光通信方面，新易盛以11.67%领跌，成功地把整个板块拖向水下，下午一度有资金进入该板块，但未能扭转颓势，收盘跌了1.5个百分点，量能未明显放大，显示出逃的是量化和部分“跑得快”，恐慌现象不明显。

悲观者看到连续两根阴线，自然会联想到第三根、第四根，甚至想到破位，想到趋势扭转向下，等等…

乐观者也看到两根阴线，但昨天是一根实心大阴线，今天收的是苗条很多的十字星，且今天的跌幅小于昨天、成交量小于昨天，盘面发出的信号是跌幅趋缓，存在偏乐观的预期。

这种时候，往往第三个交易日(也就是周一）的走向决定短中期的趋势，所以，让我们静观其变吧。

新易盛这种大屁股，我是一向不喜欢的，弹性不够好，当然，它起涨的时候500亿，也不能算很大的屁股…一年中涨了足足9.8倍，其实弹性很好，是我看走眼了，想不到牛夫人转身之间可以变成万人爱慕的小甜甜。

这家公司和中际旭创、天孚通信并列，合称易中天，其实有点高攀了。有什么核心技术么？手搓光模块，只不过进入得早，产能储备比较大，客户关系呗。

(现在市场又有新叫法了，叫中东易天源…）

至于光通信，我上午已经给出了我个人的预判，复制粘贴如下：

“二线光大都能看到千亿附近。

三四线光三百亿左右应该是比较乐观的，五百亿也未尝不可能，但得看个股的订单、业绩配合、牛市的高度和长度。

痴人说梦，别当真。”

一线光？你别问…我哪敢对万亿的大屁股说三道四。你能和马化腾王兴兴坐到一个桌上去么？想一想都是罪过啊。

光通信减不减仓？

我个人经验是你一旦减了仓，就只有两种可能性，一是很快会有第二笔、第三笔减仓，离彻底清仓不远了；二是反弹后再手忙脚乱加回来，但心态乱了、变了，开始变得动摇，开始患得患失，最终结果依然不会太好。所以，基于个人体会，我拒绝减仓，还是放出我那句让人耳朵都起了茧的老话吧：

终局思维，忽略波动，长线持有。

从功利的角度出发，两年之内整个大A最最最最景气的赛道，舍我其谁？

人形机器人方面，老马说了七八月份量产，那就等呗，有啥法子。咱们股民是靠着这帮企业家们吃饭的，只能变着法儿把他们哄好了，他们才能起劲干活，他们吃山珍海味之余也能给我们剩一口汤渣渣对不？

(当然，像奥迪威那样欺骗我等的，我也不稀罕那口汤渣，连锅一起砸了）

科森科技，两个私募重金投入7亿，天塌不下来，即使塌下来有他俩这高个子替我们顶着，我们只管喝酒掼蛋好吧。

(有些读者可能不太了解，对于小私募来说，7亿是个很大的数目。想必投入之前，他们对公司的情况应该是摸得一清二楚了。比如，我听说北美一厂已经具备生产条件，北美二厂加速建设中，我不能确定是真是假，但他们可能连现场都去过…）

人形机器人国产链方面，一向不温不火，我觉得近年内也不会有什么特别的催化事件。两年后智元机器人营收上百亿，那些供应商们在单个机器人品牌上营收达亿，几个品牌拼拼凑凑之后能交出两三个亿的人形营收，届时应该能来一波大涨，但那是两年半之后的事了，现在为时过早。

简单总结就是人形短期内没戏，八月份再看T链。

风物长宜放眼量。

大家周末愉快。$东山精密(sz002384)$$蓝色光标(sz300058)$$信维通信(sz300136)$$华工科技(sz000988)$