今日市场

指数继续回调，午盘跳水比较多。两市合计成交额3.34万亿，量能还在。今天3400家收率，这两天情绪其实都差不多，市场在进行高低切和轮动，昨天白酒，今天是支线机器人，还有非主线的化工。

开盘，氟化工走势最强，逻辑是无水氢氟酸涨价，多只票快速封板，基本没量。资金一度想拉白酒、养殖这些防御板块，结果没人跟。理论上来说，白酒这种题材，这时候应该要有像样的反弹，没曾想，今天又是垫底的。

中午，资金一窝蜂冲进机器人概念，直接干出好几个板，巨轮、雷赛趋势首板，绿的谐波拉了15个点。体育产业也跟着异动。但另一边，前期大热的金属、电网设备、AI硬件被砸得鼻青脸肿。电力板块分化严重，大唐反包，这票在算电协同概念里是有项目落地了，后排则继续砸。半导体板块走的一波三折，北方华创和兆易创新冲高回落。

整体来看，这两天的风格是科技回调，资金在做切换，切换的方向有三种，刚才说了，低位、支线、非主线。后续的重心可以放在支线上面，尤其是商业航天和机器人，因为有消息预期要兑现，足球方向也可以，就是题材容量小。

今日平均股价跌0.56%，连续两天分歧，所以现在市场定性为无序周期，之前那种轰轰烈烈的科技行情需要先歇歇，接下来看看支线题材。

独家数据

消息挖掘

1、世界杯

今天下午，央视和国际足联握手言和，达成了一份新周期的版权合作。这次合作打包了2026年世界杯、2030年世界杯、2027年女足世界杯和2031年女足世界杯。

国际足联初始开价2.5亿至3亿美元，这个数字差不多是卡塔尔世界杯的两倍。央视的预算是多少呢？才6000万至8000万美元。两边差了将近4倍，所以谈了很久都没谈拢。

那最后是怎么谈拢的呢？国际足联认清了一个现实：他们离不开中国市场。数据很直接，2022年卡塔尔世界杯期间，中国贡献了全球数字和社交媒体平台总观看时长的49.8%。于是，国际足联秘书长亲自率团飞来北京谈。最终，单届版权费定格在了6000万美元。

这次央视拿到的不仅仅是2026年世界杯。从2026到2031年，男足、女足加一起，一共四届大赛的独家全媒体权利。拿下版权后，央视会把分销权卖给短视频等平台。

2、利基型存储

利基型存储，这个词听着挺拗口。我帮你拆解一下，利基就是英文niche，小众、细分的意思。你用的手机电脑里的 DRAM 和NAND是大宗主流货，量大管饱。我们今天聊的利基型存储，可以理解为给冷门设备专门搭配的小产品。

它最近也涨疯了。国际大厂像三星、铠侠它们都去玩更高端的HBM存储芯片了，果断把不赚钱的2D NAND产线给彻底砍掉。上游货源瞬间断了，下游需求不仅没降，工控、网通、机器人的需求越来越大。这一进一出，供需严重不平衡，涨价成了必然。东芯股份的一季度SLC NAND直接涨了五到六成。

集邦咨询直接预测，今年二季度到四季度，SLC NAND还得再涨约120%，MLC NAND下半年再涨约100%。兆易创新一季报利润暴涨超过5倍，东芯股份直接扭亏为盈，净赚1.38亿元。

这个行业的上市公司，一个是芯片设计公司，就是真的在做利基存储芯片的。另一个是存储模组厂，他们去买芯片来封装成条子和硬盘再卖，比如美股的闪迪。

兆易创新，绝对的龙头。它是国内利基型存储和MCU的绝对头部。北京君正，车规市场扛把子。东芯股份，全能型小巨头，它是国内少数能同时提供NAND、NOR、DRAM三种存储芯片的公司。普冉股份，NOR Flash专家。公司产品涵盖2D NAND、SLC NAND、NOR Flash、EEPROM等利基型非易失存储产品。

下面说说第二类玩家，就是存储模组厂。他们不自己设计芯片，但能把芯片做成U盘、内存条、固态硬盘来卖，主打的是供应链能力和封装测试技术。有江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创。

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