总龙头：大唐发电 6板
主线板块：电力、储能
主线逻辑解读：
国家电网“十五五”投资增40%，AI数据中心电力需求大增
补涨梯队：
3板：华电辽能
2板：晋控电力、韶能股份、通达股份、汉缆股份、万控智造、龙王股份

支线龙：蒙娜丽莎 4板
支线板块：芯片
支线逻辑解读：
受AI数据中心需求影响，2026年开年以来，功率半导体行业迎来一轮密集涨价潮。市场研究机构表示，AIDC将成为第三代半导体的下一个爆发式增长市场，需求强劲且明确
补涨梯队：
3板：黄河旋风
2板：合肥城建、众合科技、快克智能、可川科技

主线方面，当市场没有更好的方向聚焦时，便会围绕龙头继续抱团，今日大唐发电晋级6连板，但是没有模式内的介入机会，且后续已不符合模式内承接高度，今日继续空仓耐心等待新方向的切换机会。

支线方面，今日临近中午芯片概念加强，午后达到高潮，蒙娜丽莎反推四连板，黄河旋风三连板，人气股众合科技连板成功，老龙头宝光股份涨停。但是今天蒙娜丽莎主动性不够，且自身转债属性，持续性不易展开，且出现股债背离趋势，明日大概率难以连板晋级。关注下方黄河旋风的卡位预期。

黄河旋风在题材契合度上，据许昌市工信局2026年5月11日信息，公司“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得重大阶段性成果，热导率突破700W/m·K，热膨胀系数2.6ppm/℃与芯片硅衬底高度匹配，破解高算力芯片散热与热膨胀失配难题。 据2025年度报告，公司是全球质量最稳定、品种最齐全的超硬材料全产业链龙头，主营培育钻石及工业金刚石，产品已批量用于光伏线锯、磁材切割，并布局光学、半导体等高端应用。

若明日蒙娜丽莎断板走弱，黄河旋风弱转强带动板块爆发、补涨梯队完整，且无突发利空，则切换黄河旋风。