最近可以说做的好的天天有肉吃，典型代表就是光，不论上下游都有肉吃，基本上每天都会送出一辆保时捷，就看你接不接的住了，这里要说个观点就是对于产业逻辑要保持适当耐心，给产业一定时间的发展周期才能收获果实，这里对之前的情绪流选手有一定的难度，毕竟之前都是吃日内情绪去做应对的，强就是强，弱就是弱，日内弱一般日内就处理了，结果对应到日内结果就是你卖到那个最低位，量化反手抄底拉起来，第三天继续反包新高，回头一看自己和小丑差不多，可以说近一年短线选手做趋势很多都是这种操作，之前的思维模式和分时看法完全不适用目前的趋势流长牛走势，所以这里给出的建议就是对于目前的产业趋势买入逻辑后保持适当耐心去做应对，这里也说了适当耐心并不是一味地死拿，和买入装死是另一回事，碰到强支撑线破位和趋势反转该减仓减仓，该清仓还是得清仓的，可以说买入逻辑后在一定时间内没达到自己的心里预期去做临盘应对即可，现在可以说简单也可以说难，简单就是买入逻辑不用天天盯着分时去跑来跑去，难的是自己对买入逻辑的信心有多少，信心不足可能一个分时波动就被洗出去了，这里还是那句话，多学，多研究走势终会趋于逻辑。

三大指数全部低开高走，上证重新站上4100点，创板再创趋势新高，收盘两市成交2.55万亿，量能较昨天放大1500亿，两市涨跌比基本上五五开，早盘黄线在下，午后情绪走强上穿白线，这样明天看情绪应该会加强，市场整体还是维持强趋势主升，情绪配合题材去做周期性的波动演绎，聚焦逻辑核心，保持适当耐心，终会开花结果！

ai硬件是市场绝对主线，并且是主升主线走势，上游天通，云南反包续创新高，权重东山，亨通拉板，大哥中际，新易再创中阳新高，液冷的英维开板放人，站在光里成为市场唯一主线，任谁看了这半个月加速都得红眼，毋庸置疑的主线主升，已经不用分析了，接下来就看新技术的演绎路径和大厂导入了。

芯片，玻璃基板的沃格十天六板，先导四天二板，磷化铟云南四天三板，上游的光芯片和材料金属成为最大赢家，板块还是跟随光去走，设备端后期也是重点要关注的对象。

算力，金富小分歧四连，重组安诺大号二连，康盛四天三板，圣阳反核放人，英维开板放人，这两个空头开了基本上就没其他利空了，情绪转暖，最强趋势的宏景，利通冲板，协创拉板再创新高，板块目前仍然是海外链为主，国产链小作文刺激就动，没刺激就装死，最近ds  v4时不时来个小作文所以昇腾的华强，杭钢拉板，板块目前还是半逻辑半情绪，看看下半年能不能走出自己的主升节奏。

商业航天，情绪金螳l叠加江苏一字四板，苏州，九鼎换手二连助攻，昨天一字的顺灏全天水下震荡，所幸承接尚可，尾盘拉板的巨力就一般了，这里权重卫星业绩有一定影响，毕竟英维业绩不好连着被摁了两个一字，盘前spacex还发了情绪利空日内有一定影响，今天光高潮，明天也该题材表演了，看看航天回流强度。

基本上盘面现在就是光一路主升，其他的配角时不时跳出来唱两句下台休息，目前就是硬件，算力，航天几个轮流唱戏，其他的题材只能在台下眼巴巴看着，这里随着年报和一季报陆续披露完成不出业绩的板块也该动一动了。

今日操作，基本上没太动，昨天低吸的利通今天没等来上板砸，109不到t出去了，其他的云南，铖昌，仕佳继续躺赢，短线那几个也没动，看看明天航天能不能反包再说。

明日计划，航天，光高潮看航天反包，金螳l，明天换手考虑打回封，然后看竞价爆量相对最高的辨识度去做主动半路，备选神剑，巨力，工程，博云，这里中军卫星的态度很重要，如果他还是开盘向下调整就不考虑航天了，弹性看一下天银和广联谁主动加谁，大概率天银强一些，出了业绩，st的铖c拿到摘帽，雪浪继续看重组价值重估，其他的硬件，算力就拿着趋势为主了，基本上不用管，差不多不动也要翻倍了，做t的基本上都翻倍了，后期根据新技术路线再去调整。$神剑股份(sz002361)$$利通电子(sh603629)$$博云新材(sz002297)$