$深圳华强(sz000062)$本来想说太多太多的东西感觉意义又不大，针对v4这次出来的市场反应总结四个字就是任重道远，其实周五v4发布以后市场很明显感觉到是比较平淡的，并没有那种石破天惊的眼前一亮，这里主要是预期打太满而且发酵周期也太长的缘故，这里耗费了很多热钱的耐心，埋伏了一遍又一遍最后都是狼来了，所幸周五最后是如期发布但是很明显性能距离想象中还是有差距的，这次适配国产芯片完成闭环才是重点，可以说之前的0-1已经打通，剩下的就和海外链一样走1-100了，虽有差距但是随着国产链的爆发迭代速度很明显差距是越来越小的，论降本增效全世界还有哪个国家能和咱们比？不过从这里也能看得出咱们基础能力还是较弱的，高精尖方面我们还需努力，任重道远！

周五晚老美科技股继续发力，今天外围高开高走正反馈，结果现在咱们开始走自己的节奏了，三大指数虽有所分化，但是基本上低开后震荡为主，该走自己节奏的时候跟风，该反弹的时候又走自己的节奏，属实难绷，又到了所谓的慢牛节奏，熬几天吧，五一过后应该会好做一些。早盘黄线在下，午盘前上穿白线下午维持高位震荡，这里风格还是有短期切换的需求，短线连板方面也是高度一度被压制到3板，短期反弹也算合理。

收盘两市成交2.58万亿，量能较上个交易日减少600亿，随着情绪回暖两市超过3200家上涨，不过也有超过50家地板在列，这里很多都是业绩雷造成的，所以在最后一个业绩披露周期还是要注意风险的，能避免的尽量避免踩雷。

业绩线，最后一个周时间，今年雷属实不少，所以资金基本上还是优先考虑博弈先出业绩线的，不过博云在逼近100%异动后一直畏畏缩缩没敢冲破异动线，今天没异动压制反而核开地板附近震荡一天，这里看不到高度，最后的狂欢。

芯片，爆发节点是周五，原因就是v4的国产芯片适配，这里等于闭环产业链，算是国内大模型一个重点突破，日内走强的分支是设备端，次新c联讯继续大涨超10%，长川，中科，北方，中微，华海，拓荆等等权重大幅冲高震荡，日内权重表现亮眼，情绪端一般，周末发酵的昇腾方向仅有一个华强高开小分歧后拉板晋级四天三板，其他的被大幅兑现，芯片这里更多的还是转向于cpu，gpu和设备端，算是光的高切低延伸，板块基本上都已趋势大票为主，机构定价，连续发酵几天的电子气体涨价华特早盘大幅冲高后一度翻绿，鑫多多的水发秒板后午后再度炸板换手，这里目前看换手还算良性，后续可能要转向报团了，跟随即可。

ai硬件这里周五新易天量500亿大阴，中际二连阴调整，仅有小票众合一字三板，电子布泰坦秒板二连，pcb景旺高开拉板，光纤长飞冲高后回落，太辰，德龙，华兴，杰创等等大幅冲高或拉板，玻璃基板的彩虹，沃格反包，同时权重立讯短期趋势加速明显，这里也是高切低路线，海外链切低位国产链，海外链切海外链低位，这里注意细分方向的选择。

算力，日内最强的是cpu和gpu，东芯大涨超12%，摩尔大幅冲高后回落，景嘉，和而，海光，龙芯等等小幅冲高，这里还是轮番上阵冲锋，不过v4的发布实打实利好国产芯片，这里看后续迭代速度了，目前1-100算是和海外链站在了一条线，重点是下半年国产芯片的放量程度，这个需要看大厂能下多少订单了。

此外还有ai手机的国光首板，体育，消费，航天等等轮动，这里产业方向大的催化不多，叠加节前效应后面几天继续缩量的概率大，所以谨慎为上，看看有没有合适的产业链去做节后布局。

今日操作，趋势基本上大部分格局了，低吸了周五减仓的华丰，+7以上减了雪浪，半路继续加仓华强，新开趋势天通，再次杀回去布局上游。

明日计划，看一下兑现后的昇腾能不能回流，目前辨识度唯一的就是华强，三日线低吸做t为主，电子气体今天冲高回落，明天看回流力度，这里考虑抱团的水发承接半路机会，尽量去做低吸，看看有没有急杀机会，至于其他的就看看节后趋势布局机会，这里基本上只做低吸，主要是光物料和昇腾机会，更多更聚焦的产业机会在节后才能看出来了。