前几篇帖子说过一句CPO，以及很多大V这几天吹的站在光里…
光模块这东西，可以说我有点点资格来吹水：最早于一个在交换机板卡里面的光模块连接光纤，从国外的思科，再到国内的菊花，H3C，烽火中兴等，无一不销售它，本质都是利用license去贴牌生产，或者自己生产。但时代变迁如此，达链伴随着AI算力等需求。开始出现T级别的光模块，遥想19年，摸到Arista 500G的光模块时的感慨。如今动不动1.5T ，满是感概， 且不谈技术含量，本质就是拿芯片加授权获取市场份额，销量…现在多少DC能还得起几T级别的？ 我想单台server 500G搓搓有余了，国内DC的市场份额可能高估（我虽不曾深入理解，说错随意喷）
但市场总是炒预期，而非实际估值，机器人概念至少我觉得合理一些…cpo如今上千的股价已望其项背… 我想它们一定会慢慢回归到正确的轨道上，以前的同事们目前都没买过cpo，因为超出认知。
在这个A股市场，伤了很多真正价投者的心， 前几年的光伏白酒里面的“老登”，过几年后cpo的“小登”；
核心的zc压力摧垮了蓝筹白马优绩破净，这不是一个好的市场，即使我也是一名投机者。
指数方面：后续还是要往3900-4000箱体走震荡，现在高了，技术面调整不来就急急忙忙拉回4100，后续带来更为猛烈的震荡与题材的高速切换，弱势效应势必引导抱团。
题材： 4月马上结束，给“科技”兑现的时间不多了，接下来粉墨登场的新角色会是谁呢？
白酒： 1.29的反弹，今天的大阳线，趋势反转，后续走横盘回拉概率大
消费： 5月底再看吧，没跌到位吸引不到超级主力，埋伏的已经吃了至少负5的反馈了
证券： 5月中旬前没有动作，那基本宣告普涨牛结束
保险： 背离，10个交易日后看你们表演，走上还是走下？目前超跌buff叠满了
银行： 多周期共振上行中
化工： 化工元年，要信早信
小金属： 牛市的张飞穿针

晚安，周末快乐