退学心法: 如何一天快速翻倍续集11
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盘面上，电力板块持续走高，上海电力、涪陵电力等十余只成分股涨停；电网设备概念震荡走强，新特电气、尚纬股份封板；半导体芯片产业链探底回升，耐科装备、圣晖集成、立昂微等多股涨停；光模块概念震荡回升，光莆股份封板；PCB概念震荡拉升，宝鼎科技、逸豪新材封涨停；机器人概念持续走强，北自科技、福莱新材等多股涨停；算力租赁概念延续强势，南威软件、嘉环科技、弘信电子等多股涨停；文化传媒、游戏等AI应用方向反复活跃，吉视传媒、风语筑涨停。此外，脑机接口、券商、固态电池等方向盘中均有所表现。
跌幅方面，稀土、有色概念延续调整，翔鹭钨业跌近7%，瑞晨环保跌超5%；锂矿股震荡下挫，金圆股份跌逾7%；商业航天概念震荡走低，中国卫星、上海港湾跌停；体育概念持续下挫，舒华体育、粤传媒跌停；化工股走势偏弱，和远气体、中船特气跌超5%。此外，油气、化学纤维、美容护理等方向表现不佳。
消息面上，1、丁薛祥在调研算力网建设时强调，加快构建全国一体化算力网；2、三星半导体前总裁：预测存储价格明年下半年开跌，中国企业正大幅扩产；3、央视财经：国际能源价格飙升、数据中心用电需求激增，美国电力企业纷纷宣布上调电价；4、上海将全面实施“人工智能+”行动，力争到“十五五”末推动10万台人形机器人进工厂；5、商务部：正在抓紧筹划出台“人工智能+消费”政策体系，加快推进消费新业态新模式新场景试点建设；6、我国“逐日工程”研究取得重大进展，为太空筑起“无线充电站”奠定基础。
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作为NextGen News顾问、负责市场研究和图表分析的Jason Goepfert在X平台发布的一张图表中指出，根据追溯至1928年的数据，今年截至目前，标普500指数单日走势与市场广度指标之间出现背离的天数，已创下历史同期新高。“当前市场的核心逻辑就是几只权重股在左右着大盘的涨跌，而指数中的其他绝大多数股票几乎完全在各自为战，”曾创立股市研究机构SentimenTrader的Goepfert表示。Goepfert进一步补充道，这种现象通常在“市场高度聚焦于权重动量股”的集中型指数中尤为明显。（财联社）
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【随着SpaceX上市进入倒计时 华尔街或将诞生新的“百亿神话”！】太空探索技术公司（SpaceX）的首次公开募股（IPO）将于下月启动，市场目光正聚焦于此。在这场资本盛宴中，真正令人惊叹的，除了那些声名显赫的风险投资巨头，还有一些规模不大、行事低调的对冲基金，它们有望成为SpaceX上市背后最大的赢家，其中就包括对冲基金D1 Capital Partners公司、以及Darsana Capital Partners公司。据知情人士透露，如果SpaceX的市值能达到预期的1.75万亿美元（这一数字仍有可能发生变化），那么Dan Sundheim旗下的对冲基金D1持有的股份价值将达到约200亿美元。（财联社）
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【长江存储启动IPO辅导 辅导券商为中信证券和中信建投】据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为中信证券、中信建投证券。据天眼查，公司成立于2016年12月，注册资本为178.2亿人民币，法定代表人为陈南翔。
长存集团总部位于湖北武汉，是国内半导体产业发展的重要推动力量。从产业版图来看，长存集团已逐步构建了“闪存制造、晶圆代工、封装测试、产业投资、园区运营与创新孵化”等业务板块协同发展的产业生态。该业务体系涵盖了从产品研发、生产制造到产业投资、创新孵化的全价值链环节，共同增强了长存集团的综合实力。
其全资子公司长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月，总部位于“江城”武汉，是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业。长江存储为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒， 嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。
在胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》中，长江存储以1600亿元估值首次入围，位列中国十大独角兽第9、全球第21，成为半导体行业估值最高的新晋独角兽。（每经）
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长江存储作为国内存储芯片绝对龙头，是国产芯片自主化的核心标杆企业，它要上市，对整个芯片产业链都是强力催化。存储芯片本身就是半导体里的关键赛道，之前板块一直震荡偏弱，资金没敢大举进攻，就是缺一个明确的重磅利好刺激。
又一只牛股【长江存储启动IPO辅导 辅导券商为中信证券和中信建投】据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为中信证券、中信建投证券。据
[展开]退神，半导体资金流入，中巨芯有望修复吗？今天流出量有点大，是不是主力在出逃
退神，半导体资金流入，中巨芯有望修复吗？今天流出量有点大，是不是主力在出逃
【全球半导体行业涨价潮持续发酵！机构：行业迎来景气上行+国产替代的历史性战略机遇】2026年以来，全球半导体行业的涨价潮持续发酵，从上游晶圆代工、封测环节，到下游各类芯片产品，涨价范围不断扩大、涨幅逐步攀升。近期，半导体涨价潮蔓延至电源管理IC领域。有消息称，德州仪器、恩智浦、MPS以及联发科旗下立锜等大厂，计划6月至7月上调产品报价；茂达、硅力等厂商也陆续启动调价协商，行业下半年盈利有望改善。
财通证券认为，AI算力、高性能计算与HBM存储需求的爆发式增长，正成为本轮景气上行的核心驱动力。据QYResearch统计预测，2025年全球AI芯片市场规模已突破千亿美元，未来年复合增速超20%。终端需求的旺盛直接拉动晶圆厂资本开支进入新一轮上行通道，海内外头部晶圆厂同步加码扩产，台积电、中芯国际、长鑫存储、长江存储等均处于产能建设高峰期。
半导体零部件是设备制造的核心基底，在整机成本中占比高达约70%，直接决定设备性能、制程精度与生产良率，是产业链自主可控的关键底层环节。当前全球零部件市场格局高度集中，国内国产化率仅约7.1%，在地缘格局变化、供应链安全诉求提升与出口管制升级的背景下，行业迎来景气上行+国产替代的历史性战略机遇，成长空间广阔。（证券时报）
【长鑫业绩炸裂！市场分析：按20倍市盈率估值 市值可以突破2万亿】5月17日，长鑫科技更新科创板IPO招股说明书（申报稿），正式恢复上市审核进程。更新后的财务数据显示，公司2026年一季度业绩实现历史性突破。招股书显示，2026年1～3月，公司营业收入508亿元，同比增长719.13%；净利润330.12亿元；归属于母公司所有者的净利润247.62亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润263.41亿元。以归母净利润计算，公司相当于日赚2.8亿元。
长鑫科技一季度归母净利润在全球主要存储厂商中位列第四，仅次于三星电子（约2138亿元）、SK海力士（约1832亿元）和美光科技（约937亿元）。有市场分析认为，如果按照去年算看起来很贵，但是由于业绩变动大，按照长鑫科技自己给出的2026年上半年净利润预估值下限500亿线性外推，全年净利润可以达到1000亿，如果是10倍市盈率估值，市值可以达到万亿，如果是按20倍估值(三星目前TTM市盈率估值20.8倍，SK海力士18.5倍)，市值可以突破2万亿。（东方财富）
这给国产设备、国产芯片带来长期的机会，一方面有长鑫长江IPO事件的继续发酵，一方面国产替代空间还很大。
过去科技进步主要是美国在推动，半导体周期通常以美国为主导的。但本轮人工智能周期，国内中芯国际、长鑫存储、长江存储等均处于产能建设高峰期。现在中国的一举一动，也会影响半导体周期！
接下来，半导体设备（材料、封装）有望接替光模块、国产算力（芯片），成为第三个走主升浪的科技分支板块！值得重视。
长存集团的IPO备案辅导之所以引起市场高度关注，与其在国产存储行业的独特地位有关。成立于2016年的长存集团，注册地位于湖北武汉。其注册资本达到178亿元，法定代表人为集成电路“老兵”陈南翔。与国内大多存储模组、存储设计企业不同，长存集团全资子公司长江存储科技有限责任公司系国内少见的采用IDM模式的存储商。
集成电路IDM，即集成器件制造模式，指的是从芯片的设计、制造、封装测试到销售都由一家企业独立完成的商业模式。而长江存储，就是中国大陆唯一具备3D NAND闪存芯片完整产业链能力的存储器IDM企业。Counterpoint的数据显示，2025年第一季度长江存储全球NAND闪存出货量份额首次达到10%，第三季度进一步增长至13%，接近全球第四大厂美光科技。（财联社）
陈立武指出，AI发展的重心正从单纯的模型训练向推理、智能体编排与强化学转移。在这一阶段，CPU作为调度与管理核心的重要性大幅提升。过去AI训练中CPU对GPU的配置比例约为1:8，如今已逐渐变为1:4甚至1:1，更有客户开始探讨4:1的配置方案。“我甚至无法出货足够的数量给客户，”陈立武坦言。为了应对这股热潮，英特尔正全力赶工，但产能爬坡仍需数个季度。这股需求狂潮也传导至上游，陈立武证实，目前关键的IC载板供应极度吃紧，已有数家客户为了确保材料供应，不惜提前向英特尔支付预付款项来锁定产能。（新浪）
两家机构的研判共同指向一个核心结论：本轮涨价逻辑并非依赖需求强劲，而是由供应侧结构性损毁驱动，除非爆发堪比2008年全球金融危机的严重衰退，否则铝价下行空间已十分有限。伦敦铝价近期已升至每吨3600美元上方，创四年新高。对投资者而言，4000美元已不是遥远预测，而是一个正在逼近的现实价位。（智通财经）
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