今日市场

今天市场走得挺分裂，指数看着还行，但个股体验差。科技股尤其是半导体、PCB这些硬核方向撑起了场面，科创板拉了3.7%，消费和周期拖后腿。全市场成交2.6万亿，比昨天少了五百多亿。

早盘一开盘，化工、纺织服饰这些消费类板块就冲了一下。但没撑住，很快科技线就接管了市场。半导体、PCB、存储芯片成了全天的主心骨。午后锂电产业链也想接力，可惜跟风盘不够，冲高回落。整个盘面就是科技内部轮动，其他地方基本没人去。资金抱得很紧，生怕松手就亏钱。

热点核心还是围绕国产替代、AI硬件。周末美股英特尔大涨，直接给国内半导体续了口命。细分来看，电子化学品、玻璃基板、先进封装这些上游材料和工艺涨得最好。PET铜箔概念也因为技术突破预期被炒高。另一边，业绩雷开始显现，不少还没发年报的公司被资金抛弃，跌停板多了起来。

今日平均股价涨0.81%，先抑后扬，科技独角戏。赚钱效应只局限在少数板块，量能萎缩，加上节前效应，短期估计还是震荡为主。

独家数据
*第一张是基础数据
*第二张反映人气和热点的变化
*第三张反映了市场周期，至关重要
*表格提供了5个连续交易日的数据
*红色标注代表“好”；绿色标注代表“差”

消息挖掘

1、Manus

Manus收购叫停了

先说Manus是家什么公司。三位创始人都是中国的，最早在北京创业，做了一款很火的AI插件叫Monica。去年3月他们发布了Manus，这东西不是只会聊天的AI。它能自己干活，比如帮你查资料、写代码、做报告，最后直接把成品丢给你。

后来他们做了个关键动作。去年6月，把全球总部搬到新加坡。国内裁了大部分员工，清空微博号，还把官网屏蔽了。接着拿了硅谷风投的7500万美元。表面上是新加坡公司，但核心研发能力和人马，其实还是从国内一点点搬出去的。

去年底，Meta出价超过20亿美元要买下Manus。扎克伯格亲自谈的，十几天就敲定了。

今天，发改委一锤子叫停。要求立刻撤销这笔收购，不许卖。因为Manus的核心技术、训练用的海量数据、研发团队的能力，全是在中国境内长大的。卖给老美，安全风险太高。这是《外商投资安全审查办法》2020年实施以来，第一个AI领域被公开禁止的收购案。

在中国养大的技术，换个马甲就想偷偷卖掉。换谁都不能同意。

2、业绩

一季报还在持续披露。

先看新能源赛道。天赐材料，江湖人称锂电池材料一哥，一季度赚了16.54亿，净利润同比猛增了1006%。原因是电池材料的单价和销量全都涨上去了。专门做正极材料的湖南裕能更猛，营收冲到149.65亿，净利润13.56亿，增幅高达1337.77%。手里有矿的融捷股份，一季度营收3.76亿，结果净利润直接干了2.78亿，同比增长1296.26%。原因是手里的锂精矿不仅卖得多了，价格还涨了，采选业务也跟着爆发。锂电行业这波景气度确实肉眼可见。

科技赛道。做电路板的龙头东山精密，一季度营收131.38亿，净利润11.10亿，同比增长143.47%。核心亮点在光模块业务。公司抓住了行业爆发的风口和客户订单加急的机会，光模块收入较去年同期直接翻倍。做光电芯片的源杰科技，一季度营收3.55亿，净利润1.79亿。增幅高达1153.07%。随着AI时代数据中心需求的爆发，高毛利的CW光源等核心产品出货量猛增，直接把利润拉爆了。做铜箔的铜冠铜箔，一季度实现营业收入18.42亿，净利润破亿，暴增2138.17%。涨幅这么大，最直接的原因就是铜箔产品售价涨了。

其他的，中远海能一季度净利润达到了21.73亿元，同比增长206.74%。药明康德作为行业巨头，单季度净利高达46.52亿元，同比增长26.68%。博云新材，季度净利润从去年同期的不到100万猛增至1.32亿元，同比增100多倍。

这些数据背后，是产业逻辑的深度重构。AI算力基建驱动光模块、新能源车渗透抬升铜箔需求、全球供应链重配助推油运景气、创新药研发外包持续扩容。

声明：文中涉及的个股，仅为复盘使用，不构成投资建议。
创造价值，分享价值，看完记得点个关注~~~