化工崛起承景气，电子消费趁时兴
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昨日预判应验，A 股高开低走放量回调，三大指数全线收跌，超 4300 只个股下挫。算电协同、机器人逆势走强，化工板块领涨突围，消费电子亦藏修复契机。
市场格局清晰分化：通信、CPO、半导体、存储获 AI 资本开支加持，资金抱团成核心主线；光伏、电力等震荡磨底，缺乏增量；白酒、银行等持续偏弱，难有趋势行情。
产业政策密集落地，外资加速布局，对位芳纶、AI 配电等赛道迎价值重估。当下宜把握回调低吸机会，聚焦化工高景气与消费电子低位修复，紧扣主线做差价，严控仓位守节奏。
市场格局清晰分化：通信、CPO、半导体、存储获 AI 资本开支加持，资金抱团成核心主线；光伏、电力等震荡磨底，缺乏增量；白酒、银行等持续偏弱，难有趋势行情。
产业政策密集落地，外资加速布局，对位芳纶、AI 配电等赛道迎价值重估。当下宜把握回调低吸机会，聚焦化工高景气与消费电子低位修复，紧扣主线做差价，严控仓位守节奏。
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