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一、昨日预判回顾

1、大盘预判：判断大盘处于主动降温走势，次日低开释放美股晚间负面反馈后，将开启反弹上行走势
2、主线预判：重点看好算电协同主线，预判润建股份，昨日午后、尾盘竞价资金抢筹，后续有望开启二波行情
3、板块轮动：看好算力租赁、电力、存储芯片、光通信上游、商业航天、PCB覆铜板板块，聚焦科技主线，规避弱势题材

二、今日实盘走势验证

今日大盘低开，完美释放外围市场利空反馈后，震荡走高反弹，昨日所有大盘走势判断全部验证正确；
算电协同主线如期走强，润建股份早盘下砸后立刻有大单资金吃进，在大唐发电、华电辽能强势带动下，软件板块首板晋级，算电协同二波行情启动逻辑全面兑现；

算力租赁、电力板块同步助推行情，Token工厂逻辑全程坚挺，资金全面扎堆科技主线，医药板块遭资金兑现离场，完全贴合昨日研判思路。

三、各板块+个股梳理

（一）核心主线：算电协同

润建股份昨日冲高回落，尾盘竞价、午后资金持续抢筹，今日早盘下砸后大单强势承接，叠加大唐发电、华电辽能带动，板块情绪彻底引爆，算电协同二波行情正式启动；

核心标的：润建股份、南威股份（今日走势稍弱，但是逻辑不消失依旧坚定看多），为板块资金共识龙头，明日继续重点看多，坚定持仓聚焦前排。

（二）算力租赁+电力板块

1、算力租赁：早盘率先发力启动，助推算电协同主线，板块逻辑硬核，全程跟随主线走强，持续看多
2、电力板块：今日整体强势拉升，但明日大概率迎来分歧，操作上坚决放弃后排，只聚焦板块前排标的；

前排核心：利通电子、协创数据、汉缆股份、华电辽能是双属性标的抗分歧能力更强，重点留意华电辽能获利盘抛压风险，只做前排龙头。

（三）存储芯片+半导体产业链

午盘前存储芯片全面爆发，整个半导体产业链全线看多，资金认可度极高，属于当下科技主线核心分支；

核心标的：江波龙、澜起科技、德明利，坚定看多，持有待涨。

（四）光通信板块

板块今日延续分歧，昨日强势的光缆光纤持续调整，重点布局光通信上游产业链，后市依旧看好；

核心标的：天通股份、石英股份，同步关注光库科技、云南锗业，上游板块趋势不变，坚定持有。

（五）商业航天

依旧坚定看多，出口链优势远大于国内国产链；
国产链方向：等待中国卫星盘面反馈，再择机操作；

核心标的：信维通信、西部材料、中国卫星、再升科技，午后板块冲高抛压过大未能封板，依旧维持主观看多，耐心等待行情发酵。

（六）PCB+覆铜板板块

板块今日整体走势低迷，板块内分化明显，只做板块最强龙头标的；

大族激光：分歧放量板！继续看好AI PCB

覆铜板龙头：生益科技，重点看多；其次铜冠铜箔、金安国际，仅关注龙头即可；

宝鼎股份：今日与通鼎互联互相卡位，走势偏弱，但盘中承接力度极强，明日观察开盘走势：低开过多管住手、不盲目操作，小幅低开/高开，冲高后再做操作决策。

（七）机构权重股

聚焦五大权重：中际旭创、中兴通讯、天孚通信、东山精密、立讯精密；
重点看好：立讯精密，依托中际旭创带动，成功企稳箱体上沿，后续只看低吸机会，坚决不追高，其余标的同步低吸布局。

（八）医药板块

逆指数走势，今日遭资金全面兑现离场，资金大幅出逃回流科技主线；
后续仅看承接低吸机会，个人全程聚焦科技大主线，不重点参与医药。

核心标的：津药药业，九安医疗

四、明日整体操作策略

1、大盘方向：继续全面看多，资金全线聚焦科技大方向，后市行情可期
2、主线优先级：算电协同（润建股份、南威股份）＞算力租赁＞电力（前排，但明日或许劣于存储半导体）＞存储半导体＞光通信上游＞商业航天＞PCB覆铜板
3、操作原则：电力板块分歧弃后排、只留前排；个股不盲目追高，符合趋势持股待涨，紧盯资金共识龙头
4、核心持仓标的：润建股份、南威股份、江波龙、天通股份、石英股份、生意科技，坚定看多科技主线

五、风险提示

电力板块明日分歧风险、华电辽能获利盘抛压风险，弱势后排标的一律规避，聚焦核心前排、紧跟资金主线

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