今天盘面经过了剧烈的震荡，就像之前说的快就是慢，现在快的被慢的超车了，通信板块，中贝通信经过前俩天的震荡，今天在盘面震荡的情况下涨停还是很厉害的，就像之前说的英维克是真没钱，单子款项收不回来，但是中贝通信不一样，他是真正在收钱的，手里握有4.29亿大单子，而且19亿定增资金，还有算力租赁的运行，所以你也不用担心资金链断裂的风险，这也是今天中贝通信敢封板的底气。另外相对应的就是商业航天板块了，神剑股份是不稳定的，博云新材虽然有碳复合材料，逻辑上是可以的，还有但是这些都是没有真正的落地，只是在消耗未来的预期。[淘股吧]

电力和火电多只龙头飘红，华电辽能更是三连板了，首先这是因为昨天国办印发了做好节碳工作的意见，其实不考虑政策因素我们也知道，要搞算力那么电力就得先稳住，Ai的终点是能源，算力的尽头就是电力，那些大模型不断的推进24小时不停转的消耗就成了电老虎，资金当然也知道，那么这些地方也就成了更安全的地方，当然这也得考虑他到底挣不挣钱具体考量。

PCB和CPO出现了小幅度的回撤和震荡，其实这是给前俩天的飞速增长降温，并不算是坏事，小金属其实也是一样的道理，株冶集团今天虽然炸板了，但这也是情绪的休整。

总之，如果有电力板块，那么你就相信电，那是我们底气你算力不得不用我的电，如果你今天的株冶集团和云南锗业炸板了，也不要着急，要在回调当中站稳脚跟，这也是因为小金属是芯片等多个板块的必需品，看他一季报能否真正撑起股价，有订单、有现金流、有行业唯一性才是通信和算力当中的王道。