希望不是后知后觉
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【交易心得】：
1 在核心股上要耐得住寂寞，不要有了盈利就想获利了结，能想象他这段的预期在哪里，理解主力的意图。千万不要在非核心题材打野。只会浪费资金，浪费好的机会。（0422这句话依然受用，在大的趋势环境没有改变的情况下，核心依旧可以改变很多）
----------------------------------------------------------复盘后的主要机会及关注点----------------------------------------
【科技下围绕算力】资金围绕的方向：在算电协同概念出来的同时，优先资金找到的是关于电力能源+算力相关确定性的标的，在算力优先的基础上，后勤电力保障的同时才能实现token的出口。所以在能源保障的同时，算力能力优先也是竞争力之一。算力的竞争优势的本质是在于：效率、成本、自主三角博弈：
【算力---效率侧】：
液冷：金富科技（锚定英维克的反馈）---卓晖金属、联益热能核心产线接近饱和，公司已启动液冷产能扩张。这是未来业绩预期的确定性在逐步实现产能量化的必经之路，业绩的前提，资金就会开始认可，不然在大的英维克负反馈下，能一直金鸡独立的核心逻辑。
0422盘中：持续正反馈。看好未来液冷的方向，资金在找有“实际业绩预期的标的”，而不是单纯的概念炒作。
盘中新增关注（康盛股份--液冷算力+家电制冷+扭亏预增。标的正宗，持续关注，有与中国联通的算力租赁服务确定性样板，合作良好的话，可能带来增量效应。）
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【算力---成本侧】：
算电协同：华电辽能（锚定二波预期，资金认可态度）。
0422盘中：圣阳没有继续跌停给昨天老龙反抽的逻辑增加了确定性，昨天的主动板，今天要想表现必须再主动。唯一的缺点就是板块内的资金认可度较低，看做是老龙的反抽逻辑，在没有新的市场龙出来前，老龙的逻辑可以持续做。后续关注板块内部有助力的个股是否出现，助力回流。
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储能侧：京泉华（电源类产品+磁性元器件+数据中心+业绩预增）、中恒电气（宁德时代入股+HVDC+数据中心电源）。
0422盘中：京泉华（技术分析均线呈现发散形态，是多方的信号，可低吸底仓关注。）中恒电气受宁德时代的影响，继续关注。
【算力---自主侧】：
CPO：泰晶科技（625MHz晶振+光模块+石英晶体+人形机器人）青山纸业（光模块+林浆纸+福建国资）、三安光电（光芯片+碳化硅+商业航天）
0422盘中：持续的正反馈，重点关注三安光电（铌酸锂、400G光芯片已批量出货，800G小批量出货，1.6T在研。800G是当下市场主流，批量生产后会带来增量。卫星电源未来商业航天能源供应的方向）
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光纤：光纤的价格上涨和订单预期的增长给资金增加了确定性。锚定长飞光纤（港股及A股）特发信息（光纤光缆+CPO+算力租赁+深圳国资）、远东股份（光纤+英伟达+中标项目）、通鼎互联（光纤光缆+数据中心+储能消防）
0422盘中：长飞光纤的持续起飞，板块的个股都是带动性良好，持续关注。
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算力租赁：锚定利通电子反馈低位补涨的机会。东阳光。恒为科技（盘中新增关注）
0422盘中：持续关注金铲子题材。
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商业航天：围绕月底长征10乙回收的预期去做，涉及的上市公司进行低吸布局。涉及的有航天工程、航天电子、巨力索具、博云新材。锚定博云新材以及航天工程的反馈。
0422盘中：博云新材的反包板不够强势要是强势上板板上就可以拿一点。反包板没有辽能主动，那就关注为主。航天的预期在航天工程，可以低吸航天工程博弈周五的冲高或者周一的冲高。
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1 在核心股上要耐得住寂寞，不要有了盈利就想获利了结，能想象他这段的预期在哪里，理解主力的意图。千万不要在非核心题材打野。只会浪费资金，浪费好的机会。（0422这句话依然受用，在大的趋势环境没有改变的情况下，核心依旧可以改变很多）
----------------------------------------------------------复盘后的主要机会及关注点----------------------------------------
【科技下围绕算力】资金围绕的方向：在算电协同概念出来的同时，优先资金找到的是关于电力能源+算力相关确定性的标的，在算力优先的基础上，后勤电力保障的同时才能实现token的出口。所以在能源保障的同时，算力能力优先也是竞争力之一。算力的竞争优势的本质是在于：效率、成本、自主三角博弈：
【算力---效率侧】：
液冷：金富科技（锚定英维克的反馈）---卓晖金属、联益热能核心产线接近饱和，公司已启动液冷产能扩张。这是未来业绩预期的确定性在逐步实现产能量化的必经之路，业绩的前提，资金就会开始认可，不然在大的英维克负反馈下，能一直金鸡独立的核心逻辑。
0422盘中：持续正反馈。看好未来液冷的方向，资金在找有“实际业绩预期的标的”，而不是单纯的概念炒作。
盘中新增关注（康盛股份--液冷算力+家电制冷+扭亏预增。标的正宗，持续关注，有与中国联通的算力租赁服务确定性样板，合作良好的话，可能带来增量效应。）
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【算力---成本侧】：
算电协同：华电辽能（锚定二波预期，资金认可态度）。
0422盘中：圣阳没有继续跌停给昨天老龙反抽的逻辑增加了确定性，昨天的主动板，今天要想表现必须再主动。唯一的缺点就是板块内的资金认可度较低，看做是老龙的反抽逻辑，在没有新的市场龙出来前，老龙的逻辑可以持续做。后续关注板块内部有助力的个股是否出现，助力回流。
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储能侧：京泉华（电源类产品+磁性元器件+数据中心+业绩预增）、中恒电气（宁德时代入股+HVDC+数据中心电源）。
0422盘中：京泉华（技术分析均线呈现发散形态，是多方的信号，可低吸底仓关注。）中恒电气受宁德时代的影响，继续关注。
【算力---自主侧】：
CPO：泰晶科技（625MHz晶振+光模块+石英晶体+人形机器人）青山纸业（光模块+林浆纸+福建国资）、三安光电（光芯片+碳化硅+商业航天）
0422盘中：持续的正反馈，重点关注三安光电（铌酸锂、400G光芯片已批量出货，800G小批量出货，1.6T在研。800G是当下市场主流，批量生产后会带来增量。卫星电源未来商业航天能源供应的方向）
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光纤：光纤的价格上涨和订单预期的增长给资金增加了确定性。锚定长飞光纤（港股及A股）特发信息（光纤光缆+CPO+算力租赁+深圳国资）、远东股份（光纤+英伟达+中标项目）、通鼎互联（光纤光缆+数据中心+储能消防）
0422盘中：长飞光纤的持续起飞，板块的个股都是带动性良好，持续关注。
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算力租赁：锚定利通电子反馈低位补涨的机会。东阳光。恒为科技（盘中新增关注）
0422盘中：持续关注金铲子题材。
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商业航天：围绕月底长征10乙回收的预期去做，涉及的上市公司进行低吸布局。涉及的有航天工程、航天电子、巨力索具、博云新材。锚定博云新材以及航天工程的反馈。
0422盘中：博云新材的反包板不够强势要是强势上板板上就可以拿一点。反包板没有辽能主动，那就关注为主。航天的预期在航天工程，可以低吸航天工程博弈周五的冲高或者周一的冲高。
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