一、市场情绪

早盘兑现走弱，芯片拉升带动情绪止稳，汇绿生态午后引领回流；中际旭创稳住则科技线整体有修复预期。算力调整阶段，芯片接力成为主线，市场无明显避险动作，午后算力有回流迹象。

二、板块首板

1. 算力硬件：共进股份、金富科技等，早盘一字板引流
2. 光伏：协鑫集成、双良节能等，算力走弱后绿电套利，依赖新能源出海消息催化
3. 芯片：和远气体、露笑科技等，盘口主动性强，需长城系反包、高溢价确认持续性
4. 化工：红宝丽为主线，叠加光刻胶属性，贴合芯片赛道
5. 猪肉：天邦食品等，拉升偏向纯避险，联动消费属性偏弱
6. 家电：小崧股份、星德胜，预期有限，需叠加概念才有空间
7. 独苗标的：华秦科技、宁夏建材等，多为情绪辨识度标的，助攻科技氛围

三、连板晋级

1. 二板：金房能源、可立克为电力补涨，昂利康避险走弱，威龙股份梯队硬度较强，中船特气代表芯片溢价态度
2. 三板：合肥城建（基建+芯片）、花王股份（汇绿2.0）、可川科技，具备博弈价值
3. 四板：利仁科技，高位兑现风险偏高
4. 五板：蒙娜丽莎弱转强成功，契合芯片发酵，明日看加速预期

四、操作计划

1. 紧盯一字板助攻方向，以此判断主线强度
2. 以蒙娜丽莎、合肥城建溢价表现，作为芯片买卖核心依据
3. 关注首板发酵力度，规避高位兑现风险