23:20费城半导体指数这个斜率炸了，目前走的大概率是月级别的尾端超加速。[淘股吧]
这里不一定是顶，跌一天不说明啥，反手继续爆拉完全有可能，但是这一次一旦经历短暂筑顶后破位下行，A杀的概率就会偏大，这里不能和前面一样看横盘震荡。
现在已经3个助攻组了，总龙筑顶后跟随尾端挑头，所以这个尾端超加速大概率毕业照，毕业照完事了，极大概率看月级别的退潮杀。
所以，操作原则就是：
浮盈持有的可以不急着卖，没持有的绝对不能买，未来筑顶后如果大跌，不要轻易抄底。

9:15没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

11:00战略思考：以前这个日级别小天地的图可以用在月级别大天地上。
1、黄色是题材周期，题材周期无缝衔接。
2、红色是情绪周期，情绪周期阴阳交替。
对于大天地来说，指数就体现红色的情绪周期。
指数的低点一定是情绪冰点，但是这里往往是题材周期主升的中间，老周期扑街导致的情绪冰点，新周期主升在此时渡劫。
大天地中：
1、指数高点=情绪沸点：此时往往出现老周期龙头扑街新周期启动。
2、指数低点=情绪冰点：此时往往出现当前周期龙头高标点突围。

11:20战略思考：对于本轮行情来说。
1、3个题材周期：
①第1题材周期：25年9月初挑头。
②第2题材周期：25年9月初启动，26年1月底挑头。
③第3题材周期：26年1月底启动，还没挑头。
2、2个情绪周期：
①第1、2题材周期交替的情绪冰点：25年11月下旬。
②第2、3题材周期交替的情绪冰点：26年3月底。

11:30早盘13周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

12:10战略思考：大概率是四柱，年月为大天地，日时为小天地。
1、大天地：走年、月级别。
2、小天地：走日、时级别。
现在之所以是月级别主升，是因为现在走的是尾端补涨的供给侧助攻组，年级别主升，应该是看消费侧。
奥对，智谱他们这一批大模型公司，应该是新的题材周期的启动，也就是说2026年新的年级别的题材周期已经启动了，老的题材周期龙头扑街，此时是老题材的供给侧助攻组还在走，现在应该是年级别的情绪主跌段的初期。
应该是这样：
年、月、日、时，4个级别上，各自有自己的情绪周期和题材周期。
要找到不同级别上运行的载体，有了载体和载体群，才能形成相应级别的周期，也就是说，先要有地，才能角逐出人，这个运转过程形成了天。
对于周期的载体：
1、年级别：消费载体。
2、月级别：消费的跟风供给载体。
3、日级别：高标载体。
4、时级别：高标的跟风助攻载体。
所以就是：
1、做年级别的情绪、题材周期，专门盯着消费。
2、做月级别的情绪、题材周期，专门盯着消费的跟风供给。
3、做日级别的情绪、题材周期，专门盯着高标。
4、做时级别的情绪、题材周期，专门盯着高标的跟风助攻。
为什么龙头多换手分歧走出，跟风多连续缩量加速走出，是因为两者的主升级别是不同的，龙头是日级别主升，跟风是时级别主升。

12:30战略思考：对于当下来说，应该是这样。
1、年级别：看消费龙头。
题材周期：2026年，软件老题材周期扑街，大模型新题材周期启动。
情绪周期：2026年，沸点，后转冷，目前是转冷初期。
2、月级别：看消费龙头的跟风供给。
题材周期：2026年1月底，半导体（存储、半导体设备）老题材周期扑街，光通信（光纤、光芯片、光模块）新题材周期启动。
情绪周期：2026年1月底沸点，后转冷，2026年3月底冰点，后转暖。
3、日级别：看高标龙头。
题材周期：暂无。
情绪周期：暂无。
4、时级别：看高标龙头的跟风助攻。
题材周期：暂无。
情绪周期：暂无。

12:50战略思考：这样就能够体会一种市场节奏。
1、消费，情绪4年左右一次摇摆，产生了牛市行情。
2、消费的跟风供给，情绪4月左右一次摇摆，产生了牛市中的波段行情。
3、高标，情绪4日左右一次摇摆，产生了连板接力行情。
4、高标的跟风助攻，4时左右一次摇摆，产生了连板中的摇摆套利行情。

13:00战略思考：大天地与小天地大概率是互斥的，互为强弱。
1、大天地强，小天地弱。
2、大天地弱，小天地强。
本轮大天地可能因为是极强，所以小天地变为极弱甚至消失。
交易时，一定要搞清楚当下的市场主流，找到市场主流的天地人，才能跟随。

13:10午盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

13:30战略思考：方法论=市场的二分。
一、基本面博弈=大天地：
1、年级别：4年左右做一次，做消费龙头。
2、月级别：4月左右做一次，做消费的供给助攻。
二、盘面博弈=小天地：
3、日级别：4日左右做一次，做高标龙头。
4、时级别：4时左右做一次，做高标的跟风助攻。

13:30战略思考：方法=做法的二分。
在4个级别上都如此做：
一、做启动。
情绪沸点，高切低，低位启动，直接莽。
二、做接力。
情绪冰点，低切高，高标点突围，跟随。

13:40战略思考：交易体系总纲领迭代，做一个总结。
单独发了，这里不写了。
基于最近半个月，反复思考完善月级别情绪、题材周期的节奏，结合日级别情绪、题材周期的经验，将之进一步放大到4个级别，进一步迭代。
一、一元世界观。
一切事物基于其对立的存在而存在，本体不存在其对立，也就不可被定义。
二、二元矛盾认识论。
矛盾运动，根据对全局矛盾分析的细化程度可分为三，其实三个是一个东西：
1、两仪阴阳论。
板块AB or 梯队高低。
2、四象纵横论。
板块AB and 梯队高低。
3、九宫经纬论。
板块ABC and 梯队高中低。
三、三元天地人方法论。
1、大天地人方法论=基本面投机。
①年级别：
天：年级别周期框架。
地：全球消费主将全局局势。
人：全球消费主将龙头。
②月级别：
天：月级别周期框架。
地：全球消费的跟风供给主将全局局势。
人：全球消费的跟风供给主将龙头。
2、小天地人方法论=盘面投机。
①日级别：
天：日级别周期框架。
地：A股高标前锋全局局势。
人：A股高标前锋龙头。
②时级别：
天：时级别周期框架。
地：A股高标的跟风助攻前锋全局局势。
人：A股高标的跟风助攻前锋龙头。
四、两个方法。
在4个级别的题材周期、情绪周期中都使用相同的两种做法：
1、做启动：
高切低，直接莽低位。
2、做接力：
低切高，跟随高标点突围。

13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

16:00复盘：

没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。




一、正道大天地（年、月级别基本面投机）：
1、天=周期框架：全局局势什么时候变化。

①年级别：看消费龙头。
题材周期：2026年，软件老题材周期扑街，大模型新题材周期启动。
情绪周期：2026年，沸点，后转冷，目前是转冷初期。
②月级别：看消费龙头的跟风供给。
题材周期：2026年1月底，半导体（存储、半导体设备）老题材周期扑街，光通信（光纤、光芯片、光模块）新题材周期启动。
情绪周期：2026年1月底沸点，后转冷，2026年3月底冰点，后转暖。



2、地=全局局势：全局局势如何变化。
①总龙头整机制造，扑街后横盘，尾端挑头。
②第1助攻组龙头整机零部件光模块、PCB、液冷，扑街后横盘，尾端挑头。
③第2助攻组龙头整机零部件存储、电力设备、半导体设备、白银，扑街后横盘，尾端挑头。
④第3助攻组龙头整机零部件光芯片、光纤、CPU、网卡、交换机主升运行中。
当下处于第3助攻组中，第3助攻组的题材主升是在1月底同步第2助攻组的题材见顶而高切低启动，随后题材主升穿越3月底的情绪冰点，后共振情绪冰点转暖后继续题材主升叠加情绪主升。
该助攻组为全面爆拉，长期横盘的市场总龙尾端挑头，所以是毕业照可能性较大，大概率不会有第4个助攻组。
大科技硬件中，通信方向4月上半日13挑头，英特尔大爆，带动市场切换半导体，初步展望冲击4月上半日21挑头，但走势随便会出大变化，而日级别上又没有规律，所以就是无脑跟随。
当下，老的通信方向核心股开始触碰10日线，两三天的时间，不能确认一个月级别的主升结束，但确认后月级别的主升回撤就不少了，所以当下持股者可以看图决定继续持有还是止盈，都可，这取决于具体的交易模式设计，不持股者，这里不适合买入任何东西。
买点只有两种：
①沸点高切低，启动直接莽。
②冰点低切高，高标点突围进行跟随。
现在显然不会是冰点，沸点目前不确定，至少没有看到明显的高切低。
全球基钦周期主线-大科技硬件：
一、全球市场总龙头：半导体整机+服务器整机。
A、显卡（计-晶-测-模-销）：英伟达、台积电、日月光投控、阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
二、助攻组：半导体整机+服务器整机零部件。
A、第1供给周期：
①光猫：中际旭创、新易盛。
②主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
③外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、英维克、台达电子、麦格米特。
B、第2供给周期：
①内存（DDR/HBM）+硬盘（NAND）：三星、SK海力士、美光科技、闪迪、铠侠。
②半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
③电网（发-输-配-用-储）：卡特彼勒（发）、特变电工（输）、罗克韦尔自动化（配）、思源电气（配）、阳光电源（存）、宁德时代（存）。
④白银：白银期货。
C、第3供给周期：
①光猫（CPO）：lumentum控股、天孚通信、源杰科技。
②光猫（光模块）：中际旭创、新易盛、Coherent、东山精密。
③网线（光纤）：康宁、长飞光纤、亨通光电、中天科技。
④网线（铜缆）：安费诺、鼎通科技。
⑤外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、维谛技术、英维克。
⑥主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
⑦CPU：英特尔、超威半导体、海光信息（李鬼）、龙芯中科（李鬼）、中国长城（李鬼）。
⑧网卡：迈威尔科技、裕泰微（李鬼）、大普微（李鬼）。
⑨交换机：博通、盛科通信（李鬼）。
⑩电网（发-输-配-用-储）：Gevernova（发）、宁德时代（存）。

二、魔道小天地（日、时级别盘面投机）：
没有，无需复盘。

三、目前持仓：
无操作。
空仓。

四、明日计划：
1、小天地人模式（日、时级别盘面投机的启动/接力、龙头/套利）：
长期没有，等待全球大天地退潮，A股产生小天地再说。
2、大天地人模式（年、月级别基本面投机的启动/接力、龙头/套利）：
正确的操作，就是在周13左侧埋伏主线的辨识度核心，周14右侧立刻莽主线的辨识度核心。
我前面还没把全局局势构建好，做了个杂毛扑街错过了买点，后续的赔率已经不支持，所以就是全程躺平看戏。