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存储板块是核心主线，依托头部企业即将IPO的预期，产业链关联标的迎来持续机会，整体逻辑扎实、确定性高，二线配套供应商具备潜伏价值。

玻璃基板、microLED为当下短期热点，板块经历回踩调整，部分标的维持强势趋势，但部分存在合规隐患，基本面有瑕疵，只适合短线博弈，不适合中长期持有。

商业航天、光通信、国产算力、机器人多个科技题材情绪在线，市场整体调整环境下，低位细分品种抗跌性更强。

各类细分设备、精密零部件、陶瓷基板、机器人配件等低位赛道，调整后性价比和操作胜率更高，大盘下跌中抗跌属性凸显，后续逢回落可重点布局。