1. 商业航天/手机直连：我国发射卫星互联网试验卫星，主攻手机宽带直连；央视推进“天地一张网”，卫星通信关键技术实现突破。标的：天银机电、信维通信、华丰科技等

2. 泛AI（昇腾/DeepSeek）：DeepSeek V4发布，昇腾产品全面适配，国产AI算力规模化应用加速。标的：华丰科技、深圳华强、国民技术等

3. 国产算力/超聚变：服务器龙头超聚变完成IPO辅导，估值超600亿，多家巨头参股。标的：华丰科技、利和兴、赛意信息等

4. 芯片/CPU产业链：英特尔下调服务器CPU售价，国内关键领域CPU替代率超45%，政策推动国产替代提速。标的：国民技术、海光信息、深圳华强等

5. 锂电池：机构预测2026年全球锂电需求3065GWh，同比大增33.7%。标的：盛新锂能、融捷股份、恩捷股份