昨天复盘就是说整个盘面在大趋势机构抱团票那里有点过热了。但因为有增量资金的原因，不认为是见顶的信号。昨天也明确提到：今天正常来说要出个分歧，所以昨天有粉丝问我，他手上有商业航天的票，要不要走，我说要看一下明天分歧，看回不回流商业航天，再去处理。不过那位哥们手上好像是神剑股份，今天商业航天里面是低位票的强度要远高于高位票。所以神剑股份没有完全修复完，但是还算好的结果吧。[淘股吧]

我们复盘的时候呢，先看整个市场的整体反应，再去判断你自己手上的票，不要先去看自己的票怎么样，因为那根本毫无意义。
如果稍微能够留点时间，可以点赞跟评论，能够转发就当然是最好了，但我说的话不一定对。
由于时间的原因呢，我把复盘做的稍微简洁一点，你们过过目，有不对的地方呢，你就稍微纠正一下。

今天盘面其实很明确的，昨天的机构票过热。然后今天出分歧，有部分获利资金要兑现。今天整个盘面最亮眼的地方是什么呢？量能承接上面放量了。就是说有一部分人已经不再看好，但有一部分资金认为这个地方还不是顶部。所以今天这个量能是连续第2天出现了增量资金，而且增量资金是在放大。

大盘这里看完以后，我们再去看热门的板块的表现。

谢谢复盘到这里，你要认真看看上面这4个最热门的板块，他们的K线形态，你对照一下。今天最靓仔的k线形态应该是光纤跟算力租赁，是个人就看出来，他们不接受回调，里面的筹码。
然后我们再看看影响盘面情绪的大机构趋势票的反应。

在这里面找找你熟悉的票，看看他们的整体表现。对照上面那个板块，你就大概明白为什么从板块的角度来说，光纤跟算力租赁会更强。
这里说说今天盘面的攻击方向吧：
早盘的角度来说，基金出现分歧，然后流入了商业航天板块。但是商业航天板块里面的高标，好像修复的一般般，倒是原来的中位票以及低位票表现的更加好。这里要注意的一个点就是，商业航天这里是不是出现了高低切的反应？这个问题值得继续观察。
然后下午资金开始回流，去做一个大趋势票方面的修复，你会很明显的感觉到，原来的像CPO啊，光纤啊，算力租赁方向，是有资金在不断的流入。但修复的强度一般般吧。

不知道有没有人看我早盘做提醒的时候说，像这个位置，今天轮动最强的是商业航天，最典型的表现是原来中位股的中衡设计，重新涨停。于是我就说在这个情况下，你是不是要应该要考虑今天跌的比较凶猛的CPO会出现一个回流或者明天的修复。这个情况下，跟中衡设计同样身位的青山就有一定的预期。当然你盘中没买的话，明天买大概也就是给人买单而已了。

明天我认为现在的最高标连板的金螳螂，应该会断板。因为按照盘面现在的环境推断，情绪连板角度，大概率走不出主升3，而要走上补涨逻辑的轮动了。而补涨里面上今天的利通电子就会是一个抱团逻辑的存在。所以后面盘面越差，利通电子可能涨得越凶。
至于明天盘面还有什么票能买，实际上按照现在复盘来说，最多做一进二。一进二里面，我个人是偏向于今天相对比较强的板块，像算力租赁跟光纤方面的。至于各位老师们今天会买什么，我不知道。

今天实际上就是买了一笔青山纸业，至于他能不能在明天修复的时候抽上去，不知道。但最起码在轮动角度来说，今天中恒设计能涨停，他有这个预期。

这里说一个我自己。理解的，为什么说光通信，CPO方向慢慢我不看好的核心逻辑吧。实际上我今天在讨论里面也说了一下。
首先我们要很清晰的知道所谓的CPU方向或者光通信方向，它为什么会涨？原因是国外的同类型的公司在大涨，同时英伟达供应链辐射的中国的股票，因此业绩在上涨。这背后是国外的人工智能公司，以及高科技公司在这方面的支出急速增加。这里包括你们易熟能详的什么微软，谷歌啊open ai，还有meta等等的公司，在拼命的投入。
关键是这些公司已经慢慢在股票市场也好，债券市场也好，慢慢的融不到钱了。最核心表现的就是像openai这样的公司，他的公司债券利率高达17.6%。你能理解，如果一个公司它的价值真的非常好的时候，它的债券利率是越低的。哪怕是像我们皮带哥的公司，快破产前，他的公司票面利率也就是百分之十一点几。
这里代表整个美国高科技公司的高投入的资本支出已经没有办法继续下去了。同理代表卖铲子的人，以及卖铲子的相对应的一大片供应链，现在所看到的繁荣是不可持续的。
那请问你们现在的光通信也好，cpo也好，是否在这个产业链条里面呢？包括现在你看到的液冷， PCB，是不是同一条线上面的？
当然液冷跟pcb涨得没那么过分，但是前面说的那两个板块已经涨得很过分了。

我对未来整个盘面的一个大方向判断是大概如下：不管从盘面角度来说，还是在未来投入来说，实际上人工智能方向的投入是不会改变的。也会反复炒作，原因它有核心的硬逻辑。就是国家所谓的电算一体。
这个硬逻辑最核心的是算力方向的投入不再是私人科技公司的领域，而是真真切切的是财政投入变成一种国家的基础设施，它将会是像我们的高速公路，或者说我们的电力一样的基础设施。这就涉及到财政投入。实际上这个逻辑在中国今年开会的时候是有明确提出的。
如果是国家财政投入，国家财政就会要求国家安全概念，于是就会产生下一个问题，国产替代。那你好好想想，下几个月，我们将会要去炒什么情怀概念，听什么故事，而且这个故事有国家做背书。
这就是为什么我说这段时间：海光信息启动的时候，我那么勇敢的满仓冲进去。寒武纪那10根阳线是画给你看的吗？
所以有些时候炒股还是得跟着国家走，不要幻想自己有多厉害，多天才，看懂了k线，都扯淡。正儿八经的投资，实际上很简洁的。国家让我们干什么，我们往哪里搬就对了。

最后我这里先说说我今天买了青山纸业。做了个低吸。懒得天天在这里写个买点了。因为我发现在复盘角度来说，公布买点会有点限流的效果，挺郁闷的。