稳[淘股吧]

市场仅仅小幅调整了两天，今天低开高走，基本上科技又修复的七七八八了，

市场主线还是AI科技线为主，其他比较活跃的就是锂电了，

科技近期pcb，cpo这些看着几乎都处于高位了，但是短期高位，长期来看也仅仅是一个阶段而已，所以短期注意节奏为主，

目前个人看的几个趋势，
PCB：
彭鼎控股（全球PCB龙头企业之一）
东山精密（全球PCB排名前五）
生益科技（中国大陆最大的覆铜板制造商）
深南电路（国内PCB行业龙头）
然后就是我们经典的二龙，胜宏科技和沪电股份，这两个是足足跟踪了一年半，
还有一年十倍的鼎泰高科， 一年五倍的大族数控等。

这些趋势每次有调整都是机会参与，每次我都会关注上点，很舒服。

CPO：
这个没啥好说的，就是易中天，其他不看，只不过最近新易盛是业绩不及预期，近期这哥三是调整阶段，那么建议就是等回踩到位再看低吸机会了，目前没先手的不适合追高，

然后今天的半导体最强，科创芯片半导体带领，
比较经典的就是寒武纪，中芯国际，芯源微，富瀚微这些了，
这都是经典老牌逻辑了，每次炒这个方向都可以去看，
还有就是长川科技，1月份我们做过的，目前也是新高大涨，也是比较核心的逻辑，


其实我们研究所内部研究跟踪的实盘逻辑，你会发现每个都不差，因为每个我们都是只做核心逻辑，

记住，赚钱情绪永远会体现在核心上。

然后就是存储芯片，
佰维存储，江波龙，兆易创新，香农新创，个人股池跟踪，
好的核心很多，你不可能每个都关注跟踪到了，所以跟踪自己做起来舒服的逻辑的就够了，‘

实在不知道看啥的其实科创芯片，半导体的ETF也可以看，

光模块，整体微调，但是强度依然在，主要是昨晚有deepseek降价的消息，用了新技术，更加多用储存芯片，利空算力芯片，尤其是英伟达的芯片，所以整体板块没有反弹很强，但是依旧看好后面继续强势，

光迅科技，华工科技，亨通光电，汇率生态等这些不算特别高的逻辑都还在表现，也是上周我重点关注的几个趋势逻辑，后面继续跟踪趋势。


然后就是这几天DS-V4了，这个最直接的就是推动国产算力生态，
截止目前，HW昇腾、寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、昆仑芯、平头哥真武、天数智芯等8家国内主流AI芯片厂商，均已确认完成对 DeepSeek-V4 的兼容性验证与技术适配。
这是一次 “Day 0” 级别的全生态联动。如果说此前国产算力的进步更多表现为单项技术突破的 “点状叙事”，那么 DeepSeek-V4 的发布则提供了一个清晰的信号：从算法架构到底层硬件、从推理框架到云服务生态，国产AI算力正在经历一次系统性的量变积累。

短期重点可关注昇腾超节点产业链，盖算力芯片、服务器整机、核心零部件（高速连接器、光模块、电源管理、液冷散热、PCB / 封装基板）、算力调度软件等环节

总之国产超节点，国产算力生态，真的支棱起来了。



那目前市场除了科技股就是锂矿电池这块了，

前面我们就说过，

目前我们重点就是

一只手去做科技仓位，
一只手去做新能源，化工的趋势仓位，

弹性和趋势并存，

新能源，锂电这些你可能没仔细感受到强度，因为光芒被科技盖过，但是你细细看会发现其实趋势走的很稳，就随便几个我们经常关注的，盛新锂能，天齐锂业，鹏辉能源，西藏城投，西藏珠峰等你去看趋势弱吗？
其实并不比近期科技的趋势弱，

我觉得主线不仅是科技，新能源近期也是主线之一的，起码是主流热点。所以这一块也会继续跟踪。

相比之下化工就显得弱，但是个人对于长期的预期观点还在，
逻辑的话我们说了就是化工ETF，稳，你看着化工弱，但这个ETF也慢慢突破了横盘平台期，其次就是华鲁恒升，扬农这几个逻辑，目前对比华鲁承接更强一些，

最后就是近期多注意业绩，今天市场跌停几十家大部分也是这个原因，这几天业绩多关注一些风险即可，

这几天慢慢资金进攻欲望没那么强了，节前其实可以适当降低一点仓位没啥问题，保持核心仓位就行了。

其他不多看，主看主线核心的几个方向就够了，

稳定复利研究所，继续发挥稳定复利的宗旨！
实盘研究逻辑个股，欢迎大家一起研究。