$神剑股份(sz002361)$$博云新材(sz002297)$$利通电子(sh603629)$这波中东战火燃起来以后光成为唯一的避风港，并且带动了整个产业链的上下游炒作，产业链进程虽然有滞后影响，但只会迟到不影响最终的结局，只要逻辑在走势终会回归正轨，再说说昨天最强的航天，周末热度很高，但是因为年前被压制了一波导致资金心有余悸，结果昨晚上圣阳本来已经断板了还是被指导再涨就小黑屋，所以今天很明显的资金就不进攻航天这种题材类炒作了，目前航天只能说是题材类还上升不到产业趋势，做到了可回收再说后期产业放量预期，今天的航天典型的被指导压制，这里目前还无法定性这波态度，反正先信为主，行不行边走边看，按理光打出来的超级赚钱效应需要一个继承者，这里国产链也是偏向硬件没走出来，那么就多看看航天了。

三大指数低开后震荡尾盘集体翻红，不过情绪明显被压制，全天黄线在下，收盘近3500家待涨，两市近20家地板，两市成交2.4万亿，较前一日缩量1700亿，随着指数回暖该来的指导又来了，所以维持之前的趋势价投看法，情绪风格被逻辑趋势压制的一天。

商业航天，昨天最强，今天预期继承光的补涨，结果昨晚圣阳被指导，今天也是大低开后秒地板带崩情绪，空间板的博云看到这个情况也是直接跳水认怂日内送出大面，金螳l高开秒板晋级三连，人气王神剑早盘冲板后震荡一天午后被先手资金封板晋级五天三板，后排中衡秒板跟随，首板太空算力顺灏t字助攻，九鼎，巨力尾盘拉板抢明天先手预期，板块中军卫星，卫通全天承接较好，如果今天是被圣阳影响情绪震荡，真的强明天也该反包了，明天还是震荡那么没什么高度预期，当普通轮动看待即可。

芯片，电子气体分支最强，华特20cm，广钢，金宏大幅冲高震荡，杭氧，凯美等等放量助攻，板块是之前的涨价逻辑，目前有好几家已经暂停报价，正常轮动溢价，目前还是跟风地位。

江苏，日内最强地域，金螳l，中衡，和林，必得，新宏，苏州，九鼎等等拉板，东山，天银等等大涨，虽说和产业有关，但是明显的还是有一定地域加成，自古这里出牛股真不是盖的，不过这个地域属实太情绪了，所以还是尽量以产业链为主去做预期博弈。

ai硬件，虽然昨晚上天孚业绩也不好但是资金选择了原谅，毕竟他的技术路线放量得后期，相反英维业绩就实在无法原谅了，作为国内液冷老大交出这个成绩单属实不应该，所以直接就被抢跑资金按地板上一动不动，不过大概明天就放人了，毕竟产业放量得三季度后了，到时候再看业绩预说话，板块泰晶三天两板反包，青山震荡二连，弹性方邦，致尚拉板，杰普t冲板，均胜，九鼎，苏州等等首板助攻，权重中际，新易午后拉起同时带动了板块，不过板块整体上处于高位，这里横盘震荡概率更大一些，机会多的应该是二线光的补涨，剑桥，青山等等上涨也是这个逻辑催化，整体上看震荡。

电力，广安二连，粤电被消息刺激直线拉板，新能，华电，宝新首板助攻，不过作为板块辨识度的豫能开盘直接向地板俯冲算什么回事，拉低了板块预期，只能当辨识度的套利去看了。

算力，再说一次，板块不能信，这里要信也是看梦拿到达子卡的那几个，国产链目前没有任何看点，后半年根据出货量再看，早盘还有人做情绪票华升的弱转强一字，这怎么敢的？知道为什么不能去么？因为算力最强的趋势宏景昨天抢筹今天竞价是低开，同时开盘后就是向下跳的，同时还没有拉起来的意思，并且利通也没能主动站出来带队，说明板块日内走分歧，既然板块趋势逻辑分歧那么去做情绪票的弱转强还是一字这不是想多了，同时日内还有圣阳的低开秒地板也是情绪下降的体现，日内算力强的还是海外链和硬件，其他的分支无看点，继续熬时间吧，算力等大家都开始缺的时候就会大肆发酵的，到时候应该有一波主升，耐心等待产业进程带来的红利。

日内题材继续轮动，强度普普通通，代表就是昨天最强的航天，如果题材真的强看明天的反包，同时今天高度的负反馈明天也该陆续消除了，这里多注意核心票的走势去做临盘应对。

今日操作，昨晚上夜单顺灏，炸板回封继续加了，尾盘半路主动的巨力，早盘低吸趋势的利通，其他的趋势都没动，额外开了一个st铖c。

明日计划，再给航天一天时间，明天还不能反包那就真弱了，今天和情绪打压关系不小，作为题材类情绪很重要，明天看一下圣阳负反馈，然后反核博云，权重看一下卫星的反包新高，如果卫星竞价和开盘表态主动向上反包那么考虑去做金螳l的换手回封，同时考虑继续低吸日内表态的巨力或工程，今天尾盘巨力表态，也许明天就是工程了，谁主动就加谁，只要这种不断打开高度后来者才有预期，否则高度压制下没太大空间，这里神剑人气最旺，但是这个票成交有点大，盘中多注意他的走势去做上面标的的低吸机会，广联，雪浪也是一样的道理。光这里感觉还是震荡为主，调整到线的低吸，冲高可以考虑减一些等待低吸机会，后面预期更多的还是上游机会和ocs的进度，这里看谷歌的发布会预期了。算力就两个，一个宏景，一个利通，只做低吸博弈。