今天登上后台看，昨晚很多读者都留言了一个问题，meta公司的facebook和Instagram两大平台都在中国没有业务，他们为什么要配合中国政府执法？但meta有大量的中国客户。去年中国企业大概在meta的两大平台上投放了将近200亿美元的广告，占比约12-13%，是全球第二大广告收入来源国。像希音、temu、阿里、腾讯、小米、oppo、vivo、莉莉斯这些公司做出海业务，为了获取流量和用户是绕不开meta的，meta你可以理解为世界版本的腾讯。换做是你，也不可能为了区区一个manus去对抗中国政府的行政命令。……今天的行情从昨晚美股的一则鬼故事开始讲起。WSJ发了一篇文章，称openai在冲刺ipo上市的关键时刻没有达到营收和用户量的目标。比如周活跃用户量目标是10亿，实际只有9亿，差1亿，并且增长势头显著放缓。另外付费用户的目标是6000万，实际只有5000万，并且存在流失率高的问题。营收现在是37亿美元，比预期目标40亿少3亿，今年前三个月的月度目标都没有达成。之所以陷入困境主要是行业竞争和成本端的挤压，gemini、Anthropic、meta做的模型一个比一个凶猛，企业端的市场被抢的很惨，另一边算力服务器烧钱速度飙升，去年亏了80亿美元，今年亏损预计要翻倍。本来目标是2026年底上市，ipo预期市值在3000亿美元以上，现在大概只有2000亿美元左右，行情一路看衰。作为本轮ai行情的全球标杆企业，openai遇冷会显著打击所有人对产业的信心，因为本来美股那边就是左脚踩右脚一路梯云纵上去的，现在突然有一脚踩空，大家担心会引发连锁效应。这篇文章是美东时间27日22点发出来的，美股已经收盘，a股这边倒是刚开盘不久，正好给了咱们ai板块一盆冷水。今天科技板块整体回调，资金回流传统板块，老登们难得扬眉吐气一把，但也高兴不了太久。今晚披露的一季报，泸州老窖一季度利润同比下跌19%，古井贡酒一季度下降31%，我仔细看了下财报，主要原因都是主动控货去库存，但一季报真是看的人心哇凉哇凉的，阴跌路绵绵不绝，明后天登场的五粮液和洋河股份也做好心理准备。……1、阿联酋宣布退出欧佩克组织，这是今天全球能源最大的新闻。退出的原因很简单，阿联酋多次提出要增加石油生产份额，都被欧佩克（沙特领导）拒绝，矛盾无法调和只能一拍两散了。酋长们想要趁着现在油价高多挖多挣钱，再加上这事符合美国利益，有背后大哥的默许，就干了。短期能释放50-80万桶的产能，明年要干到每天500万桶，成为全球第二大净出口国。我看到这个新闻后第一反应就是伊朗封锁了霍尔木兹海峡，阿联酋就算增产了也运不出去？后来查了下他们有一个通往富查伊拉港的管道，每天运输180万桶，目前在极限运转。我贴个图，两段红线，我说的是图中右边那条短一点的。阿联酋的增产会对石油价格起到一定的抑制作用，但短期还无法决定性的冷却油价。2、明星股胜宏科技披露一季报，营收55亿，+28%，扣非净利润12.57亿，+36%，毛利率34%，财报发出后股吧和论坛上的散户在激烈争论是否低于市场预期，我对比了之前高盛研报里的预期，营收是64亿，净利润22.5亿，毛利率37%，这属于比较明显的miss了，看明天市场会不会原谅它。前几天的新易盛挨打后现在还没站起来。3、比亚迪也公布了一季报，营收1502亿元，同比-11%，扣非净利润41亿元，同比-49%，毛利率18%，环比少许增长。我也是和之前的机构预期相比，也是不太行，一季度扣非预期利润46-50亿，实际只有41，但迪子的股价这一年本来也没有暴涨，所以可能会好点。4、中国平安今晚也出一季度成绩单了，营收和利润都跌了7%左右，比市场预期少少差一点，但基本符合区间。平安年初曾经有一波短暂高光，现在又滚回下水沟了。这算是换了一批人站岗，调休还挺人性化，尼玛德。我写文章这会英伟达已经从盘前-3%哼哧哼哧又涨到了-1.7%，热门板块稍微跌一跌就有资金进去抢。[淘股吧]