1、关于光[淘股吧]
我们关注光通信很久了，从去年10月中做OCS开始，一路跟踪过来，很多标的也是反复参与过的。
这一轮光通信主升行情，从CPO板块指数来说，可以从3月24日当作起点开始算，4月3日开始算主升，4月23日开始第一次大分歧、4月24日继续分歧，这算是主升以来第一次大分歧。
根据经验来说，机构趋势主线第一次大分歧，基本都会修复，而且修复事件比较快。因为第一次分歧来得很急、很猛，很多资金都还没反应过来，也很多人谨小慎微的人此前一直看不敢上，这突然分歧了，热度还很高，给了一个倒车接人机会，敢出手，所以第一次大分歧修复很快、修复力度也很强。
一般修复后还会有第二次分歧，第二次分歧后修复就比较慢了，买盘没那么多了，有人犹豫了，所以第二次分歧修复起来就有些吃力了，有些题材到这里就结束了，所以技术形态看起来像是双头、头肩顶。
强的题材，第二次修复后还会继续上涨，第三次就是真的狼来了，板块见顶结束了。

光通信这里只是主升以来第一次强分歧，所以我认为快的话下周一下午，慢的话周二三也会迎来强修复。

操作策略是什么？
找分歧时候抗跌的细分、在分歧结束后通过是否领涨来确认。即寻找抗跌--领涨的细分。
周四五板块大分歧时候，抗跌的已经很明确了，就是光芯片这个细分，具体标的如下：
长光华芯、仕佳光子、优迅股份、源杰科技、永鼎股份、云南锗业、东山精密、中际旭创等。
下周一二板块修复时候，看看这些抗跌的是补跌还是领涨即可确定下一阶段的进攻重点。

2、国产算力：包括算力租赁、数据中心、华为昇腾产业链（超节点）等
算力租赁这个细分大概是在4月7、8日左右开启这一波行情的，去看利通电子、宏景科技这一波主升启动时间就明白了，我关注的核心标的主要是：宏景科技、协创数据、利通电子、盈峰环境等。
宏景科技 协创数据还在趋势上涨中，利通电子、盈峰环境开始分歧回调了。
华为产业链前一阵有脉冲，比如：华丰科技、深圳华强、拓维信息、华胜天成、四川长虹、意华股份等。昨天DeepSeek V4发布预览版，再次刺激了这个方向。
另外就是超节点，包括华为超节点、海光超节点，主要是跟网络交换机细分，包括：
盛科通信、菲菱科思、锐捷网络等。

3、半导体：主要是CPU这个细分
受美股英特尔大涨刺激，以及DeepSeek V4发布消息刺激，半导体这个方向也开始加速，恰巧碰到光通信这两天回调，里边出来的资金就去做了这个方向。
主要是：海光信息、华虹公司、中芯国际、龙芯中科等。

接下来预计三个方向会轮流上涨方式推进科技行情，直至PK出最后的胜者，或者出现新的催化、出现新的主线。

对于我个人来说，我依然会在光通信里做，等到再来一个小高潮逐步离场，大概率不会继续大规模去做第二次大分歧的修复了。

上面就是我这两天对当下趋势行情的演进思考。

简单分享一下，周末愉快！