先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

短线账户:空仓

市场情绪太差连扳接力这块暂时放一放.等回暖以后再看.目前梯队没有什么好的接力点

趋势账户:

加仓:深圳新星 红9个点个点

逻辑:铝晶粒细化剂全球龙头,今年业绩扭亏拐点,估值还处在低位.新材料低估修复 + 新能源上游产能放量 + 氟化工新品业绩弹性，博弈业绩反转与估值双击机会.今天放量上升没封板我觉得是好事.让里面的主控继续收集筹码,才能走的更远.叠加大盘环境也不好今天不适合走加速.涨停就等于广告打出去了,散户集中度就高了,不利于后期继续太高股价.




持仓:金田股份 成本线

逻辑:铜加工龙头 + AI 散热龙头 + 人形机器人核心材料商,机器人供货这块主要是核心材料.昨天还是抗跌品种,今天机器人拉升没有起来.还是没炒到材料这块.说明机器人题材还没有走出来高潮带动产业链.昨天收盘价是12.30.今天收13.30.还没跌破昨天收盘价.周一跌破不收回走人.


持仓:中国长城 绿15个点

逻辑:利空因该是英伟达堆国内十家放开限售原因.短期利空国产CPU.长期还是看好国产替代的.主要也是被动锁住了.卖了除非空仓,不然到哪也是挨打.等企稳做个T减亏走人.昨天还说5日线止损,自己稀里糊涂5日线进去了.该自己亏,非做模式外的形式.还好仓位上的小.大唐和新星挣得大肉贴补得还剩肉末了.



持仓:金安国际.今天打平手了.做了个T,还剩一层仓.T了很久了,还亏一个多点.以后破均线就走了.不格局了.大盘这两天杀疯了.

早盘随想:

以后早盘随机基本就取消了.复盘贴基本就写完了次日思路,早盘有新的思路发现,还是会早盘添加得.



大盘回顾:

两市合计成交额：3.35万亿元（较上一日缩量178亿），连续8个交易日站上3万亿

早盘低开后20分钟内快速下探至4114点，市场一片恐慌。但10点半后神秘资金出手，指数反弹翻红，午盘前后一度冲至4191点，给人调整结束的错觉。然后尾盘2点半开始跳：权重再次砸盘，指数单边回落，最终收在4135点，把午盘所有修复成果全部吞没。典型早盘砸盘→吓出恐慌盘.午盘拉升→吸引跟风盘.尾盘砸盘→套住追高者.中特估权重打夯则小票杀跌，权重松手则小票反弹。控制权重=控制流动性=控制市场，这不是基本面市，是纯控盘收割市。

连扳这块:

6板:蒙娜丽莎 瓷砖 芯片 产业链会得真多,从今天大唐上板角度去思考.昨天大唐断板除了市场情绪不好,就是故意让的.今天大唐反包的意义在哪呢?躲异动?还是主动让位蒙.蒙有债就不要考虑打板问题了.都是产业链的工具人

5板:利人科技 股转 昨天说了北京属地推大唐,给大唐推没了.今天救大唐?不像.漏单了.小心开板就是破布就可以了.

3板:威龙股份 国资进场复盘利好 一字很难买,自能一字到分歧

3板:京能电力 电方向 大唐救了它,不然今天肯定没了.最好不要参与,自己没有主动性去脱离.大唐带动它和它带动大唐概念就不一样了

2板:和远气体 芯片 什么能源 尾盘偷鸡.周一需要弱转强.可备选

今日核心板块解读:

氟化工:

逻辑:韩国无水氢氟酸生产商（Solbrain、ENF Technology等）自本月起从中国采购无水氢氟酸，采购价格较年初上涨约40%，6-7月价格预计继续大涨。背后是霍尔木兹海峡封锁→全球硫供应中断30%→硫酸涨价→氢氟酸成本飙升→中国产能价值重估的传导链。

明日预判：

喵盯:滨化股份、中欣氟材、多氟多、金石资源涨停,深圳新星、巨化股份、三美股份、永太科技等跟涨

周一大概率继续强势，但要注意一字板筹码断层风险。前排一字买不到，明日若前排继续封一字，可小仓参与后排跟风.若前排炸板，板块大概率分歧.先手兑现仓位

人形机器人

逻辑:特斯拉Optimus V3量产倒计时：第二代产线7-8月投产，年产能目标100万台.宇树科技UniStore平台上线：全球首个机器人应用商城，降低使用门槛.《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》施行：首部具身智能地方性法规

明日预判：

CPO/算力等科技线高位崩塌→资金寻找低位高景气赛道→机器人完美卡位

周一大概率分化，龙头继续强势，跟风股回落。核心锚定绿的谐波、巨轮智能、五洲新春、三花自控、天齐股份等.

龙头高位震荡如果是正常换手，可持股或低吸；跟风股明日冲高离场，不纠结.

超跌这块科技线为主CPO/光通信:

光迅科技跌停，长飞光纤等补跌.北美AI巨头800G采购量从1000万只砍至500-600万只，缩水40%.获利盘集中兑现，机构+游资+杠杆资金集体出货.前期涨幅过大后的必然清算，前期炒的太高了,让获利盘兑现以后,稳定成长比较好.周一可能超跌反弹，但中期调整还没结束。核心锚定天孚通信等龙头止跌的信号.什么时候缩量止跌了在考虑.

商业航天/算力租赁/光伏

这些前期强势赛道今日继续回调，留意资金是否持续高位震荡底部补涨或者从高位向低位切换

其他不强势板块不说了,延续昨天的复盘贴.

后续市场:

指数层面:沪指能否守住4130-4150区间：守住则仍是震荡，守不住则调整加深.若继续缩量，反弹无力；若放量下跌，破位风险

思路方向:

1:蒙娜丽莎 6进7能否顺利完成,这是最近高度的限制.完成市场情绪将会回暖

2:CPO/光模块何时止跌：这是情绪稳定的关键

3:机器人/氟化工能否持续：若继续强势，说明主线切换成功；若一日游，说明市场无方向


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