周末没什么大的消息，ds终于等来了v4，从去年五一一路炒作到今年五一，中间陆陆续续炒作没带停的，属实是第一次太过惊世骇俗，差点把达子干懵逼，不过经过一年时间的各种大模型疯狂迭代现在基本上对于硬件需求反而是越来旺盛，这次v4的发布国产链的适配带来的变化就是我们突破封锁，未来不再是0-1的差距，而是1-100的追赶，后续国产芯片的大舞台即将登场，另外就是川子周末会场又发生biubiubiu，属实不太平，另外下周只有四天交易时间，接下来就到五一假期了，节前效应不可避免，所以策略就是四月做的顺继续布局假期方向，做的不顺直接开启度假模式过完节再战！

周五指数低开探底后拉升，尾盘再度回落，创业板领跌，不过周五夜盘美股止跌反包新高，下周国内科技也会跟随止跌，至于能不能反包那得看自己的节奏，不过这个趋势大概率难，而且止跌后由谁带领新一轮周期主升也得多看看，海外链？国产链？设备？亦或者其他的强趋势板块都是有可能的，跟随即可。周五两市成交2.64万亿，量能较上个交易日减少1600亿，两市超过3300家下跌，近40家地板，情绪属实一般。

市场全天弱势轮动，锂电池相对较为强势，金圆，温州，江特，恩捷，盛新等等批量拉出首板，权重天齐大涨，板块这里变相抵消了科技股的下跌，不过锂电池这一路走来板块趋势一直不明显，没有特别的节点效应和联动性，也没有太大的刺激，节奏不好分析，属于有一天没一天的那种，吃溢价为主。

芯片CPU综艺一字二连，禾盛烂板，海光大涨超8%，不过也有长城冲高回落，电子气体华特四天两板，鑫多多水发一字五天四板，此外还有v4盘中消息发酵，所以浙数拉出首板，华强三天两板，盘中每日，杭钢等等各种冲高，不过都没撑到尾盘就大幅回落，这里ds博弈时间太久埋伏资金太多太多，被兑现也是理所当然，这里看兑现完以后谁能拉出辨识度打造出人气王，国产链这里有机会补涨一波海外链趋势，当然了国产链这里是以逻辑+情绪为主，对于逻辑适当宽松一些，下周这里看一下节前这个方向能不能布局一下。

ai硬件，业绩连续miss，即使不miss也到了高位震荡阶段，业绩利空叠加下高位就成最大的空头了，二哥新易周五天量成交突破500亿大关写入历史，可以说也是个标志性事件，如果短期可以继续反包新高那么硬件继续载歌载舞，如果短期无法完成这个天量反包后面就要注意方向或者风格上的切换了，当然了后续大概还是趋势盛兴，不过由海外链转向国产链方向而已，当然了目前仅仅是猜测，毕竟趋势盛兴的前提是业绩，海外链光硬件为什么强无敌不就是实打实的用业绩来说话么，这点确实是国产链的短板，就看资金容忍度多高了，周五国产链启动节点还是差一些，看看兑现以后能不能弱转强了。

另外虽然趋势光高位调整，但是短线情绪也没见明显转好，空间板金螳l平开后直接向地板俯冲，次高的苏州加速秒板后午后也是炸板几次回封无望，一字重组上来的算力安诺冲高后尾盘再次杀出新低，这里风格变化还是非常大的，即使趋势出现明显调整但是短线情绪也没太多资金去博弈了，基本上达到了jg的目的，后续还是趋势为主，情绪为辅，研究产业，聚焦核心，祝好！

今日操作，趋势还是做了t，云南，华丰为主，其他的格局，新进泰晶，短线金螳l减亏跑路，博弈了ds的华强几个，不过最后午后炸板大法降低预期了。
明日计划，海外链这里新易500亿天量可能是个转折点，关注一下国产链明天弱转强的机会，主板注意华强，浙数的竞价爆量弱转强，这里看点是看有没有竞价哪个偏情绪的主板加单一字，可以去做跟随，弹性看一下星华，新面孔，主板转强才去考虑低吸或者半路跟随，趋势华丰一样的手法这个低吸继续做t，也算是拿住了，北交所也可以同步考虑一下，众诚，策略和上面的一样。另外硬件这里看先看大票态度，企稳再去低吸，没企稳等几天，毕竟这波加速太猛了，这里考虑还是低吸物料为主，云南，东山，长光几个，然后分支唯一性的上游也可以考虑做个中线，明天见！