昨天《光模块劝降书》一出来，板块应声倒地，究其原因就是涨多了，并非到顶了，洗洗更健康，只是兔死狐悲，物伤其类。其余的科技股也受到了波及，总体来看AI的大方向不变，有两个佐证：[淘股吧]

第一，美股燃气轮机GE Vernova一季度利润大增股价创新高。
第二，SK海力士发布史上最强财报：营利同比增4倍 营业利润率飙升至72%。

这两个都是和AI息息相关的板块，你们看看它们炸裂的业绩，可有退潮之意？

歌照唱，舞照跳，区别是有能力就做T波段，没能力就紧握桅杆，在颠簸中驶入星辰大海！

另外，除了上述的什么光模块、PCB、存储、燃气轮机、磷化铟之外，要注意GPU的伴侣，CPU，这玩意的需求已经从小透明慢慢的走上大舞台了，今天CPU行业大厂新一轮整体提价，就是一个强烈的信号。

如果把AI系统比作一家公司，过去AI主要在“闭关修炼”（训练），GPU是埋头苦读的“超级学霸”，CPU只是端茶倒水的“小助理”，几个助理就能服务好一个学霸；但现在AI要“出门办事”（智能体推理），GPU变成了负责核心攻坚的“全能特工”，而CPU则升级为负责调度资源、规划任务、管理记忆和调用工具的“大管家”。

为了让特工高效干活，大管家必须时刻待命处理所有后勤杂务，这导致CPU与GPU的配比从过去的“1管8”变成了现在的“1对1”。因此，并非GPU不重要，而是为了防止昂贵的GPU因缺乏调度而闲置，必须配备足够强大的CPU来做好“后勤保障”，其需求量自然也就水涨船高了。

如果你们还看不懂这段话，我这么比喻：
1，GPU是客人。2，CPU是技师。

从1个技师可以一天服务很多客人，但是现在客人的需求增加了很多，1个技师一天只能服务一个客人，所以技师的需求增加了，技师的地位也增加了，那么响应的技师要求提高待遇...这就是CPU的逻辑！