一、盘面要点[淘股吧]

①竞价研判

周末外围表现较弱，早盘大盘正常低开算是预期内的，受消息面的刺激，长鑫系竞价表现强势，合肥一字涨停，这个算是市场认可科技方向的一个信号，所以开盘后科技股是否能强势上攻，应该是今天最主要的一个观察点。但从短线的角度来说，巨力索具核衢州发展的黑天鹅，尤其是巨力索具因为和金螳螂一样都是蹭的航天逻辑，直接传导到了金螳螂，导致后者竞价被核，进而导致周五的连板高度，蒙娜丽莎大幅低开，这些都是短线情绪不及预期的信号，咱们也第一时间提醒了情绪这边开盘后还要继续分歧。

②开盘后，市场率先表现的是算力租赁，和存储方向，作为趋势方向的主流载体 ，当市场尝试反击的时候，由什么板块来带动反弹是很重要的，而最良性的情况就是由科技来带这个节奏，早盘科技方向算是扛起了这个责任，虽然个股涨跌家数表现并不理想，但只要科技的态度还在，市场安全边际就会大幅度回升，连续调整后出现风偏的回升，那么今天最起码风险是可控的，不会有太大的问题，这应该是在开盘5分钟之内就可以推演出的结论。

③虽然连板接力这边的情绪表现不大好，但大普微继续大涨新高，次新这边表现出了很强的风偏，这说明短线资金并没有消沉，只是暂时转移了战场，这一点非常重要。

④市场总体分化仍然比较明显，大幅调整的品种仍然不在少数，但今天板块跌幅最大的，其实都在偏防守属性的方向，如体育、养殖业、油气、有色等。防守属性的方向走弱，这也是市场风偏回升的表现。

二、大盘分析

咱们周五对大盘的判断是，虽然可能还会有惯性的调整，但后续压力相对于前面两个交易日应该是有所减弱的，今天市场的表现也符合道哥的预判，整体上算是一个连续调整后的气温走势，并且引导企稳的载体比较良性，市场风偏也有很明显的回升。唯一的不足就是成交量出现了比较明显的萎缩。但总体上这里能够在外围大跌的情况下快速企稳，都算是一个偏向良性的信号，所以虽然今天下跌加速仍然不少，大跌的品种也不在少数，但市场的安全边际其实是有所提高的，后面持续大跌或者出现系统性风险的概率是大幅度降低的。指数的压力仍然看5日线，支撑，继续看下方趋势线，指数继续保持在这个区间内震荡运行的预期，暂时问题不大。

三、短线情绪今天是比较偏弱的，金螳螂和蒙娜丽莎都受到波及，但另一边，大唐发电还算稳健，利仁科技继续涨停，大普微大阳新高。所以这里短线情绪更偏向分化而不是退潮，并且目前亏钱效应只集中在10cm的高位，以及体育股。其余梯队表现并不太差，今天其实是一个赚钱效应和亏钱效应并存的状态，并且亏钱效应，有外力的间接因素。所以总体上今天的情绪分歧虽然力度较大，但不算极端。当然，既然出现亏钱效应，还是要留意后续风险是否会进一步扩大，我们在锚定标的的选择上，继续观察金螳螂，大唐发电和蒙娜丽莎的综合表现，如果这几个哥们继续极端补跌，那么情绪继续转弱的风险就会增加。

四、板块梳理

①AI硬件

今天算是比较强势的方向，虽然也有长鑫的利好加持，但除了存储外，其余的科技分支表现也并不弱。并且这是在外围科技股普跌的情况之下走出来的表现，最起码今天算是相对主动去抵抗的方向，明天应该最起码能够保持一个良性震荡的预期，安全边际相对前几个交易日有大幅度的回升，板块内部表现应该会偏向继续分化，一些逻辑正宗的品种有可能会开始继续走强，甚至继续新高，一些明显蹭概念的，尤其是跟情绪相关性更大，而不是自身逻辑够硬的品种则有可能开始补跌，需要适当回避。

②算力租赁

算力租赁今天的表现算是中规中矩吧,试探了一下5日线压力后小幅回落，但回落的幅度还算良性可控，可以很明显的感觉到，像润健、大位、中嘉这一类，偏向于博弈连板或者反包偏好的，今天走得都弱了一些，走得相对强的则是偏向趋势走法的品种。后面在这个板块的打法，主要要结合短线情绪的表现和预期来考虑。如果短线情绪后续继续走弱，那么这些跟情绪相关性更大的品种，就要适当回避。而趋势这边目前来看暂时没太大问题，整体表现良性。

③机器人概念

今天的竞价可以说是很不及预期的，周五的日内核心中马传动和巨轮溢价都不及预期，所以开盘后进入震荡分歧也是正常表现，但这个分歧过程中，还是表现得比较良性的，极端杀跌的品种并不多，巨轮也一直在小绿盘稳住，后面随着巨轮分时回拉，板块也有所响应，总体上今天还算是良性分化，既然板块没有走坏，后面应该还会保持反复活跃，这种情况下可以继续留意头部核心的分歧低吸机会，或者弱转强的节奏点，偏右侧去确认也可以。

④电力

这个方向，由于大唐没有走完，并且大唐目前在高位品种中是极具影响力的，所以只要大唐没有明确结束信号，这个板块还会反复活跃是很正常的，低位逐渐走一些轮动补涨也是很合理的走势，想要猛烈爆发，可能还需要依赖大唐有进一步的主动开拓空间的表现。而一旦大唐走路，板块的调整预期也会比较明确，所以这个方向后面就是继续锚定大唐的表现就行，目前走势还算良性，起码博弈一下低位补涨，风险还是很可控的。


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