两市涨停一览：芯片：禾盛新材+综艺股份（CPU）、合众科技（芯片+商业航天）、深圳华强业绩：音飞储存、兰生股份、博世科、富瀚微、水星家纺+南极电商（业绩+大消费）、中创物流、泰坦股份、浙商中拓（环比预增）、星球石墨、温州宏丰、大连电瓷、通达电气、科达制造商业航天：合众科技（芯片+商业航天）、苏州高新（苏州股）、国检集团算力：日海智能+华源控股（液冷）、中嘉博创、浙数文化大消费：三元股份、水星家纺+南极电商（业绩+大消费）、联翔股份、泰慕士（庄股）、舒华体育、双枪科技电力：华电能源（业绩+电力）、新宏泰钠电池：维科技术化工：江南高纤、天禾股份（化肥）、三房巷光伏：永和智控房地产：衢州发展（房地产+芯片）、新能源汽车：朗博科技锂电池：金圆股份、司太立、江特电机、恩捷股份、融捷股份大模型：皖通科技[淘股吧]
不明：水发燃气——————1，大消费，可以参考昨天晚上的观点，没有什么利好，炒作的是五一的消费预期，A股这么多板块，大消费是其中最难做的板块，没有之一。为什么这么说，因为大消费涵盖的太多了，吃穿住行玩，就这就有5个细分领域了，还不包括什么体育产业、影视之类的。从今天的大消费炒作来看，因为水星家纺的业绩原因，资金更偏向于纺织，什么联翔股份、双枪科技走的都是这个路线。但是这个板块的核心泰慕士是庄股，可以参考去年9月15日那波，所以不要试图在这个板块做什么龙头，当心砸成猪头。所以我也给不了好的建议，随缘吧，我觉得旅游会更贴近一些。2，芯片，逻辑来自于昨天晚上美股芯片大涨，尤其是英特尔盘后大涨19.946%、超微半导体盘后大涨7.674%、ARM大涨5.958%，这些都是CPU的三巨头。你们看CPU就看这三兄弟，我昨天提到过技师理论，就是CPU的需求会在大模型的今天变得越来越重要。这个行业的核心我前面提过，就是海什么光。我琢磨着低吸的，结果还是错过了，人啊，还是不能贪便宜。3，锂电池，主要是涨价引起的，碳酸锂最新价格17万元/吨，最近10天上涨超8%，做一般看吧。4，其它，从CPU三巨头盘后涨幅来看，AI的叙事继续，如果只是炒业绩的话，那么昨天晚上就结束了，但是盘后依旧大涨，说明资金看好AI。那么参考我前期提到过的一个观点，就是AI的分支巨头都会在这波浪潮里逐步回到新高：
就让时间来证明吧！！