开盘必读
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文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、商务部：支持和指导其他具备条件的城市积极申创示范区，持续推动服务贸易高质量发展（证券日报）
5月14日，商务部新闻发言人在新闻发布会上表示，商务部将率先在北京、天津、上海、重庆、大连、厦门等17个地区开展示范区建设，到2035年共打造约35个示范区。下一步，商务部将支持和指导其他具备条件的城市积极申创示范区，持续推动服务贸易发展。
二、国家卫健委：启动全国生育友好城市、生育友好单位创建（证券时报）
5月14日，国家卫健委发布《全国生育友好城市、生育友好单位创建管理办法》，启动全国生育友好城市、生育友好单位创建工作，发挥典型示范作用，鼓励引导各地对标先进，完善生育支持政策体系和激励机制，加快建设生育友好型社会，不断满足人民群众对美好生活的向往。全国生育友好城市、生育友好单位创建每3年为一个周期，每个周期命名全国生育友好城市（地市级）不超过10个、全国生育友好城市（县级）不超过30个，全国生育友好单位不超过200个。
三、工信部：加快构建新能源汽车动力电池新型回收利用体系（证券时报）
5月12日—13日，工信部节能与综合利用司主要负责人带队赴广东省广州市、深圳市开展新能源汽车动力电池回收利用行业调研，与相关行业重点企业、专家等进行座谈，听取有关意见建议。下一步，工信部将加强与各相关方沟通协调，坚持系统谋划、多措并举、协同推进，加快构建新能源汽车动力电池新型回收利用体系。
四、中央财政安排5亿元，支持提升校园足球特色学校能力水平（央视）
近日，中央财政继续安排5亿元奖补资金，支持4.1万所义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动。2025—2026年中央财政共安排10亿元，支持和引导地方提高校园足球特色学校训练和竞赛能力。下一步，财政部将引导地方进一步优化支出结构，支持校园足球特色学校有序开展足球训练和竞赛等活动，助力选拔和培养足球人才，推进足球振兴发展。
五、江苏：聚焦发展新质生产力，力争"十五五"末形成9个左右万亿级产业（界面）
5月14日，江苏举行“开局起步‘十五五’江苏专场新闻发布会”，省长刘小涛介绍，“十五五”期间，江苏省级财政将实现科技投入年均增长10%，力争“十五五”末研发投入强度达到3.7%左右，高新技术企业超7万家。将聚焦发展新质生产力，紧扣智能化、绿色化、融合化方向，积极推动传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业全链条培育，力争“十五五”末形成9个左右万亿级产业。
六、美国三大移动运营商组建“卫星直连”合资公司 扩大D2D通讯覆盖（财联社）
当地时间周四，美国三大移动运营商AT amp;T、威瑞森和T-Mobile发表联合声明，称移动通信三巨头已原则上同意成立一家新的合资企业，以推动基于卫星的“直连设备”（Direct-to-Device，D2D）通信技术发展。并通过统一平台帮助卫星供应商覆盖更多客户，进而帮助消除包括农村地区在内的无线网络盲区。
七、AI芯片公司Cerebras纳斯达克首秀暴涨近一倍 市值一度突破800亿美元（财联社）
美东时间周四，人工智能芯片制造商Cerebras Systems股票在纳斯达克首日开盘后快速拉升至385美元/股，涨幅108%，触发熔断机制，公司市值由此突破800亿美元；若按完全摊薄口径计算，估值则突破1000亿美元。财务数据显示，Cerebras去年营收同比增长76%，达到5.1亿美元；净利润为8800万美元，而上一年公司还亏损4.816亿美元，实现大幅扭亏。今年3月，云基础设施巨头亚马逊AWS表示，将在其数据中心部署Cerebras芯片，帮助开发者更快速运行AI模型。
八、美股光通信妖股 POET 暴涨超30% 披露光引擎采购大单（和讯）
美股周四，AI光互联龙头POET Technologies大涨超40%，领涨光通信概念股，消息面上，POET Technologies宣布与Lumilens达成一项战略供应与联合开发协议，旨在利用光电中介层(EOI)平台推进下一代人工智能光网络的晶圆级光子集成技术。Lumilens基于EOI的引擎首批采购订单金额为5000万美元，双方约定的合作关系有望使五年内累计采购额超过5亿美元。
九、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、央行：4月末社融存量456.89亿元，同比增7.8%，广义货币（M2）余额353.04万亿元，同比增8.6%
2、商务部：中方愿同美方一道不断拉长合作清单
3、农业农村部修订印发生猪产能综合调控实施方案，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右
4、商务部：今年前4个月，我国货物贸易进出口总值16.23万亿元，同比增长14.9%
5、朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功，搭载2.8吨试验载荷
6、箭元科技元行者一号火箭完成管路试验，将继续瞄准年底冲刺首飞入轨及回收
7、韩国“全民炒股”热度爆表！未成年人新开户数激增近十倍
8、美气候机构预计年内82%概率形成厄尔尼诺 农作物面临减产风险
9、业内人士：韩国无水氢氟酸商据悉将对三星、SK海力士提价， 6-7月或大幅上涨
10、高盛：小型模块化反应堆商业化加速 2045年部署规模或达46GW
11、知情人士：SpaceX招股书据悉最快下周披露 计划6月初启动全球路演
12、克宫：普京访华筹备工作已就绪 将于近期公布具体日期
13、特朗普：美中关系是世界上最重要的双边关系，两国要加强合作，为世界创造美好未来
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：大唐发电、中际旭创、露笑科技、天岳先进、中国长城
同 花 顺：露笑科技、协鑫集成、大唐发电、中国长城、中利集团
东方财富：露笑科技、协鑫集成、大唐发电、中利集团、工业富联
淘 股 吧：大唐发电、圣阳股份、黄河旋风、工业富联、润建股份
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
南新制药：控股股东筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定
金 橙 子：拟1.79亿元收购长春萨米特光电科技55%股权
爱普股份：拟1.08亿元收购控股子公司爱普配料剩余49%股权
恒盛能源：拟3311万元收购辽河华大发电70%股权
捷邦科技：拟收购东莞市恒钜电子55%股权，深化液冷散热布局
中盐化工：拟投资252.83亿元建设500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目
赛意信息：拟不超200亿元开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务
风神股份：拟26.81亿元投建风神轮胎埃及扩能增效项目
中研股份：拟12亿元投建年产1万吨PEEK材料与2000吨PEEK原料一体化项目
鑫铂股份：拟1亿元投建新能源轻量化高端铝部件项目
龙旗科技：拟4100万美元认购境外私募基金份额，持股64.06%，主投云算力服务领域
ST 龙 韵：拟1.26亿元底价挂牌出售投资性房地产
首都在线：拟1.1亿元出售一批服务器设备
鑫铂股份：与安徽鑫煌签订合作协议，建设60MW/120MWh工商业储能项目（关联交易）
*ST 瑞和：与重整投资人签订重整投资协议，重整对价约9.51亿元
步长制药：与合肥科医诺等签署知识产权合作协议
天成自控：获知名合资车企乘用车座椅骨架项目定点，预估配套31.5万辆
ST 联 创：申请撤销其他风险警示
富祥药业：证券简称变更为“富祥股份”
以岭药业：磷酸奥司他韦原料药（流感）获批上市
微芯生物：西格列他钠片（2型糖尿病）获批澳门上市
甘李药业：赖脯胰岛素注射液（糖尿病）获批欧盟上市
翰宇药业：卡贝缩宫素注射液（降低产后出血）获批印尼上市
恒瑞医药：SHR-3079注射液（抗肿瘤）临床试验获批
恒瑞医药：RSS0393乳胶（特应性皮炎）临床试验获批
智翔金泰：GR1803注射液（多发性骨髓瘤）临床试验获批
百利天恒：SI-B036双特异性抗体注射液（靶向抗肿瘤）临床试验获批
沃格光电：实控人等因信披违法违规被证监会立案调查
创 世 纪：全资子公司涉技术秘密纠纷案二审判决向北京精雕赔偿3.82亿元
2）增持、回购
利尔化学：董事长尹英遂增持5万股
仙琚制药：拟不超13.45元/股回购8000万元-1.5亿元
ST 文 峰：拟不超3.48元/股回购8000万元-1.2亿元
*ST 国中：拟不超2.5元/股回购2000万元—2500万元
3）减持
永信至诚：股东蔡晶晶、陈俊拟询价转让3.5%
宁水集团：股东王宗辉拟减持不超3%
理工导航：资产经营公司及其一致人拟合计减持不超3%
众源新材：科惠投资拟减持不超0.63%
4）业绩、分红
中芯国际：预计二季度收入环比上升14%至16%
5）停复牌
仁度生物：控股股东变更为海鲸药业，实控人变更为张现涛，临停复牌
ST张家界：撤销其他风险警示，停牌1天
6）个股异动
中船特气：累涨230.65%，近期六氟化钨产品业务洽谈增加 但未签署新的长期或大额实质性订单协议
蒙娜丽莎：5连板，参股公司珠海晶瓷并非英伟达供应商
可川科技：3连板，可川光子相关产品后续市场接受度、市场份额存在重大不确定性
金房能源：2连板，蓄冷储能业务处于发展阶段 对公司收入及利润影响较小
威龙股份：2连板，受让方未来12个月没有对上市公司进行资产和业务出售、合并、合资或合作计划
泰和新材：3天2板，泰普龙®对位芳纶及其制品在光缆领域的收入占比不足10%
科翔股份：连涨超30%，应用于AI领域的陶瓷基板目前仍处于研发打样阶段，销售占比较小
天岳先进：连涨超30%，碳化硅半导体衬底行业近年来市场竞争日趋激烈 产品价格面临一定下行压力
瑞 华 泰：连涨超30%，在航天领域的业务多体现为项目合作研发模式，营收占比不足1%
海泰新光：连涨超30%，公司经营业绩受多种因素影响，股价存在快速下跌的风险
利仁科技（4连板）、可立克（2连板）、南华期货（2连板）、华升股份（2连板）、欧克科技（2连板）、贵州燃气（2连板）、正帆科技（连涨超30%）、晶升股份（连涨超30%）、联瑞新材（连涨超30%）、安德利（连涨超20%）：不存在应披露而未披露重大事项
7）互动平台、机构调研、业绩交流
阿 石 创：公司在半导体先进封装领域已形成多款核心产品
有研粉材：应用于昇腾芯片的新型散热铜粉出货量目前较为稳定
隆华科技：靶材产品成功导入三星供应链并批量供货
锐捷网络：1.6T LPO产品正在研发中 预计2026年内提供送样
晶赛科技：正积极推进光模块领域相关客户的开拓
天孚通信：面向CPO领域配套的FAU、ELS外置光源等相关产品已实现稳定交付
佰维存储：当前公司毛利率水平处于较高位置
美格智能：将密切关注存储芯片市场行情 调整存储芯片库存
达实智能：目前公司AIoT平台及AI应用业务整体规模仍相对较小
金宏气体：目前暂无电子级六氟化钨产品
圣泉集团：碳氢树脂及双马树脂相关产品已批量出货
焦作万方：目前不生产镓产品
雷赛智能：已成功研发并批量供应高密度无框力矩电机、21自由度灵巧手等核心产品
金盾股份：多款涵道推进器产品已获得多家主机厂订购 并已用于试飞
盛 景 微：石油射孔相关产品及解决方案已在国内先进射孔作业中实现应用
胜宏科技：公司产品遵循市场化定价原则
赛轮轮胎：公司目前从非洲进口的天然橡胶尚未实施零关税
美联新材：化工行业整体呈现回暖迹象 三聚氯氰价格逐步反弹
武商集团：暂无整体出售南昌武商MALL的计划
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，其中，纳指、标普500指数续创新高，道指三个月以来首次收于50000点上方。英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。人工智能芯片制造商Cerebras System上市首日大涨超68%。美股AI光互联龙头POET大涨超43%；消息面上，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。博通大涨超5%，总市值达2.08万亿美元。福特汽车涨超6%，近两日累涨超20%。波音收跌4.7%，创去年10月份以来最大单日跌幅。
纳斯达克中国金龙指数收跌3.37%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.17%。成分股中，Enhanced Group Inc.跌近20%，阿特斯太阳能跌超11%，哔哩哔哩跌超9%，汽车之家、世纪互联跌超7%，唯品会、金山云跌超5%。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+0.22%
883958昨日连板表现：+1.77%
883979昨日首板表现：-0.21%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共计101只）
北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购(不含三板、新三板)
无
2）今日上市(不含三板、新三板)
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇正帆科技（ 688596 ）中信建投表示，正帆科技作为多元布局的泛半导体平台型服务商，IC占比已超6成，后续有望受益 CAPE X- OPEX 的景气接力，公司订单已现拐点，业绩会逐步改善，2027年弹性较大。公司气体业务前期布局逐步落地，开启产能释放，最终有望贡献15亿元-20亿元产值。
〇创元科技( 000551 ) 表示，公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新，装备制造和工程整体解决方案的综合供应商。随着全球新能源及电子信息产业向东南亚地区转移，江苏苏净将把握这一机遇，重点推广洁净室设备，空气净化系统等产品在新能源，电子信息等行业的应用。江苏苏净将组建专业的服务团队，深入了解东南亚新能源，电子信息企业的生产需求与工艺特点，提供定制化的洁净解决方案，确保产品的适用性与可靠性。同时，江苏苏净将加强与当地行业协会，科研等各类机构的合作，提升在东南亚市场的品牌知名度和影响力。
〇永太科技( 002326 ) 表示，公司补锂剂既可应用于废旧电池的修复，也可用于新电池的制造，包括液态电池，半固态电池，全固态电池。目前，其主要应用场景集中在电池制造阶段，通过在正极或电解液中预先添加，弥补电池首次充放电过程中因形成SEI膜而造成的不可逆锂损耗。这一过程能够有效提升电池的首次库伦效率和能量密度，优化循环稳定性，并显著延长使用寿命。2026年公司锂电材料板块新增产能规划主要包括：永太高新六氟磷酸锂技改扩建项目(将现有1.8万吨/年产能改扩建至5万吨/年，合计新增3.2万吨/年产能)，永太高新5000吨/年新型补锂剂建设项目，盐城永太20万吨/年电解液建设项目。上述项目将按各自建设周期稳步推进，产能分步释放，持续完善公司锂电材料一体化布局.
【个股参考】（时报财富）
隆华科技：靶材产品成功导入三星供应链并批量供货
隆华科技（ 300263 ）在业绩说明会上表示，EPMI吸波泡沫项目突破了传统吸波材料“宽频响应、轻量化、工艺兼容”三大核心瓶颈，整体技术达到国际先进水平，已成功应用于某些重点型号多型关键部件，打破国外企业长期封锁，实现国产替代。在AM OLED 高端显示靶材领域，公司突破G8.6AMOLED所需大尺寸银合金管靶制备瓶颈，拥有完全自主知识产权，是京东方、TCL华星、维信诺、韩国LGD、三星等全球主流面板企业核心供应商。2026年成功导入三星供应链并批量供货，两款型号产品通过韩国三星品质稽核和产品验证，海外市场突破显著。
宇晶股份：8英寸SiC切、磨、抛设备已实现批量销售
宇晶股份（ 002943 ）在业绩说明会上表示，在半导体领域，公司是国内少数能提供大尺寸碳化硅衬底加工设备的企业之一，8英寸SiC切、磨、抛设备已实现批量销售，12英寸大硅片的专用切割设备已进入验证阶段。公司拟加快推进12英寸大尺寸硅片、砷化镓、磷化铟等半导体材料切割设备及研磨抛光设备的升级迭代及进口替代进程。
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数高开低走全线收跌，科创领跌2.36%，个股收涨1047家，收跌4387家，涨停80只（大幅减少67只，高水位），跌停44只（大幅增加27只，严重偏多），连板16只（减少1只），新高102只（大幅减少55只，超高水位），板块方面（个股或有重叠），芯片半导体涨停14家（其中碳化硅相关独占10只），光通信7只，光伏6只，AI硬件6只，算力5只，机器人5只，生猪养殖4只，锂电和风电各2只。资金方面，机构买盘略减（高水位），卖盘明显减少（高水位），北向买卖均略有减少（超高水位），柚子均保持较高活跃度。
整体看，指数高位遇阻强震，个股普遍跟跌，强度一般，板块活跃度明显下降，柚子参与保持较高积极性。建议关注事项1、隔夜美股继续强势，中概大跌 2、关注周边日韩表现.
晚间信息关注度：时间关系，建议直接参考要闻简讯和财联社热点！
【山西证券】中自科技简评
①、公司“环境催化剂+储能 amp;储能+复杂高性能复合材料”三位一体业务矩阵加速落地;复材业务方面，“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”已完成竣工验收，具备年产150万平方米预浸料、40吨复合材料结构件的生产能力，主要应用于航空航天等高端制造领域;储能业务方面，26年第一季度海外户储及国内工商业储能订单已明显起量;前瞻技术方面，公司SOFC中试线已建成投产，固态电池及钠离子电池等研发同步推进，为中长期成长储备新动能。
②、26年2月生态环境部明确“十五五”期间将加快制定机动车国七排放标准，有望推动尾气后处理单车价值量显著提升;公司作为国内少数具备与国际巨头竞争能力的催化剂供应商，技术储备充足，有望充分受益;同时，公司26年3月已发布限制性股票激励计划，业绩考核目标为26年营收达25亿元、27年营收达30亿元，对应26年增速约41%，彰显管理层对新业务放量的强烈信心。
③、26Q1公司实现营业收入7.16亿元，同比+77.64%，环比+24.29%，创单季历史新高，主要受益于天然气尾气净化催化剂业务显著放量;催化剂业务聚焦行业头部大客户拓展与合作深化，不断优化产品性能，进一步提高市场份额，加速推进国产自主;预计公司26-28年营收分别为23.37、28.42、34.05亿元;归母净利润分别为0.88亿元、1.39亿元、2.13亿元。
【国信证券】安克创新简评
①、4月22日，安克在技术沟通会上发布了首款神经网络存算一体AI音频芯片，并命名为ThusTM;其存算一体(CIM)架构打破传统冯·诺依曼架构瓶颈，计算直接嵌入存储单元，模型参数无需频繁搬运，实现算力与能效的双重跃升;其首次产品化应用预计是5月22日发布的旗舰耳机;在Thus的加持下，耳机能够如实地解析复杂声场，剥离喧嚣，还原出真实，自然的声音。
②、这一事件不仅是新品催化，是公司硬科技属性从研发走向商业化的重要标志，端侧AI能力的植入有望强化Soundcore等音频产品的高端化定位，拉动ASP(平均售价)与毛利率双升，打开音频品类长期估值空间;按照公司的战略规划，Thus的边界不止于音频，未来将横向拓展至视觉、触觉等多元感知维度，有望系统性驱动公司安防、清洁等多条产品线的高端化升级与利润率改善。
③、公司的储能业务迎来行业政策利好和新品周期的双重机遇，包括阳台光储的政策放松、政府能源补贴及公司今年推出全球首个智能混合动力全屋备电解决方案AnkerSOLIXE10，该产品整合储能电池、太阳能及智能发电机，构建起电、光、油三位一体的无限续航全屋备电解决方案，可在长时间停电等场景下为用户提供稳定供电，并满足离网发电需求。
【国投证券】燕东微：有望代工晶圆，14nm注入带来增量
裏公司布局“6+8+12”英寸产线，8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力，12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面，整合8/12英寸CMOS兼容工艺线，率先完成硅光工艺平台量产。
⭐核心逻辑：属地化配套+先进制程突破
1、明确的属地化配套需求： 北京有望采用“本地代工”策略，其逻辑晶圆代工需求将创造巨大市场空间。
2、关键的先进制程突破预期： 公司正推进14nm先进制程产线的实质性落地（已进入设备采购环节），若规划全面落地，市值具备巨大想象空间。
⚠ 风险提示： 技术进展不及预期；下游需求不及预期。
欢迎联系：马良/周赵羽彤
【天风通信】平治信息更新
近日公司股价持续大涨，此前底部我们【天风通信团队】持续多次看好建议积极关注，昨日调研了解到公司整体经营情况良好，重申核心逻辑：
#通信设备领域，公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验，打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力，公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域，赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流，更积累了深厚的行业资源，为算力业务的腾飞奠定坚实基础。
#算力业务，平治信息敏锐洞察行业趋势，积极布局算力业务，致力于为客户提供高效、安全、可靠的算力服务。公司依托自身在通信领域的优势，跟通信运营商、云服务商等客户合作。公司已构建覆盖全国的算力服务网络，截止26年4月28日订单金额累计超【40亿元】，客户正积极地将客户从运营商向金山云、阿里云等头部云服务商方向拓展。公司拟募资10亿其中大部分加码算力中心，深化国产算力相关布局。根据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要，为保障算力业务的顺利开展，2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过【100亿元人民币】（或等值外币）的综合融资授信额度。「后续获取订单可期。」
#云算力涨价及token分成商业模式下公司有望受益 云智算需求持续旺盛，云计算涨价，算力租赁价格有望回暖。同时，市场当前部分付费模式从固定租金向Token调用量分成转变，盈利能力提升，有望为公司算力业务发展添加新动能。
【平治智算云Token工厂即将上线】平治智算云平台推出Token工厂模块，用于集中管理多家AI模型供应商的接口调用。
公司通信设备和算力业务相辅相成，共同构成了平治信息发展的双引擎。通信设备业务为公司提供了稳定的现金流和客户资源，为算力业务的发展奠定了坚实基础；算力业务则为公司打开了新的增长空间，助力公司实现转型升级，建议积极关注。
【国泰海通】赛意信息：拟开展算力租赁业务，有望带来新增长极
核心观点
1、2026年5月14日，公司公告拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务，总额预计不超过人民币200亿元。我们认为公司结合自研AI中台，可以面向企业提供高性能GPU算力租赁+AI场景化服务，算力+模型+行业Know-how一体化交付，支撑AI训练/推理、工业仿真、大数据分析等场景，有望为公司带来新增长极。
2、持续加码AI技术研发与场景落地。公司围绕“生成式AI+智能体+泛ERP”、“决策式AI+工业机理+智能制造”双轮驱动战略，将大模型、多智能体、MCP/ACP协议与泛ERP系统深度融合，以智能驾驭层（HarnessLayer）为核心，实现财务、采购、供应链等核心流程的AI自治执行；在智能制造领域，推动传统机理模型与多模态AI、工业求解器深度结合，覆盖研发、生产、质检、运维全价值链，推出电子行业AI质检、光伏工艺优化等解决方案。公司AI能力已覆盖企业级AI转型咨询、AI模型训练、AI中台建设、工业合规质检、经营分析数据智答、行业大模型研发等全领域，PCB工程资料解析一体机、善谋GPTAI中台等核心产品效率优势显著。
投资建议。我们预计公司2026-2028年EPS分别为0.49/0.74/0.98元，可比公司2026年预测平均PE167.06X，我们认为公司自研AI中台，面向企业提供高性能GPU算力租赁+AI场景化服务，有望带来新增长极，给予公司2026年100倍PE，对应目标价48.77元，给予“增持”评级，目标价为48.77元。
【华西中小盘】AI新主线：碳化硅SiC
5月13日Citrini发布AI供应链报告，# 首推SiC作为AI被忽略的主线。
- Citrini因去霍尔木兹海峡实地调研名声大振，报告发出后Wolfspeed日内涨近17%，盘前一度涨至40%。
- 细读报告，其几个核心论点与我们之前的判断和产业链了解的情况相近。
1、新主线为什么是SiC
#报告认为市场的偏见和巨量的需求，让SiC存在巨大的空间。
➠报告提到AI电源和AI基建是相辅相成的，但是因为市场对SiC的偏见，导致大家并没有往SiC方向去思考，而实际上行业已经在加速推进了。
➠我们路演中一直强调AI电源的核心增量是SiC，因为效率的要求、技术更加匹配、产业链更成熟等。而市场仍停留在产能过剩、行业下行的印象中，时至今日这样的印象还是非常多。
2、市场有多大
➠报告认为30年AI电源将占SiC的电源市场50%，高于我们此前对AI电源将是车规市场翻倍的判断，#以此估算电源市场对SiC衬底、设备的需求有望成长近10倍。
➠报告也提及SiC在先进封装的应用，但未给出具体预测，我们预计CoWoS的SiC应用将大于电源市场。#我们综合判断SiC衬底市场有望从当前的百亿增至未来的二三千亿，同时将大幅拉动设备需求。
3、空间有多大
➠报告中参考AI硬件的标的，SiC标的涨幅仍有4-10倍差距。
➠我们认为面对未来巨量市场增量，核心标的普遍有4倍以上空间。
主推标的（SiC占比过半）：
# 天岳先进 ：全球SiC龙头，直接受益者，合理估值有望为3000e；
# 晶升股份 ：长晶炉（SiC生产核心设备）全球龙头，铲子股高弹性，合理估值有望在500e+。
其他受益标的：晶盛机电、三安光电、芯联集成、宏微科技、时代电气、阳光电源等。
#我们认为SiC从现在开始才真正走进了资本市场眼中，当前市场仍在新旧印象博弈的阶段，高景气、增量大的现实行业下行的刻板印象。
市场远远没意识到：1、AI对SiC带来的巨变；2、SiC在AI时代的重要性；3、现实与市场定价的巨大预期差。#因此SiC有望在成为未来两三年重要的AI主线。
更多信息与报告欢迎联系华西中小盘团队卜灿华
【西部机械】人形机器人大势所趋，下游应用逐步打开
核心观点
人形机器人作为近年来的热门赛道，成为智能制造领域闪耀的明星。人形机器人行业玩家众多，特斯拉作为其中的领航者，目前Optimus Gen 3已进入最后开发阶段，计划于2026年夏季启动量产。特斯拉初期目标是在佛蒙特建成百万台级产线，远期规划年产能达千万台。战略上可复用汽车制造体系，人形机器人场景落地进一步加速。
同时，国内机器人行业如火如荼进展，国内人形机器人企业超140家，诞生了如优必选、宇树、智元、傅利叶等诸多优秀机器人整机厂，三花智控、拓普集团等优秀Tier1。诸多海内外明星企业纷纷站台人形机器人，我们持续看好人形机器人产业链。作为通用化程度高、高度集成和智能化的机器人，人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要强大的感知和计算能力。产业链涉及AI、机械制造、运动控制、传感器等诸多先进技术和创新，软件和硬件的有效融合，实现机器人的功能和性能优化。
投资建议：人形机器人的核心零部件包括多种精密组件，每个组件都扮演着关键角色，确保机器人能够高效、准确地执行任务。我们建议关注灵巧手和北美大客户Tier1（三花智控、拓普集团、尼得科）和一级供应商的变化。
1、执行部分，包括减速器、丝杠、电机等。减速器相关：推荐科达利（已覆盖），建议关注公司：绿的谐波、斯菱智驱、双环传动等；丝杠相关：推荐北特科技、恒立液压（已覆盖），贝斯特（已覆盖），建议关注公司：浙江荣泰、五洲新春等；电机推荐：恒帅股份（已覆盖）等。
2、结构件，包括灵巧手和身体部分。推荐公司：均胜电子（已覆盖）、蓝思科技（已覆盖），建议关注公司，长盈精密、恒勃股份等。
3、感知控制部分，包括IMU、力传感器、电子皮肤等。
建议关注公司：安培龙、奥比中光、芯动联科、华依科技、日盈电子、汉威科技、博杰股份等。
风险提示：政策监管风险；行业竞争加剧；机器人行业景气度不及预期；下游拓展不及预期风险。
【东吴证券】磷化铟有望成为AI算力时代的“光之基石。
核心要点
磷化铟凭借超高电子迁移率与精准匹配通信窗口的直接带隙特性，有望成为1.6T及CPO时代高速光芯片不可替代的物理基石。磷化铟（InP）作为第二代化合物半导体的核心，其物理特性决定了其在AI算力时代不可替代的战略地位。
2）磷化铟产业链表现出极高的进入壁垒与严重的供需错配。AI数据中心的大规模建设极大拉动磷化铟的需求，但磷化铟衬底生产需在高温高压下进行极端的环境控制，叠加设备交付慢、良率爬坡难及长达两年的客户认证期。这种长周期、技术壁垒高、重资产的特性，构筑了极强的行业护城河，使磷化铟衬底成为短期内难以缓解的战略性稀缺资源。Yole预测2026年全球需求飙升至260万至300万片，有效产能仅提升至75万片左右，缺口仍在70%以上。
3）国内企业加速打破进口依赖
云南锗业：作为国内龙头，已率先实现6英寸磷化铟衬底的规模化量产，并通过新增投资1.88亿元扩建生产线，目标在2027年前后达到年产45万片（折合4英寸）的规模。
博杰股份：通过参股衬底厂商及布局精密划片设备，进一步补齐了加工环节。这种从“上游资源保障”到“中游核心工艺攻克”再到“下游应用验证”的深度协同，不仅有效应对了国际管制与原料涨价风险，更为中国在算力爆发的市场机遇中实现关键材料的自主可控提供了坚实保障。
风险提示：良率爬坡不及预期；扩产周期延误风险；出口管制风险；原材料价格波动
【上海证券-医药生物】八部门新政助力儿童用药研发提速；国产1类MASH新药IIb期试验结果积极
儿童用药新政发布，重视研发创新及供应保障。5月7日，国家卫生健康委、工业和信息化部、国家药监局等八部门联合发布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》（以下简称《实施意见》），共提出完善儿童用药研发创新机制、丰富儿童用药临床研发模式、规范药品说明书儿童用药信息等16条具体措施。
《实施意见》突出创新研发支持，加强鼓励引导。提出完善儿童用药研发创新机制，完善鼓励研发申报儿童药品清单和鼓励仿制药品目录配套政策，对纳入其中的儿童用药予以优先审评审批等；加强儿童用药审评审批全过程充分沟通交流，早期介入、研审联动，允许滚动提交资料，持续提升研发效率。《实施意见》提出丰富儿童用药临床研发模式。鼓励支持国家医学中心、国家区域医疗中心和国家临床医学研究中心等儿科研究型病房建设。推动将已有中国成人数据的药品安全外推至中国儿科人群。
完善儿童用药临床应用方面，《实施意见》支持符合条件的儿科相关医疗机构、行业学（协）会等按规定提出增加和补充完善说明书中儿童适应症、用法用量等重要信息。国家卫生健康委将牵头制定儿童用药临床应用指导原则，修订中国国家处方集（儿童版）等，探索适时制定国家儿童基本药物目录。加强短缺药品监测和保障供应方面，《实施意见》支持小品种药（短缺药）集中生产基地的定点生产品种纳入更多儿童用药。丰富中央和地方两级储备中的儿童用药。季节性传染病流行高发期间加强抗病毒、解热镇痛等儿童常用药品供应保障。此外，持续做好临时进口工作，保障罕见病、重大疾病等特殊人群用药。
我们认为，儿童用药新政发布，重视研发及供应保障，突出创新研发支持，加强鼓励引导。全球首创机制MASH新药IIb期试验结果积极，适应症人群数量逐年上升，产品前景广阔。建议关注：众生药业、海思科、一品红、华特达因等。
风险提示：药品/耗材降价风险；行业政策变动风险等；市场竞争加剧风险等
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或盈利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、商务部：支持和指导其他具备条件的城市积极申创示范区，持续推动服务贸易高质量发展（证券日报）
5月14日，商务部新闻发言人在新闻发布会上表示，商务部将率先在北京、天津、上海、重庆、大连、厦门等17个地区开展示范区建设，到2035年共打造约35个示范区。下一步，商务部将支持和指导其他具备条件的城市积极申创示范区，持续推动服务贸易发展。
二、国家卫健委：启动全国生育友好城市、生育友好单位创建（证券时报）
5月14日，国家卫健委发布《全国生育友好城市、生育友好单位创建管理办法》，启动全国生育友好城市、生育友好单位创建工作，发挥典型示范作用，鼓励引导各地对标先进，完善生育支持政策体系和激励机制，加快建设生育友好型社会，不断满足人民群众对美好生活的向往。全国生育友好城市、生育友好单位创建每3年为一个周期，每个周期命名全国生育友好城市（地市级）不超过10个、全国生育友好城市（县级）不超过30个，全国生育友好单位不超过200个。
三、工信部：加快构建新能源汽车动力电池新型回收利用体系（证券时报）
5月12日—13日，工信部节能与综合利用司主要负责人带队赴广东省广州市、深圳市开展新能源汽车动力电池回收利用行业调研，与相关行业重点企业、专家等进行座谈，听取有关意见建议。下一步，工信部将加强与各相关方沟通协调，坚持系统谋划、多措并举、协同推进，加快构建新能源汽车动力电池新型回收利用体系。
四、中央财政安排5亿元，支持提升校园足球特色学校能力水平（央视）
近日，中央财政继续安排5亿元奖补资金，支持4.1万所义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动。2025—2026年中央财政共安排10亿元，支持和引导地方提高校园足球特色学校训练和竞赛能力。下一步，财政部将引导地方进一步优化支出结构，支持校园足球特色学校有序开展足球训练和竞赛等活动，助力选拔和培养足球人才，推进足球振兴发展。
五、江苏：聚焦发展新质生产力，力争"十五五"末形成9个左右万亿级产业（界面）
5月14日，江苏举行“开局起步‘十五五’江苏专场新闻发布会”，省长刘小涛介绍，“十五五”期间，江苏省级财政将实现科技投入年均增长10%，力争“十五五”末研发投入强度达到3.7%左右，高新技术企业超7万家。将聚焦发展新质生产力，紧扣智能化、绿色化、融合化方向，积极推动传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业全链条培育，力争“十五五”末形成9个左右万亿级产业。
六、美国三大移动运营商组建“卫星直连”合资公司 扩大D2D通讯覆盖（财联社）
当地时间周四，美国三大移动运营商AT amp;T、威瑞森和T-Mobile发表联合声明，称移动通信三巨头已原则上同意成立一家新的合资企业，以推动基于卫星的“直连设备”（Direct-to-Device，D2D）通信技术发展。并通过统一平台帮助卫星供应商覆盖更多客户，进而帮助消除包括农村地区在内的无线网络盲区。
七、AI芯片公司Cerebras纳斯达克首秀暴涨近一倍 市值一度突破800亿美元（财联社）
美东时间周四，人工智能芯片制造商Cerebras Systems股票在纳斯达克首日开盘后快速拉升至385美元/股，涨幅108%，触发熔断机制，公司市值由此突破800亿美元；若按完全摊薄口径计算，估值则突破1000亿美元。财务数据显示，Cerebras去年营收同比增长76%，达到5.1亿美元；净利润为8800万美元，而上一年公司还亏损4.816亿美元，实现大幅扭亏。今年3月，云基础设施巨头亚马逊AWS表示，将在其数据中心部署Cerebras芯片，帮助开发者更快速运行AI模型。
八、美股光通信妖股 POET 暴涨超30% 披露光引擎采购大单（和讯）
美股周四，AI光互联龙头POET Technologies大涨超40%，领涨光通信概念股，消息面上，POET Technologies宣布与Lumilens达成一项战略供应与联合开发协议，旨在利用光电中介层(EOI)平台推进下一代人工智能光网络的晶圆级光子集成技术。Lumilens基于EOI的引擎首批采购订单金额为5000万美元，双方约定的合作关系有望使五年内累计采购额超过5亿美元。
九、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、央行：4月末社融存量456.89亿元，同比增7.8%，广义货币（M2）余额353.04万亿元，同比增8.6%
2、商务部：中方愿同美方一道不断拉长合作清单
3、农业农村部修订印发生猪产能综合调控实施方案，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右
4、商务部：今年前4个月，我国货物贸易进出口总值16.23万亿元，同比增长14.9%
5、朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功，搭载2.8吨试验载荷
6、箭元科技元行者一号火箭完成管路试验，将继续瞄准年底冲刺首飞入轨及回收
7、韩国“全民炒股”热度爆表！未成年人新开户数激增近十倍
8、美气候机构预计年内82%概率形成厄尔尼诺 农作物面临减产风险
9、业内人士：韩国无水氢氟酸商据悉将对三星、SK海力士提价， 6-7月或大幅上涨
10、高盛：小型模块化反应堆商业化加速 2045年部署规模或达46GW
11、知情人士：SpaceX招股书据悉最快下周披露 计划6月初启动全球路演
12、克宫：普京访华筹备工作已就绪 将于近期公布具体日期
13、特朗普：美中关系是世界上最重要的双边关系，两国要加强合作，为世界创造美好未来
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：大唐发电、中际旭创、露笑科技、天岳先进、中国长城
同 花 顺：露笑科技、协鑫集成、大唐发电、中国长城、中利集团
东方财富：露笑科技、协鑫集成、大唐发电、中利集团、工业富联
淘 股 吧：大唐发电、圣阳股份、黄河旋风、工业富联、润建股份
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
南新制药：控股股东筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定
金 橙 子：拟1.79亿元收购长春萨米特光电科技55%股权
爱普股份：拟1.08亿元收购控股子公司爱普配料剩余49%股权
恒盛能源：拟3311万元收购辽河华大发电70%股权
捷邦科技：拟收购东莞市恒钜电子55%股权，深化液冷散热布局
中盐化工：拟投资252.83亿元建设500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目
赛意信息：拟不超200亿元开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务
风神股份：拟26.81亿元投建风神轮胎埃及扩能增效项目
中研股份：拟12亿元投建年产1万吨PEEK材料与2000吨PEEK原料一体化项目
鑫铂股份：拟1亿元投建新能源轻量化高端铝部件项目
龙旗科技：拟4100万美元认购境外私募基金份额，持股64.06%，主投云算力服务领域
ST 龙 韵：拟1.26亿元底价挂牌出售投资性房地产
首都在线：拟1.1亿元出售一批服务器设备
鑫铂股份：与安徽鑫煌签订合作协议，建设60MW/120MWh工商业储能项目（关联交易）
*ST 瑞和：与重整投资人签订重整投资协议，重整对价约9.51亿元
步长制药：与合肥科医诺等签署知识产权合作协议
天成自控：获知名合资车企乘用车座椅骨架项目定点，预估配套31.5万辆
ST 联 创：申请撤销其他风险警示
富祥药业：证券简称变更为“富祥股份”
以岭药业：磷酸奥司他韦原料药（流感）获批上市
微芯生物：西格列他钠片（2型糖尿病）获批澳门上市
甘李药业：赖脯胰岛素注射液（糖尿病）获批欧盟上市
翰宇药业：卡贝缩宫素注射液（降低产后出血）获批印尼上市
恒瑞医药：SHR-3079注射液（抗肿瘤）临床试验获批
恒瑞医药：RSS0393乳胶（特应性皮炎）临床试验获批
智翔金泰：GR1803注射液（多发性骨髓瘤）临床试验获批
百利天恒：SI-B036双特异性抗体注射液（靶向抗肿瘤）临床试验获批
沃格光电：实控人等因信披违法违规被证监会立案调查
创 世 纪：全资子公司涉技术秘密纠纷案二审判决向北京精雕赔偿3.82亿元
2）增持、回购
利尔化学：董事长尹英遂增持5万股
仙琚制药：拟不超13.45元/股回购8000万元-1.5亿元
ST 文 峰：拟不超3.48元/股回购8000万元-1.2亿元
*ST 国中：拟不超2.5元/股回购2000万元—2500万元
3）减持
永信至诚：股东蔡晶晶、陈俊拟询价转让3.5%
宁水集团：股东王宗辉拟减持不超3%
理工导航：资产经营公司及其一致人拟合计减持不超3%
众源新材：科惠投资拟减持不超0.63%
4）业绩、分红
中芯国际：预计二季度收入环比上升14%至16%
5）停复牌
仁度生物：控股股东变更为海鲸药业，实控人变更为张现涛，临停复牌
ST张家界：撤销其他风险警示，停牌1天
6）个股异动
中船特气：累涨230.65%，近期六氟化钨产品业务洽谈增加 但未签署新的长期或大额实质性订单协议
蒙娜丽莎：5连板，参股公司珠海晶瓷并非英伟达供应商
可川科技：3连板，可川光子相关产品后续市场接受度、市场份额存在重大不确定性
金房能源：2连板，蓄冷储能业务处于发展阶段 对公司收入及利润影响较小
威龙股份：2连板，受让方未来12个月没有对上市公司进行资产和业务出售、合并、合资或合作计划
泰和新材：3天2板，泰普龙®对位芳纶及其制品在光缆领域的收入占比不足10%
科翔股份：连涨超30%，应用于AI领域的陶瓷基板目前仍处于研发打样阶段，销售占比较小
天岳先进：连涨超30%，碳化硅半导体衬底行业近年来市场竞争日趋激烈 产品价格面临一定下行压力
瑞 华 泰：连涨超30%，在航天领域的业务多体现为项目合作研发模式，营收占比不足1%
海泰新光：连涨超30%，公司经营业绩受多种因素影响，股价存在快速下跌的风险
利仁科技（4连板）、可立克（2连板）、南华期货（2连板）、华升股份（2连板）、欧克科技（2连板）、贵州燃气（2连板）、正帆科技（连涨超30%）、晶升股份（连涨超30%）、联瑞新材（连涨超30%）、安德利（连涨超20%）：不存在应披露而未披露重大事项
7）互动平台、机构调研、业绩交流
阿 石 创：公司在半导体先进封装领域已形成多款核心产品
有研粉材：应用于昇腾芯片的新型散热铜粉出货量目前较为稳定
隆华科技：靶材产品成功导入三星供应链并批量供货
锐捷网络：1.6T LPO产品正在研发中 预计2026年内提供送样
晶赛科技：正积极推进光模块领域相关客户的开拓
天孚通信：面向CPO领域配套的FAU、ELS外置光源等相关产品已实现稳定交付
佰维存储：当前公司毛利率水平处于较高位置
美格智能：将密切关注存储芯片市场行情 调整存储芯片库存
达实智能：目前公司AIoT平台及AI应用业务整体规模仍相对较小
金宏气体：目前暂无电子级六氟化钨产品
圣泉集团：碳氢树脂及双马树脂相关产品已批量出货
焦作万方：目前不生产镓产品
雷赛智能：已成功研发并批量供应高密度无框力矩电机、21自由度灵巧手等核心产品
金盾股份：多款涵道推进器产品已获得多家主机厂订购 并已用于试飞
盛 景 微：石油射孔相关产品及解决方案已在国内先进射孔作业中实现应用
胜宏科技：公司产品遵循市场化定价原则
赛轮轮胎：公司目前从非洲进口的天然橡胶尚未实施零关税
美联新材：化工行业整体呈现回暖迹象 三聚氯氰价格逐步反弹
武商集团：暂无整体出售南昌武商MALL的计划
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，其中，纳指、标普500指数续创新高，道指三个月以来首次收于50000点上方。英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。人工智能芯片制造商Cerebras System上市首日大涨超68%。美股AI光互联龙头POET大涨超43%；消息面上，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。博通大涨超5%，总市值达2.08万亿美元。福特汽车涨超6%，近两日累涨超20%。波音收跌4.7%，创去年10月份以来最大单日跌幅。
纳斯达克中国金龙指数收跌3.37%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.17%。成分股中，Enhanced Group Inc.跌近20%，阿特斯太阳能跌超11%，哔哩哔哩跌超9%，汽车之家、世纪互联跌超7%，唯品会、金山云跌超5%。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+0.22%
883958昨日连板表现：+1.77%
883979昨日首板表现：-0.21%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共计101只）
北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购(不含三板、新三板)
无
2）今日上市(不含三板、新三板)
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇正帆科技（ 688596 ）中信建投表示，正帆科技作为多元布局的泛半导体平台型服务商，IC占比已超6成，后续有望受益 CAPE X- OPEX 的景气接力，公司订单已现拐点，业绩会逐步改善，2027年弹性较大。公司气体业务前期布局逐步落地，开启产能释放，最终有望贡献15亿元-20亿元产值。
〇创元科技( 000551 ) 表示，公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新，装备制造和工程整体解决方案的综合供应商。随着全球新能源及电子信息产业向东南亚地区转移，江苏苏净将把握这一机遇，重点推广洁净室设备，空气净化系统等产品在新能源，电子信息等行业的应用。江苏苏净将组建专业的服务团队，深入了解东南亚新能源，电子信息企业的生产需求与工艺特点，提供定制化的洁净解决方案，确保产品的适用性与可靠性。同时，江苏苏净将加强与当地行业协会，科研等各类机构的合作，提升在东南亚市场的品牌知名度和影响力。
〇永太科技( 002326 ) 表示，公司补锂剂既可应用于废旧电池的修复，也可用于新电池的制造，包括液态电池，半固态电池，全固态电池。目前，其主要应用场景集中在电池制造阶段，通过在正极或电解液中预先添加，弥补电池首次充放电过程中因形成SEI膜而造成的不可逆锂损耗。这一过程能够有效提升电池的首次库伦效率和能量密度，优化循环稳定性，并显著延长使用寿命。2026年公司锂电材料板块新增产能规划主要包括：永太高新六氟磷酸锂技改扩建项目(将现有1.8万吨/年产能改扩建至5万吨/年，合计新增3.2万吨/年产能)，永太高新5000吨/年新型补锂剂建设项目，盐城永太20万吨/年电解液建设项目。上述项目将按各自建设周期稳步推进，产能分步释放，持续完善公司锂电材料一体化布局.
【个股参考】（时报财富）
隆华科技：靶材产品成功导入三星供应链并批量供货
隆华科技（ 300263 ）在业绩说明会上表示，EPMI吸波泡沫项目突破了传统吸波材料“宽频响应、轻量化、工艺兼容”三大核心瓶颈，整体技术达到国际先进水平，已成功应用于某些重点型号多型关键部件，打破国外企业长期封锁，实现国产替代。在AM OLED 高端显示靶材领域，公司突破G8.6AMOLED所需大尺寸银合金管靶制备瓶颈，拥有完全自主知识产权，是京东方、TCL华星、维信诺、韩国LGD、三星等全球主流面板企业核心供应商。2026年成功导入三星供应链并批量供货，两款型号产品通过韩国三星品质稽核和产品验证，海外市场突破显著。
宇晶股份：8英寸SiC切、磨、抛设备已实现批量销售
宇晶股份（ 002943 ）在业绩说明会上表示，在半导体领域，公司是国内少数能提供大尺寸碳化硅衬底加工设备的企业之一，8英寸SiC切、磨、抛设备已实现批量销售，12英寸大硅片的专用切割设备已进入验证阶段。公司拟加快推进12英寸大尺寸硅片、砷化镓、磷化铟等半导体材料切割设备及研磨抛光设备的升级迭代及进口替代进程。
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数高开低走全线收跌，科创领跌2.36%，个股收涨1047家，收跌4387家，涨停80只（大幅减少67只，高水位），跌停44只（大幅增加27只，严重偏多），连板16只（减少1只），新高102只（大幅减少55只，超高水位），板块方面（个股或有重叠），芯片半导体涨停14家（其中碳化硅相关独占10只），光通信7只，光伏6只，AI硬件6只，算力5只，机器人5只，生猪养殖4只，锂电和风电各2只。资金方面，机构买盘略减（高水位），卖盘明显减少（高水位），北向买卖均略有减少（超高水位），柚子均保持较高活跃度。
整体看，指数高位遇阻强震，个股普遍跟跌，强度一般，板块活跃度明显下降，柚子参与保持较高积极性。建议关注事项1、隔夜美股继续强势，中概大跌 2、关注周边日韩表现.
晚间信息关注度：时间关系，建议直接参考要闻简讯和财联社热点！
【山西证券】中自科技简评
①、公司“环境催化剂+储能 amp;储能+复杂高性能复合材料”三位一体业务矩阵加速落地;复材业务方面，“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”已完成竣工验收，具备年产150万平方米预浸料、40吨复合材料结构件的生产能力，主要应用于航空航天等高端制造领域;储能业务方面，26年第一季度海外户储及国内工商业储能订单已明显起量;前瞻技术方面，公司SOFC中试线已建成投产，固态电池及钠离子电池等研发同步推进，为中长期成长储备新动能。
②、26年2月生态环境部明确“十五五”期间将加快制定机动车国七排放标准，有望推动尾气后处理单车价值量显著提升;公司作为国内少数具备与国际巨头竞争能力的催化剂供应商，技术储备充足，有望充分受益;同时，公司26年3月已发布限制性股票激励计划，业绩考核目标为26年营收达25亿元、27年营收达30亿元，对应26年增速约41%，彰显管理层对新业务放量的强烈信心。
③、26Q1公司实现营业收入7.16亿元，同比+77.64%，环比+24.29%，创单季历史新高，主要受益于天然气尾气净化催化剂业务显著放量;催化剂业务聚焦行业头部大客户拓展与合作深化，不断优化产品性能，进一步提高市场份额，加速推进国产自主;预计公司26-28年营收分别为23.37、28.42、34.05亿元;归母净利润分别为0.88亿元、1.39亿元、2.13亿元。
【国信证券】安克创新简评
①、4月22日，安克在技术沟通会上发布了首款神经网络存算一体AI音频芯片，并命名为ThusTM;其存算一体(CIM)架构打破传统冯·诺依曼架构瓶颈，计算直接嵌入存储单元，模型参数无需频繁搬运，实现算力与能效的双重跃升;其首次产品化应用预计是5月22日发布的旗舰耳机;在Thus的加持下，耳机能够如实地解析复杂声场，剥离喧嚣，还原出真实，自然的声音。
②、这一事件不仅是新品催化，是公司硬科技属性从研发走向商业化的重要标志，端侧AI能力的植入有望强化Soundcore等音频产品的高端化定位，拉动ASP(平均售价)与毛利率双升，打开音频品类长期估值空间;按照公司的战略规划，Thus的边界不止于音频，未来将横向拓展至视觉、触觉等多元感知维度，有望系统性驱动公司安防、清洁等多条产品线的高端化升级与利润率改善。
③、公司的储能业务迎来行业政策利好和新品周期的双重机遇，包括阳台光储的政策放松、政府能源补贴及公司今年推出全球首个智能混合动力全屋备电解决方案AnkerSOLIXE10，该产品整合储能电池、太阳能及智能发电机，构建起电、光、油三位一体的无限续航全屋备电解决方案，可在长时间停电等场景下为用户提供稳定供电，并满足离网发电需求。
【国投证券】燕东微：有望代工晶圆，14nm注入带来增量
裏公司布局“6+8+12”英寸产线，8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力，12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面，整合8/12英寸CMOS兼容工艺线，率先完成硅光工艺平台量产。
⭐核心逻辑：属地化配套+先进制程突破
1、明确的属地化配套需求： 北京有望采用“本地代工”策略，其逻辑晶圆代工需求将创造巨大市场空间。
2、关键的先进制程突破预期： 公司正推进14nm先进制程产线的实质性落地（已进入设备采购环节），若规划全面落地，市值具备巨大想象空间。
⚠ 风险提示： 技术进展不及预期；下游需求不及预期。
欢迎联系：马良/周赵羽彤
【天风通信】平治信息更新
近日公司股价持续大涨，此前底部我们【天风通信团队】持续多次看好建议积极关注，昨日调研了解到公司整体经营情况良好，重申核心逻辑：
#通信设备领域，公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验，打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力，公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域，赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流，更积累了深厚的行业资源，为算力业务的腾飞奠定坚实基础。
#算力业务，平治信息敏锐洞察行业趋势，积极布局算力业务，致力于为客户提供高效、安全、可靠的算力服务。公司依托自身在通信领域的优势，跟通信运营商、云服务商等客户合作。公司已构建覆盖全国的算力服务网络，截止26年4月28日订单金额累计超【40亿元】，客户正积极地将客户从运营商向金山云、阿里云等头部云服务商方向拓展。公司拟募资10亿其中大部分加码算力中心，深化国产算力相关布局。根据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要，为保障算力业务的顺利开展，2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过【100亿元人民币】（或等值外币）的综合融资授信额度。「后续获取订单可期。」
#云算力涨价及token分成商业模式下公司有望受益 云智算需求持续旺盛，云计算涨价，算力租赁价格有望回暖。同时，市场当前部分付费模式从固定租金向Token调用量分成转变，盈利能力提升，有望为公司算力业务发展添加新动能。
【平治智算云Token工厂即将上线】平治智算云平台推出Token工厂模块，用于集中管理多家AI模型供应商的接口调用。
公司通信设备和算力业务相辅相成，共同构成了平治信息发展的双引擎。通信设备业务为公司提供了稳定的现金流和客户资源，为算力业务的发展奠定了坚实基础；算力业务则为公司打开了新的增长空间，助力公司实现转型升级，建议积极关注。
【国泰海通】赛意信息：拟开展算力租赁业务，有望带来新增长极
核心观点
1、2026年5月14日，公司公告拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务，总额预计不超过人民币200亿元。我们认为公司结合自研AI中台，可以面向企业提供高性能GPU算力租赁+AI场景化服务，算力+模型+行业Know-how一体化交付，支撑AI训练/推理、工业仿真、大数据分析等场景，有望为公司带来新增长极。
2、持续加码AI技术研发与场景落地。公司围绕“生成式AI+智能体+泛ERP”、“决策式AI+工业机理+智能制造”双轮驱动战略，将大模型、多智能体、MCP/ACP协议与泛ERP系统深度融合，以智能驾驭层（HarnessLayer）为核心，实现财务、采购、供应链等核心流程的AI自治执行；在智能制造领域，推动传统机理模型与多模态AI、工业求解器深度结合，覆盖研发、生产、质检、运维全价值链，推出电子行业AI质检、光伏工艺优化等解决方案。公司AI能力已覆盖企业级AI转型咨询、AI模型训练、AI中台建设、工业合规质检、经营分析数据智答、行业大模型研发等全领域，PCB工程资料解析一体机、善谋GPTAI中台等核心产品效率优势显著。
投资建议。我们预计公司2026-2028年EPS分别为0.49/0.74/0.98元，可比公司2026年预测平均PE167.06X，我们认为公司自研AI中台，面向企业提供高性能GPU算力租赁+AI场景化服务，有望带来新增长极，给予公司2026年100倍PE，对应目标价48.77元，给予“增持”评级，目标价为48.77元。
【华西中小盘】AI新主线：碳化硅SiC
5月13日Citrini发布AI供应链报告，# 首推SiC作为AI被忽略的主线。
- Citrini因去霍尔木兹海峡实地调研名声大振，报告发出后Wolfspeed日内涨近17%，盘前一度涨至40%。
- 细读报告，其几个核心论点与我们之前的判断和产业链了解的情况相近。
1、新主线为什么是SiC
#报告认为市场的偏见和巨量的需求，让SiC存在巨大的空间。
➠报告提到AI电源和AI基建是相辅相成的，但是因为市场对SiC的偏见，导致大家并没有往SiC方向去思考，而实际上行业已经在加速推进了。
➠我们路演中一直强调AI电源的核心增量是SiC，因为效率的要求、技术更加匹配、产业链更成熟等。而市场仍停留在产能过剩、行业下行的印象中，时至今日这样的印象还是非常多。
2、市场有多大
➠报告认为30年AI电源将占SiC的电源市场50%，高于我们此前对AI电源将是车规市场翻倍的判断，#以此估算电源市场对SiC衬底、设备的需求有望成长近10倍。
➠报告也提及SiC在先进封装的应用，但未给出具体预测，我们预计CoWoS的SiC应用将大于电源市场。#我们综合判断SiC衬底市场有望从当前的百亿增至未来的二三千亿，同时将大幅拉动设备需求。
3、空间有多大
➠报告中参考AI硬件的标的，SiC标的涨幅仍有4-10倍差距。
➠我们认为面对未来巨量市场增量，核心标的普遍有4倍以上空间。
主推标的（SiC占比过半）：
# 天岳先进 ：全球SiC龙头，直接受益者，合理估值有望为3000e；
# 晶升股份 ：长晶炉（SiC生产核心设备）全球龙头，铲子股高弹性，合理估值有望在500e+。
其他受益标的：晶盛机电、三安光电、芯联集成、宏微科技、时代电气、阳光电源等。
#我们认为SiC从现在开始才真正走进了资本市场眼中，当前市场仍在新旧印象博弈的阶段，高景气、增量大的现实行业下行的刻板印象。
市场远远没意识到：1、AI对SiC带来的巨变；2、SiC在AI时代的重要性；3、现实与市场定价的巨大预期差。#因此SiC有望在成为未来两三年重要的AI主线。
更多信息与报告欢迎联系华西中小盘团队卜灿华
【西部机械】人形机器人大势所趋，下游应用逐步打开
核心观点
人形机器人作为近年来的热门赛道，成为智能制造领域闪耀的明星。人形机器人行业玩家众多，特斯拉作为其中的领航者，目前Optimus Gen 3已进入最后开发阶段，计划于2026年夏季启动量产。特斯拉初期目标是在佛蒙特建成百万台级产线，远期规划年产能达千万台。战略上可复用汽车制造体系，人形机器人场景落地进一步加速。
同时，国内机器人行业如火如荼进展，国内人形机器人企业超140家，诞生了如优必选、宇树、智元、傅利叶等诸多优秀机器人整机厂，三花智控、拓普集团等优秀Tier1。诸多海内外明星企业纷纷站台人形机器人，我们持续看好人形机器人产业链。作为通用化程度高、高度集成和智能化的机器人，人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要强大的感知和计算能力。产业链涉及AI、机械制造、运动控制、传感器等诸多先进技术和创新，软件和硬件的有效融合，实现机器人的功能和性能优化。
投资建议：人形机器人的核心零部件包括多种精密组件，每个组件都扮演着关键角色，确保机器人能够高效、准确地执行任务。我们建议关注灵巧手和北美大客户Tier1（三花智控、拓普集团、尼得科）和一级供应商的变化。
1、执行部分，包括减速器、丝杠、电机等。减速器相关：推荐科达利（已覆盖），建议关注公司：绿的谐波、斯菱智驱、双环传动等；丝杠相关：推荐北特科技、恒立液压（已覆盖），贝斯特（已覆盖），建议关注公司：浙江荣泰、五洲新春等；电机推荐：恒帅股份（已覆盖）等。
2、结构件，包括灵巧手和身体部分。推荐公司：均胜电子（已覆盖）、蓝思科技（已覆盖），建议关注公司，长盈精密、恒勃股份等。
3、感知控制部分，包括IMU、力传感器、电子皮肤等。
建议关注公司：安培龙、奥比中光、芯动联科、华依科技、日盈电子、汉威科技、博杰股份等。
风险提示：政策监管风险；行业竞争加剧；机器人行业景气度不及预期；下游拓展不及预期风险。
【东吴证券】磷化铟有望成为AI算力时代的“光之基石。
核心要点
磷化铟凭借超高电子迁移率与精准匹配通信窗口的直接带隙特性，有望成为1.6T及CPO时代高速光芯片不可替代的物理基石。磷化铟（InP）作为第二代化合物半导体的核心，其物理特性决定了其在AI算力时代不可替代的战略地位。
2）磷化铟产业链表现出极高的进入壁垒与严重的供需错配。AI数据中心的大规模建设极大拉动磷化铟的需求，但磷化铟衬底生产需在高温高压下进行极端的环境控制，叠加设备交付慢、良率爬坡难及长达两年的客户认证期。这种长周期、技术壁垒高、重资产的特性，构筑了极强的行业护城河，使磷化铟衬底成为短期内难以缓解的战略性稀缺资源。Yole预测2026年全球需求飙升至260万至300万片，有效产能仅提升至75万片左右，缺口仍在70%以上。
3）国内企业加速打破进口依赖
云南锗业：作为国内龙头，已率先实现6英寸磷化铟衬底的规模化量产，并通过新增投资1.88亿元扩建生产线，目标在2027年前后达到年产45万片（折合4英寸）的规模。
博杰股份：通过参股衬底厂商及布局精密划片设备，进一步补齐了加工环节。这种从“上游资源保障”到“中游核心工艺攻克”再到“下游应用验证”的深度协同，不仅有效应对了国际管制与原料涨价风险，更为中国在算力爆发的市场机遇中实现关键材料的自主可控提供了坚实保障。
风险提示：良率爬坡不及预期；扩产周期延误风险；出口管制风险；原材料价格波动
【上海证券-医药生物】八部门新政助力儿童用药研发提速；国产1类MASH新药IIb期试验结果积极
儿童用药新政发布，重视研发创新及供应保障。5月7日，国家卫生健康委、工业和信息化部、国家药监局等八部门联合发布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》（以下简称《实施意见》），共提出完善儿童用药研发创新机制、丰富儿童用药临床研发模式、规范药品说明书儿童用药信息等16条具体措施。
《实施意见》突出创新研发支持，加强鼓励引导。提出完善儿童用药研发创新机制，完善鼓励研发申报儿童药品清单和鼓励仿制药品目录配套政策，对纳入其中的儿童用药予以优先审评审批等；加强儿童用药审评审批全过程充分沟通交流，早期介入、研审联动，允许滚动提交资料，持续提升研发效率。《实施意见》提出丰富儿童用药临床研发模式。鼓励支持国家医学中心、国家区域医疗中心和国家临床医学研究中心等儿科研究型病房建设。推动将已有中国成人数据的药品安全外推至中国儿科人群。
完善儿童用药临床应用方面，《实施意见》支持符合条件的儿科相关医疗机构、行业学（协）会等按规定提出增加和补充完善说明书中儿童适应症、用法用量等重要信息。国家卫生健康委将牵头制定儿童用药临床应用指导原则，修订中国国家处方集（儿童版）等，探索适时制定国家儿童基本药物目录。加强短缺药品监测和保障供应方面，《实施意见》支持小品种药（短缺药）集中生产基地的定点生产品种纳入更多儿童用药。丰富中央和地方两级储备中的儿童用药。季节性传染病流行高发期间加强抗病毒、解热镇痛等儿童常用药品供应保障。此外，持续做好临时进口工作，保障罕见病、重大疾病等特殊人群用药。
我们认为，儿童用药新政发布，重视研发及供应保障，突出创新研发支持，加强鼓励引导。全球首创机制MASH新药IIb期试验结果积极，适应症人群数量逐年上升，产品前景广阔。建议关注：众生药业、海思科、一品红、华特达因等。
风险提示：药品/耗材降价风险；行业政策变动风险等；市场竞争加剧风险等
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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