大盘今天放量1500亿，指数连续上涨第11天，算力硬件为最强方向，算力租赁为次强方向，有色金属、华为概念、算电协同、大金融和钠电池板块轮动，商业航天不及预期，消费和房地产下跌，短线情绪修复，54股涨停（昨天53股），封板率高达72％、3家跌停（咋天9家），负反馈减小。

今天"光方向"又是大放光芒的一天，板块逻辑没得说，国际权威咨询机构TrendForce在4月发布全球AI专用光收发模块市场进入高速成长期，2026（260亿美元）比25年（165亿美元）增长率超57％，高盛预测27年（730亿美元）更夸张，不过供应链短缺要等到26年中期才会显著缓解，同时TrendForce认为27年至31年期间市场增速将超于温和，言下之意今、明两年这段最肥美。

国内相关算力硬件产业链上企业将迎来高速增长期，市场资金认可度较高的在光模块和光通信两大方向上，其他细分方向同时受益。

1、CP0（和芯片封装在一起）和光模块（直接插在服务器上）：新的"东光源"和老的"易中天"为代表，行业头部企业，行业高景气度最大的受益者。


2、光通信：近两年增速可能最快的方向，龙头长飞光纤 只要保持沿5天均线趋势运行，不走加速赶顶之路，里面的信仰资金抱团不会瓦解，板块内个股今天涨停12只，位于全市场第一。

长期维持板块反复趋势走高预期，机构主控品种，常常涨一天跌3天，一旦机构认为阶段高位，下杀洗盘凶悍，适合低吸，个股需要结合板块整体运行把握节奏。

3、算力租赁：机构主导大号三剑客（宏景科技、协创数据、利通电子），游资主导小号三剑客（奥瑞德、中安科、中嘉博创），今天弱跟随，明天资金想做算力租赁方向（大三剑客明天难接），会不会顶出一个一字？

算力硬件真正走强在下午，两大负反馈圣阳股份和英维克均开板放人，稳定了军心，资金才有了信心去攻击科技方向，这是今天大盘重上4100点的盘面内核。

明天大盘推演：继续沿5日均线小幅度上行。

大盘越往上走，压力越来越大，前面高点4197点那是3万亿成交量堆出来的，好的因素是大盘稳定在2.4万亿左右，昨天和今天上午旺旺队在大盘几次笈笈可危的时候都出手小幅度拉了券券，维持住指数，说明在这个位置高层希望慢牛往上的走势。

交易计划：全仓止盈天邦食品（红9），上午分时均线买入奥瑞德，浮盈1，仓位占七成；钠电池核心传艺科技被套，浮亏7，仓位一成，剩余两成仓午盘前买入华为方向的力源信息，浮盈3；明天汰弱留强，留言记录交易变动。