可以说从23年人工智能时代开启以后人工话语权这几年是越来越重，大厂资本开支连年新高，大模型迭代速度越来越快，各种ai agent越来越智能，感觉过不了几年大家就被解放了，到时候指令下达人人都可以搞个智能公司了哈哈，今天皮裤最后也来了，这下真是天团访华，看看晚上有没有什么合作刺激刺激，对比外围咱们还是涨的比较保守，也许这次就是一个刺激主升的点，乐观一些。

几大指数低开高走突破新高显得尤为强势，两市成交继续维持三万亿+，超过3100家上涨，地板仅有15家，越来越接近两位数，涨停数量超过140家，又是典型结构性牛市的一天，市场赚钱效应重回光周期，可以说这个市场越来越只有一个声音，那就是光，唯一的光，站在光里，躺在光里，活在光里！！

算力，昨天芝加哥那边要推出算力期货引爆板块，高度就是之前的token工厂的润建，早盘竞价其实挺一般的，主要还是已经启动了，不再是低位了，日内小分歧反包新高晋级七天四板，板块里辨识度的润泽，网宿放量大阳，竞价华升一字定调，权重工业拉出首板开始补涨，协鑫，利通，韶能，中恒，中嘉等等批量拉板，板块日内算电，算力齐动，硬件高位下算力这次会不会不一样这次多看一下，持续性和强度都得跟上才行。

芯片，还是存储为王，次新大普w无惧异动继续新高尾盘几近冲板带动同属次新的盛合大长腿，卖瓷砖的蒙娜爆量换手晋级四板，ipo刺激的合肥二连，气体的中船反包三天两板，雅克，万润，老妖德明等等拉出首板，板块你觉得到了要调整的时候继续新高给你看，所以光周期里的东西不要轻易看空，存储从周期要成为成长板块了，继续看好。

再说说ai硬件，可川大热直接一字二连创新高，权重工业开始补涨，天孚大涨超10%临近新高，中际，新易继续新高领涨板块，电子布的国际大阳新高，平安震荡，铜箔的铜冠，德福继续震荡新高，光纤的通鼎震荡向合理估值靠近，未来产业会越来越向头部集中，低位的花王被吹起来直接一字硬顶一天，之前是跨界搞新能源，现在流行跨界搞光，只要和光有关的都给高估值，至于后面有没有产品能不能进产业链那是未来的事，先把估值给上再说，反正只待在光里就好。

电力，从中东打起来以后一直穿越到现在，可以说一路伴随着光没停下脚步，前有豫能，协鑫，后有华电，现在又有大唐，大唐连续加速晋级六板，一路上来没怎么分歧过属实强的过分，同时华电又来大二波跟随，韶能，晋控二连，中材，东方，京能，辽宁，协鑫，同力等等批量拉出首板大超预期，板块没法看空，也许就是到了最后算力的尽头是电力，所以电力跟随算力也给出科技估值了，不过板块更加倾向于前排的情绪抱团，这应该是情绪选手喜欢的题材，祝好。

其他还有电网，有色，钻石，海南，智驾，航天等等轮动，短线情绪局部强势，更多体现在前排机会上，本来说看这两天震荡的，结果日内再次超预期拉出新高，所以预期是预期，还是得看临盘强度，做好随机应变就好。$金螳螂(sz002081)$$润建股份(sz002929)$

今日操作，金螳l红盘减了，竞价了润建，水下低吸华策，剩下的趋势基本上都没动继续躺。

明日计划，大唐没给机会所以继续等吧，低位的韶能看着也不错，明天看看有没有低吸机会，这里注意一个票福达，尾盘竞价破了100异动，不知道是故意试探还是没压住被抢上去的，这里既然主动反包了昨天阴线那么明天如果继续超预期考虑均线去做博弈，小红开承接住就算，然后这里算力看看能不能接住硬件的资金，反正都算光周期的东西，那么润建继续做，至于弹性票临盘去选了，随机性高一些，反正不看空那就主动一点，看好自己手里的华策明天新高，两个新趋势一个是钻石散热的黄河，一个是参股的合肥，做一个备选去关注，高位逻辑还是需要低位分支不断发酵来反推的，看看能不能炒起来，另外光如果一般看一下金螳l三日线的低吸机会去套利。