周末一直在关注外围局势的动向和一些产业方向的消息，总体来说没有什么比较大的变动和消息出来，外围局势那边前面传周末会见面进行再谈判，但是25号又取消了又行程，双方没有见面。现在依旧是处于对峙的状态，这种 “不战不和、边怼边耗” 的僵局，短期难破，但谈判的窗口还在，这对于现在的市场来说不算是糟糕的消息，上周四和周五连续俩天杀跌，
市场悲观情绪集中宣泄，恐慌盘基本充分释放，那么周一盘面迎来情绪修复的概率是非常大的，不会继续单边走弱，但也不会有太长的持续性，短期市场走势还是以上下震荡为主，还是要提醒兄弟们切勿上头猛按和追高。

明日观察标的：

深圳华强，皖通科技：
据悉Deepseek V4将运行再华为最新的昇腾芯片上，而同时有传闻称公司预计在6月会签约昇腾gpu总代理，后面昇腾直接对分销商销售，从卖消费电子往AI公司转变，同时公司也是江波龙、晶存科技、兆易创新等存储厂商的重要代理商。2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。同时周末吹的最火的就是Deepseek V4即将发布的消息，昇腾超节点系列产品全面支持，这个方向除了我点的个股外，其他有关联的标的也可以关注机会。
而从节点上深圳华强反包首板刚好卡在指数修复的节点上，多头动能持续释放有望走出趋势性上行行情，成为当下 AI 算力细分方向的核心补涨标杆。$深圳华强(sz000062)$

神州数码：
英特尔暴涨24%创历史新高，神州数码是大陆唯一获得英特尔认证的AI服务器PCB龙头
深度绑定英特尔高端供应链，直接受益于全球 AI 服务器需求爆发与英特尔产业链价值重估。公司不仅在 PCB 领域具备稀缺认证壁垒，同时还是英特尔、华为、英伟达等头部厂商的核心分销伙伴，自有品牌 “神州鲲泰” AI 服务器产能充足，当前股价处于低位突破 + 逻辑硬 + 题材热的黄金节点，叠加英特尔暴涨带来的情绪催化与 AI 算力赛道的高景气，后续有望开启估值修复，开启一段反弹行情。$神州数码(sz000034)$
持仓计划：


巨力索具：
这里距离28号发射的时间是越来越近了，一边有已经有消息说28号发射时间已经延误，一边官方迟迟没有发布消息，这里面的不确定性还是非常大的，短期加仓或者追高都是不明智的策略，上周五低吸了一些底仓进去，这里后续计划操作上以滚动做T为主，冲太高就撤，承接无力破支撑位也撤。$巨力索具(sz002342)$

博云新材：
主力又是压异动玩法，还有俩个交易日才出异动盒子，现在就是刻意控价、卡着 10 日偏离值不碰 100% 红线，既不触发严重异动停牌，又能把浮筹磨干净，但是这里要小心一个风险，就是如果压异动的玩法市场形成一致，往往临近出异动时资金非常容易砸盘，但是结合最近市场连扳走势的断板恶劣情况，资金再次尝试绕异动玩法的坚定性很高，越是市场不确定它能不能走出来的适合，才越有可能走出来，明日只要没有大负反馈，继续格局！$博云新材(sz002297)$

中国巨石：
上周在盘面如此极端的情况下还能稳坐钓鱼台，维持住走势足以看出其自身逻辑非常强势且内核扎实，完全是机构资金抱团的 “压舱石” 品种，不随市场情绪化波动，核心底气来自炸裂的业绩与强景气赛道共振。由于 AI 产业的高速发展，高端电子布、玻纤基材需求持续爆发，算力服务器、高速覆铜板产业链持续高景气，直接带动公司高端玻纤产品量价齐升，这个品种只要没有出现大负反馈或者破支撑线，会一直持仓。$中国巨石(sh600176)$