4月23日关注个股
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1、光通信全天最强主线不是简单地“光模块涨了”，而是资金把整条产业链从下游交付能力一直向上追溯到了预制棒、原料、晶体、旋光片、连续波光源、全光交换和测试设备。早盘焦点落到三类紧缺环节——高端信号处理芯片、连续波光源、法拉第旋光片——并进一步外溢到薄膜铌酸锂、磷化铟、全光交换机、光模块测试等方向，板块逻辑由“业绩驱动”升级为“供给驱动”。
（1）在此之前共5篇专题对产业链相关个股进行了提示，提示至今最高涨幅翻倍个股8只：长光华芯（ 688048 ）涨,186%，长飞光纤（ 601869 ）涨163%，东山精密（ 002384 ）涨134%，科瑞技术（ 002957 ）涨112%，云南锗业（ 002428 ）涨103%，长芯博创( 300548 )涨102%，源杰科技（688498）涨100%，天通股份（ 600330 ）涨100%，个股详见相关专题分析。
①1月17日专题《AI浪潮下硅光子有望实现高速发展》。
②2月1日专题《AI数据中心需求推动光纤产品市场持续增长》。
③2月25日专题《磷化铟----AI算力的“高速公路”》。
④3月31日专题《光纤市场迎来“史诗级”暴涨》。
⑤4月18日专题《光通信安全阀——光隔离器》。
（2）明日可关注该板块相关个股：
①华懋科技（ 603306 ）：公司参股并且拟以15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权，富创优越目前主要为国内外光模块公司提供PCBA及制造服务,目前富创优越正在积极布局下一代光通信核心器件,包括光引擎(OE)及ELS的PCBA及先进贴装业务,但目前市场仍处于前期阶段。承诺2025-2027年净利润分别不低于2.0亿、2.5亿、3.3亿元，累计不低于7.8亿元。今晚公布2025年年报，2025年富创优越实现营业收入19.42亿元，同比增长47.16%；实现净利润2.29亿元，同比增长79.92%。此前回复问询函时，预计富创优越 2025 年净利润为 2 亿元。而本次年报实际披露净利润为 2.29亿元人民币，超出预期。
②兆驰股份（ 002429 ）：2026年3月12日公告，公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造基地建设并全面启用。首批400G/800G并行光收发模块全流程制造生产线已完成设备安装与调试，400G/800G光模块可靠性测试完成已进入小批量生产阶段，并有序推进至规模化量产阶段；1.6T光模块已进入快速研发阶段，围绕LPO、NPO、CPO多路径并行攻关，构建下一代高速低功耗解决方案。
2、先进封装与国产算力今天承接了市场对“高壁垒平台资产”和“国产替代重构估值体系”的双重想象。核心催化剂：上午，盛合晶微已被反复提及为先进封装核心平台，市场把它当成封装环节稀缺性的集中体现；午后，这条线又新增两条很有辨识度的分支：一条是先进封装检测、共封装光学与平台卖铲逻辑的延伸，另一条是“昇腾分销逻辑”和国产人工智能芯片预期差。
（1）板块辨识度锚点盛合晶微（ 688820 ）：市场把它视作先进封装平台价值的集中体现，兼具稀缺性、份额想象和国产替代空间，全天这条线最具辨识度的灵魂票。
（2）昇腾分销---深圳华强（ 000062 ）：公司是昇腾APN“金牌部件伙伴”，已初步构建从算力器件、硬件板卡、AI算法至系统集成的全链路资源体系，完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。（
3）先进封装----环旭电子（ 601231 ）：2026年2月5日盘后纪要，公司在AIDC层面上，布局有算力板卡、光通信和服务器供电三条业务线，这三条业务线都和母公司日月光投控未来在先进封装技术上的布局相关联。
（1）在此之前共5篇专题对产业链相关个股进行了提示，提示至今最高涨幅翻倍个股8只：长光华芯（ 688048 ）涨,186%，长飞光纤（ 601869 ）涨163%，东山精密（ 002384 ）涨134%，科瑞技术（ 002957 ）涨112%，云南锗业（ 002428 ）涨103%，长芯博创( 300548 )涨102%，源杰科技（688498）涨100%，天通股份（ 600330 ）涨100%，个股详见相关专题分析。
①1月17日专题《AI浪潮下硅光子有望实现高速发展》。
②2月1日专题《AI数据中心需求推动光纤产品市场持续增长》。
③2月25日专题《磷化铟----AI算力的“高速公路”》。
④3月31日专题《光纤市场迎来“史诗级”暴涨》。
⑤4月18日专题《光通信安全阀——光隔离器》。
（2）明日可关注该板块相关个股：
①华懋科技（ 603306 ）：公司参股并且拟以15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权，富创优越目前主要为国内外光模块公司提供PCBA及制造服务,目前富创优越正在积极布局下一代光通信核心器件,包括光引擎(OE)及ELS的PCBA及先进贴装业务,但目前市场仍处于前期阶段。承诺2025-2027年净利润分别不低于2.0亿、2.5亿、3.3亿元，累计不低于7.8亿元。今晚公布2025年年报，2025年富创优越实现营业收入19.42亿元，同比增长47.16%；实现净利润2.29亿元，同比增长79.92%。此前回复问询函时，预计富创优越 2025 年净利润为 2 亿元。而本次年报实际披露净利润为 2.29亿元人民币，超出预期。
②兆驰股份（ 002429 ）：2026年3月12日公告，公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造基地建设并全面启用。首批400G/800G并行光收发模块全流程制造生产线已完成设备安装与调试，400G/800G光模块可靠性测试完成已进入小批量生产阶段，并有序推进至规模化量产阶段；1.6T光模块已进入快速研发阶段，围绕LPO、NPO、CPO多路径并行攻关，构建下一代高速低功耗解决方案。
2、先进封装与国产算力今天承接了市场对“高壁垒平台资产”和“国产替代重构估值体系”的双重想象。核心催化剂：上午，盛合晶微已被反复提及为先进封装核心平台，市场把它当成封装环节稀缺性的集中体现；午后，这条线又新增两条很有辨识度的分支：一条是先进封装检测、共封装光学与平台卖铲逻辑的延伸，另一条是“昇腾分销逻辑”和国产人工智能芯片预期差。
（1）板块辨识度锚点盛合晶微（ 688820 ）：市场把它视作先进封装平台价值的集中体现，兼具稀缺性、份额想象和国产替代空间，全天这条线最具辨识度的灵魂票。
（2）昇腾分销---深圳华强（ 000062 ）：公司是昇腾APN“金牌部件伙伴”，已初步构建从算力器件、硬件板卡、AI算法至系统集成的全链路资源体系，完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。（
3）先进封装----环旭电子（ 601231 ）：2026年2月5日盘后纪要，公司在AIDC层面上，布局有算力板卡、光通信和服务器供电三条业务线，这三条业务线都和母公司日月光投控未来在先进封装技术上的布局相关联。
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