昨天说了我要讲一下国际格局。早上开盘就调仓结束，半小时后就没怎么看盘了，下午开始写文章。[淘股吧]
今天文章会比较长，关系到对后续宏观战略认知。但是如果预判正确，将会非常重要，细细品读。

先说结论，自从贸易战以来中美多轮强化对抗可能结束，AI已经构建新的社会生产力，将构建新的经济秩序格局，全球化重启的苗头。

对抗
2018年大四即将毕业时，qq空间写了一篇短文，工作后谁劝我都坚决不买房。

去年3月那篇《大变局看大国自信，中国登顶》。
将我和朋友2020年聊天中对地产、中美对抗、战争开启，掌控东南亚，就是对抗不可避免。印巴空战验证了我说的中国的军事实力。6年过去了，是不是基本我说的剧本几乎差不多。


AI的叙事
3.17号文章《或许，低估了战争》中，介绍了AI扩大新的生产力重要性，是解决中美对抗的两个方式
要么物理消灭
要么生产力突破

现在来看物理消灭是实现不了的，就只能寄希望生产力突破做大蛋糕，
现在来看，中美会谈前发生了什么先决条件➡️全球科技暴涨。

一是美国有一家人大模型公司Anthropic，突然找到商业模式，让市场看到人工智能跑通了。


二是AI闭环了，谷歌这些云服务厂商开始赚钱了。

插播一个故事
昨天下午，和高中同学喝茶聊天，聊了很长时间国际局势。认为经过几年对抗，中美互相解决不了对方，AI突破了可能这次就是重启全球化。
10多年了，2人平常聊天最多的了。都经历过小资金然后新能源搞到50万后融资爆仓，学短线多次腰斩，9.24后学成短线模式几十倍然后短线生态崩掉。一路走来全靠自己悟，没有一个人领路也不加群，认知和模式差不多。因为自学几乎踩过所有的坑，走了太多弯路，也因此养成学和领悟能力极强，缺点是刚学会做机构趋势，优点是我们才30岁。

谈起他一个发小，一个村的，18年北大毕业给海底捞的一个联合创始人做董助，个人原因离职了回重庆玩了几年，牛市来了又冲进去把手头攒的几十万亏完剩几万块，今年老实找工作做教培听说一年也30多个。这哥们儿我也见过，交谈中理解力相当的强，认知相当的高，但是炒股水平相当的low。
炒股还是需要信息敏感度和一点特定的天赋。

言归正传了哈。

信息汇总分析
中美这次会谈将及其重要
不仅是金毛中期选举
特朗普为了这次访华做了什么
去年韩国釜山会谈，打委内瑞拉、打伊朗
都是为了拿谈判筹码，他们真的想谈了
而是开始尝试用AI共建新秩序
是结束对抗的开端
从几个信息来分析

1.金毛访华前夕，普京表态俄乌要结束冲突。之前从没有吧。

2.昨晚稀土换光刻机小作文

当时我看到这个信息第一反应，哇擦擦擦，这不就是最好解：
这不就是我和同学下午谈的。好像验证了


从去年就开始对日本进行管控，稀土、锗禁止出口。
去年韩国总统访华带着三星这些来建厂的。其实就是中美要把日韩瓜分了产业链。

然后，今天又发生了什么呢？
最后一刻黄仁勋访华，人名日报和央视




这些都是中午发的新闻，直接刺激了什么呢？
科技继续暴涨。半导体设备直线。
你们惊讶吗，我很乐观，都在我昨晚看见消息后的所有推演中。


这是盘后外交部发的，看看措辞！
看新闻，不要只知道看小作文，要去联想背后的故事。
为什么上次匈牙利换总统，我就看出来欧洲要对新能源动手。
当然这需要大量的知识构建，见微知著，管中窥豹，牵一发而动全身。

下午我都没看盘了，我知道稳了。

现在知道为什么海外链狂拉了，为什么下午国产半导体设备要爆发了吗，知道为什么封测的盛合晶微，设备的长川科技会狂拉了吗。
当你明白逻辑，才敢去去勇敢的冲。

如果最后双方的会谈和我预想完全不一样，那说明我推论全错，这篇文章没有价值，如何最后一样，直接封神的预判。

澜起可能要超过寒武纪成为科创第一，这个公司真的是唯一能赚全球Ai钱的下游中国公司。
还记得我前两天说全球AI产业链，我们优势只有光通信，参与全球分工的大厂只有中际、胜宏、东山（预计）、澜起么。

当有人一看美股还在害怕科技大跌时，我只看到一个机会，贪婪。

当都在恐慌时，我开盘10分钟内完成调仓，仓位打满，顶了可川科技、干了通鼎互联、炬光科技没动、胜宏继续持有。

看到大普微、盛合这些新股的涨幅难道我不心动么，我只知道，挣我该挣的钱。
只要学透了，就有挣不完的钱。


上钟！