一、美股AI/科技（强催化）
- POET （光互联）：暴涨+43%，获Lumilens5000万美元光引擎订单，五年潜在5亿+美元；利好光迅科技、可川科技。
- 英伟达：七连涨，日内+4%，市值5.71万亿创新高；利好胜宏科技、麦格米特** 。
- Cerebras：上市首日+68%，AI芯片热度延续。

二、国际产业动态

- 谷歌：5月19日I/O发布AI智能眼镜，时隔13年重返消费级；AR/VR+AI硬件催化。
- SpaceX：IPO招股书最快下周发布，6月8日路演，估值1.25万亿美元。
- 半导体材料涨价：- 环氧树脂：住友电木**+10%-20%（6月1日起），利好宏昌电子、华海诚科**。
- 无水氢氟酸：韩国厂商自5月起从中国采购，价格**+40%**，利好电子化学品。
- 三星电子：工会周五10点前无回应则罢工，影响半导体产能。

三、国内政策/产业

- 算力绿电：我国首个算力协调绿直供项目投运；利好大唐发电（6板龙头）。
- 海底数据中心：全球首个实现淡水零消耗；利好海兰信。
- 中央财政5亿：支持校园足球特色学校；利好中体产业、粤传媒。
- SMR核电：高盛预计2045年46GW；利好合锻智能、哈焊华通。
- 柔性叠层光伏：空天光伏核心方向；利好捷佳伟创、迈为股份。

四、地缘/其他

- 普京访华：筹备就绪，近期公布日期。
- 特朗普交易：披露2.2亿美元交易，含英伟达、苹果、标普500ETF。