长篇小说连载《老李的投资江湖》第64回 科创独走强 算力换血锂电接棒
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长篇小说连载《老李的投资江湖》第64回 科创独走强 算力换血锂电接棒
周五暮色浸透老街，老李常坐的老旧茶屋亮着暖黄灯光。木桌上摊开的复盘笔记字迹工整，红笔圈出的“DeepSeek-V4”“锂电净流入108亿”格外醒目。小周和小林刚收盘就匆匆赶来，两人这周在高位AI、华为概念上踩了坑，看着科创逆势红盘、锂电集体爆发，满脑子的困惑亟待老李拆解。
“这周最后一个交易日，是典型的结构性切换。”老李端起滚烫的日照绿茶，轻抿一口，开门见山，“沪指跌0.33%，创业板跌1.41%，三千多家个股下跌，看似行情惨淡，实则是资金在做‘去伪存真’的调仓。高位题材降温，业绩确定性赛道接棒，这就是周五盘面的核心逻辑。”
小周皱着眉翻开笔记：“李叔，DeepSeek-V4正式发布，按理说该利好AI板块，可今天AI、华为概念反而大跌，国产算力、半导体却逆势走强，这到底是为什么？”
小林也点头附和：“是啊，消息面是大利好，可盘面完全反过来了，实在看不懂。”
老李指尖轻点笔记，缓缓拆解DeepSeek-V4对国产算力的深层影响：“你们要记住，利好从来不是普惠的。这次DeepSeek-V4不是简单的版本更新，是国产算力从‘能用’到‘商用落地’的拐点。它全面适配国产芯片、服务器和操作系统，打破了海外算力的垄断，实现了国产全链路闭环。这意味着，未来政企、企业的算力采购，会从‘海外替代’转向‘国产适配’，整个算力产业链将迎来实打实的增量空间。”
他话锋一转，点出盘面分化的关键：“以前资金炒AI，只要沾边就抱团；现在利好落地，资金只认有硬技术、有落地业务、有国产适配能力的硬核企业。那些蹭概念、无核心产能的AI小票，自然被资金抛弃。这就是周五AI老方向回调，科创算力、半导体逆势上涨的根本原因。”
讲透产业逻辑，老李结合当日数据，梳理两大核心主线的龙头标的。
“首先看日内绝对主线——锂电全产业链。”老李指着笔记上的红色数据，“今天锂电和锂矿各14家涨停，板块单日净流入108亿，电池行业净流入61.51亿，能源金属净流入44.1亿，是全市场资金流入最高的赛道。核心驱动是锂矿一季报集体报喜，下游需求回暖，原料价格修复，资金抱团低估值、有业绩支撑的方向。”
他细分龙头方向：“锂矿核心看江特电机、永兴材料、盛新锂能，这几家是涨停梯队的主力；能源金属看融捷股份，是板块日内领涨标的；锂电池中军看趋势标的，整个产业链业绩兑现能力强，是当下资金的安全港。”
接着，老李解析科创次主线：“其次是国产算力+半导体，这是科创50逆势走强的核心。依托DeepSeek-V4的催化，加上晶圆代工涨价潮，产业链迎来双重利好。半导体核心中军看中芯国际、华虹公司，这两家是国产芯片的国之重器，成熟制程涨价直接受益；短线看富瀚微，20cm领涨带动细分板块；国产算力方向，重点关注适配国产生态的硬科技企业，存储、芯片、服务器分支都是重点。”
老李也点出弱势方向：“弱势板块很明显，航天装备、地面兵装、电力、影视院线等前期热门题材，资金持续流出，短期保持规避；还有F5G、油服工程、CPO等，也在回调周期里，暂时不要轻易抄底。”
小周听完，豁然开朗：“李叔，原来是资金在从高位题材往业绩赛道转移。那缩量调整的背景下，我们该怎么操作？”
老李神色沉稳，给出判断：“当前市场缩量运行，主力资金净流出574亿，整体偏谨慎，但主线脉络清晰。后续行情会延续科创强、主板弱的结构性格局，两大主线不动摇：一是锂电产业链，业绩确定性强，适合稳健布局；二是国产算力+半导体，产业变革落地，成长空间大。”
他反复叮嘱：“操作上切记控制仓位，不追高、不重仓高位题材。多关注龙头标的的强弱切换，少看大盘指数，多盯资金流向和产业落地。投资不是赌博，是跟着产业趋势、跟随龙头企业的长期博弈。”
茶屋外晚风轻拂，茶屋内暖意融融。小周和小林把老李的分析一一记在笔记里，窗外的万家灯火，映照着资本市场的起伏不定。
投资江湖路远，行情涨跌无常。唯有理性复盘、紧盯核心龙头、坚守产业逻辑，才能在震荡市中站稳脚跟，行稳致远。
周五暮色浸透老街，老李常坐的老旧茶屋亮着暖黄灯光。木桌上摊开的复盘笔记字迹工整，红笔圈出的“DeepSeek-V4”“锂电净流入108亿”格外醒目。小周和小林刚收盘就匆匆赶来，两人这周在高位AI、华为概念上踩了坑，看着科创逆势红盘、锂电集体爆发，满脑子的困惑亟待老李拆解。
“这周最后一个交易日，是典型的结构性切换。”老李端起滚烫的日照绿茶，轻抿一口，开门见山，“沪指跌0.33%，创业板跌1.41%，三千多家个股下跌，看似行情惨淡，实则是资金在做‘去伪存真’的调仓。高位题材降温，业绩确定性赛道接棒，这就是周五盘面的核心逻辑。”
小周皱着眉翻开笔记：“李叔，DeepSeek-V4正式发布，按理说该利好AI板块，可今天AI、华为概念反而大跌，国产算力、半导体却逆势走强，这到底是为什么？”
小林也点头附和：“是啊，消息面是大利好，可盘面完全反过来了，实在看不懂。”
老李指尖轻点笔记，缓缓拆解DeepSeek-V4对国产算力的深层影响：“你们要记住，利好从来不是普惠的。这次DeepSeek-V4不是简单的版本更新，是国产算力从‘能用’到‘商用落地’的拐点。它全面适配国产芯片、服务器和操作系统，打破了海外算力的垄断，实现了国产全链路闭环。这意味着，未来政企、企业的算力采购，会从‘海外替代’转向‘国产适配’，整个算力产业链将迎来实打实的增量空间。”
他话锋一转，点出盘面分化的关键：“以前资金炒AI，只要沾边就抱团；现在利好落地，资金只认有硬技术、有落地业务、有国产适配能力的硬核企业。那些蹭概念、无核心产能的AI小票，自然被资金抛弃。这就是周五AI老方向回调，科创算力、半导体逆势上涨的根本原因。”
讲透产业逻辑，老李结合当日数据，梳理两大核心主线的龙头标的。
“首先看日内绝对主线——锂电全产业链。”老李指着笔记上的红色数据，“今天锂电和锂矿各14家涨停，板块单日净流入108亿，电池行业净流入61.51亿，能源金属净流入44.1亿，是全市场资金流入最高的赛道。核心驱动是锂矿一季报集体报喜，下游需求回暖，原料价格修复，资金抱团低估值、有业绩支撑的方向。”
他细分龙头方向：“锂矿核心看江特电机、永兴材料、盛新锂能，这几家是涨停梯队的主力；能源金属看融捷股份，是板块日内领涨标的；锂电池中军看趋势标的，整个产业链业绩兑现能力强，是当下资金的安全港。”
接着，老李解析科创次主线：“其次是国产算力+半导体，这是科创50逆势走强的核心。依托DeepSeek-V4的催化，加上晶圆代工涨价潮，产业链迎来双重利好。半导体核心中军看中芯国际、华虹公司，这两家是国产芯片的国之重器，成熟制程涨价直接受益；短线看富瀚微，20cm领涨带动细分板块；国产算力方向，重点关注适配国产生态的硬科技企业，存储、芯片、服务器分支都是重点。”
老李也点出弱势方向：“弱势板块很明显，航天装备、地面兵装、电力、影视院线等前期热门题材，资金持续流出，短期保持规避；还有F5G、油服工程、CPO等，也在回调周期里，暂时不要轻易抄底。”
小周听完，豁然开朗：“李叔，原来是资金在从高位题材往业绩赛道转移。那缩量调整的背景下，我们该怎么操作？”
老李神色沉稳，给出判断：“当前市场缩量运行，主力资金净流出574亿，整体偏谨慎，但主线脉络清晰。后续行情会延续科创强、主板弱的结构性格局，两大主线不动摇：一是锂电产业链，业绩确定性强，适合稳健布局；二是国产算力+半导体，产业变革落地，成长空间大。”
他反复叮嘱：“操作上切记控制仓位，不追高、不重仓高位题材。多关注龙头标的的强弱切换，少看大盘指数，多盯资金流向和产业落地。投资不是赌博，是跟着产业趋势、跟随龙头企业的长期博弈。”
茶屋外晚风轻拂，茶屋内暖意融融。小周和小林把老李的分析一一记在笔记里，窗外的万家灯火，映照着资本市场的起伏不定。
投资江湖路远，行情涨跌无常。唯有理性复盘、紧盯核心龙头、坚守产业逻辑，才能在震荡市中站稳脚跟，行稳致远。
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