4月21日复 盘，昨天一直在复 盘市 场的节 奏，商业航天涨了几天了，而外围美伊谈判又存在不确定性，调 整了几日的电池板块是个绝佳选择，而实际操作 层 面却又做了 别 的 选择，这是个人交 易随 机 性的一种 体 现，得 注 意和更 正。电 池的核心是宁德， 电池是长逻辑 的东 西，会持 续很 久的，也就是我讲的鼓励业绩炒作和全球追 求能 源独立自主 可控的共 振。东山精密带队的PCB依然很强，这里依然认为，CPO调整可能随时发生，和CPO联动的PCB 液冷 存储都会受影响，而从光出来的资 金，低位的AI应用 机器人 电池 以及正在走趋势的商业航天都是选择。