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美股周五晚上科技爆炸了英伟达市值重返5万亿美元（差不多35万亿人民币，一晚上涨2186亿美元，折合1.5万亿人民币。约等于1.5个中际。又拔高了AI的估值赛道，英特尔、AMD、ARM、台积电暴涨。




这种走势真的是美啊。宏大叙事从北美数据中心、缺GPU，到缺内存、到缺电、再缺光纤、缺光模块、缺cpu。整个通信产业链全部来了一遍。

• 原厂调价：英特尔和AMD 2026年3-4月正式上调报价，服务器CPU涨幅10%-20%
• 交付拉长：交货周期从1-2周拉长至8-12周，产能已基本售罄
GPU和CPU过去比例1比8，现在1比4.这是英特尔和AMD暴涨原因，后面跟踪这2个.

年初我也怀疑过，AI是不是太高了，科技是不是见顶了，估值需求在哪里。现在我明白了，要拿炒币的心态去看待这个行业，从最开始宏大叙事到产业落地，从需求爆满到业绩miss，到最后看不懂，却一直在车上飞，直到你怀疑人生，下了车后，怎么刚叙事虚无又变星辰大海了。
技术的进步谁也不知道会冒出来什么新需求。2-3年前我们看得懂短剧冲击了影视电影，谁能想到 现在AI干掉了演员。

2年前选举金毛挨了一枪送上总统，现在临近中期选举又来一枪。是k线画多了招仇恨，还是自导自演呢？

现在说高低切的国产算力的不少。一季报只有海外链才有业绩。中际4月涨55%，高低切国产几个大票寒武纪、海光、华虹公司37%，4月也涨了不少。大票趋势有点类似，无非是涨幅。
锂电一直是海外业绩线的趋势伴生，不可能取代主线，只是轮到。周五又开始涨锂电，还是以前的天华新能、融捷、多氟多、国城、佛塑等领涨。节奏太重要了。

国内cpu就是海光信息，、龙芯中科、有个小票禾盛新材，周五都已经大涨过。
海外科技目前还是中际和东山领涨，两个分别代表cpo硅光路线和EML路线，明天看修复力度。永鼎、亨特、长光华芯保持强度。
华盛昌是被新股反推的有点力竭，可川科技调整后还有机会。
目前机构趋势可能会歇一歇，个别核心会震荡继续拉升。要知道机构资金出来是不会去碰题材票的。

月底还有4天时间会缩量，趋势连续大涨后，个人倾向于偏调整。
接回利通是周一出业绩，博弈是超预期，和协创数据走出像德明利业绩后二波助推佰维存储一样。
因为预判机构趋势票有难度，选择了去抱团美n华。信仰票做好仓位分配控制。