，分类分级培育优质的数智化转型服务商。深入实施工业互联网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系。实施工业数据筑基行动，建设一批工业领域高质量数据集。着力“强软件服务、绘数智新篇”，为我国服务业高质量发展注入新的活力。
【中共中央政治局：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设】4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，要深入挖掘内需潜力。扩大优质商品和服务。
结论：工信部“人工智能+软件”专项行动，精准匹配优刻得（ 688158 ）的核心业务与战略方向，形成“政策→算力底座→AI软件生态”的直接利好链条。
一、政策核心要点（4.28吹风会）
- 🧩 “人工智能+软件”专项行动：加快智能编程研发应用；培育MaaS/智能体即服务新业态；推动基础软件、工业软件智能化升级。
- ⚙️ 算力布局+边缘算力：有序推进智算中心建设、完善智算云服务；加强边缘算力布局与调度。
- 🤝 模数共振：算力、模型、数据、应用企业组建创新联合体，打造行业AI样板间。
二、优刻得的核心匹配点（直接受益）
1. 算力底座（政策重点）
- 双智算中心：乌兰察布（西训，低成本大规模训练）+ 上海青浦（东推，低时延推理），自有算力超10000P，PUE低至1.15–1.26 。
- 边缘算力布局：全球25区32可用区，EDN边缘分发节点，支撑智能编程/AI应用低时延需求。
- 算力调度平台：自研孔明智算平台（万卡级GPU池化调度）+ AstraFlow星图（AI开发/智能体部署），契合“算力银行/超市”导向。
2. 智能编程与MaaS（政策点名）
- 智能编程基础设施：提供GPU云主机、智能体沙盒、低代码/AI开发环境，支撑代码生成、自动化测试等工具研发。
- MaaS/模型服务：umodelverse平台快速部署GLM-4.7等大模型；适配昇腾/海光/寒武纪等国产芯片，符合自主可控导向。
- 智能体即服务：推出OpenClaw一键部署云主机，降低AI智能体开发与落地门槛，匹配新业态培育方向。
3. 模数共振与生态（政策强推）
- 中立云龙头：作为算力核心代表，优先牵头行业创新联合体，承接政务/央企AI算力订单。
- 全栈适配：硬件（GPU/液冷机柜）+ 平台（孔明/AstraFlow）+ 模型服务（umodelverse）+ 安全（数据安全屋），提供端到端AI软件+算力解决方案。
三、业绩与催化
- AI算力收入高增：2025年AI相关收入同比+40%+，占比超40%；2026年一季度延续高景气。
- 政策催化密集：4月“模数共振”行动、普惠算力专项，叠加本次“AI+软件”专项，持续利好算力与AI软件生态。
四、小结
优刻得是**“AI+软件”专项行动**的核心受益标的：算力底座（智算+边缘）、智能编程基础设施、MaaS/智能体服务、模数共振生态，全链条契合政策导向，有望持续受益于订单放量与生态扩张。
：政治局会议定调“六网”建设（含算力网），叠加此前工信部“AI+软件”专项，优刻得（688158）是算力网核心标的+AI软件基础设施服务商，形成顶层设计→算力底座→AI应用的最强政策组合利好。
一、政策要点（4.28政治局会议）
- 明确“算力网”纳入国家“六网”顶层规划，与水网、新型电网、通信网等并列，战略地位空前提升。
- 配套：“十五五”期间“六网”总投资超7万亿元，算力网为核心增量方向。
- 衔接：同步强调全面实施“人工智能+”行动，与工信部“AI+软件”专项形成上下联动。
二、优刻得：算力网+AI软件双核心受益
1. 算力网（政策核心抓手）
- 双枢纽卡位“东数西算”：乌兰察布（西训，绿电占比80%+，PUE 1.15）+ 上海青浦（东推，低时延），自有算力10000P+，直接对接国家级算力网节点。
- 算力调度平台（国家刚需）：自研孔明智算平台，支持万卡级异构算力池化、跨节点调度，适配国家“算力互联互通”标准，有望纳入官方调度体系 。
- 边缘算力（六网配套）：全球25区32可用区+EDN边缘节点，支撑算力网“中心+边缘”一体化布局，匹配新型电网、通信网协同需求。
- 中立云+国产适配：中立第三方身份，深度适配昇腾/沐曦等国产芯片，优先承接政务、央企算力网订单 。
2. AI+软件（政策联动，第二增长曲线）
- 智能编程基础设施：提供GPU云主机、智能体沙盒、低代码开发环境，支撑政策点名的智能编程研发与落地。
- MaaS/模型服务：umodelverse平台一键部署GLM-4等大模型，适配国产芯片，助力“AI+软件”生态普及。
- AI开发平台：AstraFlow星图提供大模型训练/微调/推理全链路工具，降低AI软件研发门槛，契合专项行动方向。
三、业绩与催化共振
- AI算力收入高增：2025年AI收入同比+40%+，占比超40%；2026Q1延续高景气，算力涨价周期确认。
- 政策密集加持：4月“模数共振”、普惠算力、“AI+软件”专项，叠加本次“六网”顶层定调，政策红利持续释放。
四、小结
优刻得是算力网+AI软件双主线核心受益标的：算力底座（双智算+边缘）、调度平台、智能编程基础设施、MaaS服务全链条匹配政策导向，有望持续受益于国家级算力网投资与AI软件生态扩张。
优刻得的“巨头合作”核心是：给大厂提供算力底座+国产软硬件生态绑定+联合产品落地，覆盖互联网、AI大模型、国产芯片、运营商、制造五大类。
一、互联网巨头（阿里/腾讯）
阿里巴巴（深度绑定）
- 算力供应：乌兰察布/青浦智算中心为阿里大模型训练提供GPU算力。
- IDC与渠道：阿里云核心IDC供应商（长三角/京津冀）+ 首批全国总经销商/MSP核心伙伴。
- 联合产品：共建YonGPT企业AI助手，服务中型客户。
- 智算集群：与中贝通信共建万卡级集群，供货阿里/腾讯等。
腾讯
- 算力供货：乌兰察布智算中心为腾讯大模型训练提供算力支持。
- 边缘云：EDN边缘节点接入腾讯生态，支撑视频/游戏低时延场景。
二、AI大模型巨头（智谱/MiniMax/DeepSeek）
智谱AI（GLM-4）
- 核心算力伙伴（2022起）：乌兰察布/青浦提供千卡级GPU、定制机柜。
- 模型服务：umodelverse平台部署GLM-4，提供推理API与微调服务 。
MiniMax（多模态）
- 万卡级算力支撑：训练与高频调用算力供给，弹性扩容。
- 场景共建：联合拓展游戏、AIGC落地，对接行业客户。
DeepSeek（全系列模型）
- 全适配+一体机：适配DeepSeek全系列（含OCR-2），推出DeepSeek一体机（预装模型+算力）。
- 国产算力迁移：适配华为昇腾，支持国产化部署。
三、国产芯片巨头（海光/昇腾）
海光信息（DCU/CPU）
- 联合实验室（2025.12）：共建实验室，攻关异构调度/算力虚拟化/存算分离。
- 公有云国产化：基于海光P系列CPU部署公有云，验证性能与生态。
华为昇腾
- 全面适配：AI集群深度适配昇腾910/310，支持大模型训练/推理。
- 边缘算力：边缘节点搭载昇腾芯片，支撑AIoT场景。
四、运营商/国资巨头（中国移动/中贝通信）
中国移动
- AI+行业方案：共建算力网络、边缘云，服务政企数字化。
- 算力调度：接入移动算力专网，参与国家级算力网建设。
中贝通信
- 智算集群共建：联合建设高性能GPU集群，供货阿里/腾讯等。
五、制造/硬件巨头（比亚迪精密）
比亚迪精密（2025.12）
- 液冷联合实验室：共建实验室，研发浸没式液冷服务器，适配高密度算力需求。
- 绿色算力：联合打造PUE＜1.2的低碳数据中心方案。
六、合作模式总结（核心价值）
- 算力底座型：给阿里/腾讯/智谱/MiniMax提供训练/推理算力，稳现金流+高毛利。
- 生态绑定型：与海光/昇腾/比亚迪共建实验室，卡位国产替代与绿色算力。
- 产品联合型：推出YonGPT/DeepSeek一体机，直接面向企业客户落地。
七、与“六网”/“AI+软件”政策的共振
- 算力网：为阿里/腾讯/智谱等提供跨区域算力调度，匹配国家算力网规划。
- AI+软件：与智谱/DeepSeek共建智能编程/MaaS平台，承接工信部专项行动。
一句话：优刻得是中立算力枢纽+国产AI生态核心节点，绑定巨头且深度受益顶层政策。
尤其是在人工智能赋能信息服务业方面，开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。进一步加强开源生态建设，推动基础软件、工业软件智能化升级。健全制造业数智化转型服务体系，分类分级培育优质的数智化转型服务商。深入实施工业互联网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系。实施工业数据筑基行动，建设一批工业领域高质量数据集。着力“强软件服务、绘数智新篇”，为我国服务业高质量发展注入新的活力。
【中共中央政治局：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设】4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，要深入挖掘内需潜力。扩大优质商品和服务。
结论：工信部“人工智能+软件”专项行动，精准匹配优刻得（ 688158 ）的核心业务与战略方向，形成“政策→算力底座→AI软件生态”的直接利好链条。
一、政策核心要点（4.28吹风会）
- 🧩 “人工智能+软件”专项行动：加快智能编程研发应用；培育MaaS/智能体即服务新业态；推动基础软件、工业软件智能化升级。
- ⚙️ 算力布局+边缘算力：有序推进智算中心建设、完善智算云服务；加强边缘算力布局与调度。
- 🤝 模数共振：算力、模型、数据、应用企业组建创新联合体，打造行业AI样板间。
二、优刻得的核心匹配点（直接受益）
1. 算力底座（政策重点）
- 双智算中心：乌兰察布（西训，低成本大规模训练）+ 上海青浦（东推，低时延推理），自有算力超10000P，PUE低至1.15–1.26 。
- 边缘算力布局：全球25区32可用区，EDN边缘分发节点，支撑智能编程/AI应用低时延需求。
- 算力调度平台：自研孔明智算平台（万卡级GPU池化调度）+ AstraFlow星图（AI开发/智能体部署），契合“算力银行/超市”导向。
2. 智能编程与MaaS（政策点名）
- 智能编程基础设施：提供GPU云主机、智能体沙盒、低代码/AI开发环境，支撑代码生成、自动化测试等工具研发。
- MaaS/模型服务：umodelverse平台快速部署GLM-4.7等大模型；适配昇腾/海光/寒武纪等国产芯片，符合自主可控导向。
- 智能体即服务：推出OpenClaw一键部署云主机，降低AI智能体开发与落地门槛，匹配新业态培育方向。
3. 模数共振与生态（政策强推）
- 中立云龙头：作为算力核心代表，优先牵头行业创新联合体，承接政务/央企AI算力订单。
- 全栈适配：硬件（GPU/液冷机柜）+ 平台（孔明/AstraFlow）+ 模型服务（umodelverse）+ 安全（数据安全屋），提供端到端AI软件+算力解决方案。
三、业绩与催化
- AI算力收入高增：2025年AI相关收入同比+40%+，占比超40%；2026年一季度延续高景气。
- 政策催化密集：4月“模数共振”行动、普惠算力专项，叠加本次“AI+软件”专项，持续利好算力与AI软件生态。
四、小结
优刻得是**“AI+软件”专项行动**的核心受益标的：算力底座（智算+边缘）、智能编程基础设施、MaaS/智能体服务、模数共振生态，全链条契合政策导向，有望持续受益于订单放量与生态扩张。
：政治局会议定调“六网”建设（含算力网），叠加此前工信部“AI+软件”专项，优刻得（688158）是算力网核心标的+AI软件基础设施服务商，形成顶层设计→算力底座→AI应用的最强政策组合利好。
一、政策要点（4.28政治局会议）
- 明确“算力网”纳入国家“六网”顶层规划，与水网、新型电网、通信网等并列，战略地位空前提升。
- 配套：“十五五”期间“六网”总投资超7万亿元，算力网为核心增量方向。
- 衔接：同步强调全面实施“人工智能+”行动，与工信部“AI+软件”专项形成上下联动。
二、优刻得：算力网+AI软件双核心受益
1. 算力网（政策核心抓手）
- 双枢纽卡位“东数西算”：乌兰察布（西训，绿电占比80%+，PUE 1.15）+ 上海青浦（东推，低时延），自有算力10000P+，直接对接国家级算力网节点。
- 算力调度平台（国家刚需）：自研孔明智算平台，支持万卡级异构算力池化、跨节点调度，适配国家“算力互联互通”标准，有望纳入官方调度体系 。
- 边缘算力（六网配套）：全球25区32可用区+EDN边缘节点，支撑算力网“中心+边缘”一体化布局，匹配新型电网、通信网协同需求。
- 中立云+国产适配：中立第三方身份，深度适配昇腾/沐曦等国产芯片，优先承接政务、央企算力网订单 。
2. AI+软件（政策联动，第二增长曲线）
- 智能编程基础设施：提供GPU云主机、智能体沙盒、低代码开发环境，支撑政策点名的智能编程研发与落地。
- MaaS/模型服务：umodelverse平台一键部署GLM-4等大模型，适配国产芯片，助力“AI+软件”生态普及。
- AI开发平台：AstraFlow星图提供大模型训练/微调/推理全链路工具，降低AI软件研发门槛，契合专项行动方向。
三、业绩与催化共振
- AI算力收入高增：2025年AI收入同比+40%+，占比超40%；2026Q1延续高景气，算力涨价周期确认。
- 政策密集加持：4月“模数共振”、普惠算力、“AI+软件”专项，叠加本次“六网”顶层定调，政策红利持续释放。
四、小结
优刻得是算力网+AI软件双主线核心受益标的：算力底座（双智算+边缘）、调度平台、智能编程基础设施、MaaS服务全链条匹配政策导向，有望持续受益于国家级算力网投资与AI软件生态扩张。
优刻得的“巨头合作”核心是：给大厂提供算力底座+国产软硬件生态绑定+联合产品落地，覆盖互联网、AI大模型、国产芯片、运营商、制造五大类。
一、互联网巨头（阿里/腾讯）
阿里巴巴（深度绑定）
- 算力供应：乌兰察布/青浦智算中心为阿里大模型训练提供GPU算力。
- IDC与渠道：阿里云核心IDC供应商（长三角/京津冀）+ 首批全国总经销商/MSP核心伙伴。
- 联合产品：共建YonGPT企业AI助手，服务中型客户。
- 智算集群：与中贝通信共建万卡级集群，供货阿里/腾讯等。
腾讯
- 算力供货：乌兰察布智算中心为腾讯大模型训练提供算力支持。
- 边缘云：EDN边缘节点接入腾讯生态，支撑视频/游戏低时延场景。
二、AI大模型巨头（智谱/MiniMax/DeepSeek）
智谱AI（GLM-4）
- 核心算力伙伴（2022起）：乌兰察布/青浦提供千卡级GPU、定制机柜。
- 模型服务：umodelverse平台部署GLM-4，提供推理API与微调服务 。
MiniMax（多模态）
- 万卡级算力支撑：训练与高频调用算力供给，弹性扩容。
- 场景共建：联合拓展游戏、AIGC落地，对接行业客户。
DeepSeek（全系列模型）
- 全适配+一体机：适配DeepSeek全系列（含OCR-2），推出DeepSeek一体机（预装模型+算力）。
- 国产算力迁移：适配华为昇腾，支持国产化部署。
三、国产芯片巨头（海光/昇腾）
海光信息（DCU/CPU）
- 联合实验室（2025.12）：共建实验室，攻关异构调度/算力虚拟化/存算分离。
- 公有云国产化：基于海光P系列CPU部署公有云，验证性能与生态。
华为昇腾
- 全面适配：AI集群深度适配昇腾910/310，支持大模型训练/推理。
- 边缘算力：边缘节点搭载昇腾芯片，支撑AIoT场景。
四、运营商/国资巨头（中国移动/中贝通信）
中国移动
- AI+行业方案：共建算力网络、边缘云，服务政企数字化。
- 算力调度：接入移动算力专网，参与国家级算力网建设。
中贝通信
- 智算集群共建：联合建设高性能GPU集群，供货阿里/腾讯等。
五、制造/硬件巨头（比亚迪精密）
比亚迪精密（2025.12）
- 液冷联合实验室：共建实验室，研发浸没式液冷服务器，适配高密度算力需求。
- 绿色算力：联合打造PUE＜1.2的低碳数据中心方案。
六、合作模式总结（核心价值）
- 算力底座型：给阿里/腾讯/智谱/MiniMax提供训练/推理算力，稳现金流+高毛利。
- 生态绑定型：与海光/昇腾/比亚迪共建实验室，卡位国产替代与绿色算力。
- 产品联合型：推出YonGPT/DeepSeek一体机，直接面向企业客户落地。
七、与“六网”/“AI+软件”政策的共振
- 算力网：为阿里/腾讯/智谱等提供跨区域算力调度，匹配国家算力网规划。
- AI+软件：与智谱/DeepSeek共建智能编程/MaaS平台，承接工信部专项行动。
一句话：优刻得是中立算力枢纽+国产AI生态核心节点，绑定巨头且深度受益顶层政策。
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