这一周的三天，都只能碎片化的看盘，复盘也不是很全面。操作上昨日终于迎来清明长假之后的第一次回撤。今天的操作就比较谨慎了，因中午要外出，11点前完成操作，当时梳理了一下盘面，发了一个贴，感觉下午会涨，因为当时超3千只绿盘快速翻了几百只，基本都是跌不动的状态，很多票甚至一上午都是在均线附近横盘，虽然最高标温和断板，市场情绪总体还是一个修复。收盘后看，午后的涨势确实超预期了，和早盘的两起两落的走势对比，午后每一次小幅回调后面都是一个更高的涨幅。再看手里的持仓，最高涨幅都没超过6%，过半的盈利的都是昨日持仓贡献的，妥妥的踏空感啊！ 这几天一直都提到那句流行的梗：你要站在光里，不要光站在那里。今天光通信的上中下游各分支都有带队龙头，有的细分更是整体高潮，比如EML（调制激光器），细分里就十几只核心概念股，一半都涨停了。今天的盘面，领涨的除了光，就是6G，没有其他了。 今天光通信集体高潮，明日自然就是分化预期。如果这个分化只是良性的轮动，今天大涨的歇一歇，今天没怎么涨的轮涨起来，那操作上也要做出适配了，在弱势震荡市的操作是以回调低吸为主，而在强势抱团主线题材，则可以主动出击追涨强势个股，而在分化预期时，就不能再无脑低吸了，不然就可能接盘被资金兑现的个股，以为接在谷底，其实是半山腰。而手头的持仓，也不方便乱动了，今天强势的跟踪走势，冲高时或减或兑，今天偏弱的，耐心等轮涨。 今天光通信这根大阳线，很多核心个股都历史新高了，只看日线位置确实吓人，有下不去手的感觉，畏高的时候可以多看看周线月线，4月8号那根大阳线，同样也让人很多人害怕，结果，9个交易日后来了一根更大的阳线。这一波机构主导的行情，不要轻易言顶，至少从目前的量能看还是相对安全的，什么时候成交量开始逼近3万亿，就是需要担心派发的时候了，因为观望资金和散户开始大举入场了，只要量能没有激增，这一波涨幅的获利盘就没有足够的承接盘，所以，从机构的特点看，它们会一直推土机一般的推上去，直到有足够的资金入场接盘。从涨停家数看今天只比昨日多一点点，市场情绪绝对不是高潮吗，只能说赚钱效应很割裂，饱死的带着一点寒意俯瞰饿死的。 前几天做了天银机电吃到一口大肉，因为看到有研报说有强势新进资金入场就跟进了，今天揭晓了，原来是鑫多多。 商业航天目前只是一个轮动分支，和光通信相比可以说是比较黯淡，但对比光通信的位置来说，它是妥妥的低位，三月底不少机构都在吹4月是航天大月，消息催化密集，但始终没能走成主升。鑫多多爆买天银9个亿，那是有多看好？明天特斯拉出业绩，要留意会不会有超预期的东西。把光通信的细分梳理一下，尤其在DSP、EML、硅光FAB、隔离器这几个卡住整体产业链产能的关键赛道，依然还是机会的，今天是EML高潮，明天会不会又轮到今天相对弱一些的DSP？[淘股吧]

一、光材料
云南锗业：磷化铟晶片产能为15万片/年(2-4英寸)
天通股份：大尺寸铌酸锂晶片，销量国内第一
光库科技：800Gbps及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件

二、光芯片
光迅科技：2025年预测产能A股第一；200G光芯片在研发之中，50G VCSEL光芯片小批量使用
华工科技：2025年预测产能A股第二；1.6T硅光芯片
源杰科技：2025年预测产能A股第三；400G/800G产品批量出货；100G PAM4 EML芯片、1.6T的CW100mW芯片已完成客户验证；200G PAM4 EML完成产品开发并推出。
新易盛：2025年预测产能A股第四；硅光芯片的研发和生产各项工作均在顺利推进中
博创科技：2025年预测产能A股第五；2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片产品
仕佳光子：2025年预测产能A股第六；800G光模块用AWG芯片及组件实现批量销售
永鼎股份：光芯片、光器件、光模块到光网络集成全产业链
长光华芯：100GEML、100G VCSEL、100mW DFB客户验证阶段，预计2025年，研发转量产。200G VCSEL和200G EML芯片研发进展良好
跃岭股份：中科光芯(参股10.89%)主营有源光芯片及光器件

三、光器件
天孚通信：FAU、POSA等产品及相关封装方案。这些产品作为光通信系统的核心部件，支持400G、800G和1.6T及以上的传输速率
太辰光：400G及以下AOC产品已经批量出货，800G产品处于送样及客户认证阶段

四、石英晶振
惠伦晶体：无源晶体、有源钟振及高频差分产品
泰晶科技：振荡器

五、插芯
仕佳光子：泓淇光电(公司占比39.8%)已完成对福可喜玛53%股权的收购，后者为国内光模块插芯龙头
太辰光：MT插芯制造的MPO连接器已通过国外重大客户的质量认证，并实现批量供应
三环集团：MT插芯与导针可应用于MPO/MTP多芯光纤连接器和高速光模块组件

六、设备
罗博特科：ficonTEC是唯一从硅光子晶圆测试到后道耦合封装的整体技术及全产品线装备的提供商

七、光模块
1、CPO
中际旭创：2024年公司在400G和800G方面均取得出货量新高，1.6T光模块和800G硅光模块的研发、送测、客户认证也都取得重要进展
新易盛：基于单波 200G光器件的800G/1.6T光模块产品，高速光模块产品组合涵盖VCSEL/EML、硅光、薄膜磷酸锂等技术解决方案
华工科技：数通光模块占收入达60%
光迅科技：数据中心内光模块支持100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s、1.6T等速率
剑桥科技：800G光模块产品已批量发货
联特科技：400G、800G光模块；1.6T光模块处于研发阶段
2、光引擎
天孚通信：1.6T光引擎产品已在正常交付
3、LPO
新易盛：基于LPO 方案的400G/800G光模块
中际旭创：LPO产品已在部分海外和国内客户送测
剑桥科技：LPO 800G光模块
华工科技：800G LPO产品已获得明确需求，在加紧测试，尽快导入

八、光纤光缆
长飞光纤：2025年预测产能(光纤芯公里/年)1亿+
亨通光电：2025年预测产能(光纤芯公里/年)9500万+
中天科技：2025年预测产能(光纤芯公里/年)9000万+
烽火通信：2025年预测产能(光纤芯公里/年)8500万+
通鼎互联：2025年预测产能(光纤芯公里/年)7500万+
永鼎股份：2025年预测产能(光纤芯公里/年)7000万+
特发信息：2025年预测产能(光纤芯公里/年)6500万+

九、光纤涂料
飞凯材料：光纤光缆涂料产品国内占据着主导地位

今日操作：
联特准备继续拿着，做为小易中天，市占还很低，但毛利率却吊打老大，大哥都动了，你也该动了吧。其他明天看着办。