科技股还在狂欢，创业板历史新高！
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今日市场
市场低开高走，创业板指涨2.6%，创下历史新高。两市合计成交额3.24万亿，量能充沛，不缺机会。
开盘，电力板块率先冲锋，大唐发电5连扳，华电兄弟抱团拉升，韶能、晋控、汉缆快速封2板。所以，基本上开局就确定了今天的主流方向。电力属于AI的一个环节，而且是最底层的基础能源。
我们聊聊前排的三个，大唐发电，上涨逻辑比较正，且它有真实落地的项目，5月8日四部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，聚焦算力与电力协同。5月2日，大唐发电宁夏分公司，投资建设的全国首个大规模“算电协同”绿电直供项目，中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，是东数西算的关键配套。
华电兄弟，倾向情绪炒作，它们的业务属于传统能源电力，暂时还没有算电协同，不过，三月份炒作过一波，人气和辨识度都比较高，这是个加分项，所以被资金抱团。
AI硬件方向，易中天都创下了新高，工业富联磨磨蹭蹭的走了个把月，今天也涨停了，当前的趋势核心是通鼎互联和天通股份。算力租赁板块调整两天，今天修复，核心股有三个，分别是利通、协创、宏景。存储芯片方向，德明利涨停创新高；还有个新股大普微，一周时间翻倍。
大模型方向，主要说的是港股那边，智普涨了36.9%，minimax涨了18%，每家都是千亿市值，我在想如果，等到DeepSeek上市，会不会也这么疯狂？
这波行情有个很奇怪的点，大家都不说牛市了，而且券商还趴在低位，没有动。大家都在讨论科技、讨论AI。可你看指数，再看量能，就是一场轰轰烈烈的牛市，但是感官跟之前真的差距很大，即便是结构性的行情，分化也是非常大的。老登股跌跌不休，科技股在狂欢。
今日平均股价涨0.93%，市场处于上升周期，量能维持3万亿，容错率较高，趋势和抱团的都有。所以，操作上始终围绕着科技展开就行，波段持股。
独家数据
消息挖掘
1、罢工
简单来说，就是韩国三星电子的工人们，要跟老板掀桌子了。今天，这已经是第二轮劳资谈判，结果整整谈了17个小时，彻底谈崩。
为什么闹成这样？三星一季度营业利润暴增756%，老板赚得盆满钵满。你猜老板怎么分钱？直接甩了一套画饼预算：你们绩效奖金有50%的上限，不能再多了。
而隔壁SK海力士呢？员工平均奖预提1.4亿韩元（约合人民币65万）。这边拼命造芯片，那边股东荷包鼓鼓，韩国富豪榜前四，直接被三星一家给包圆了。这对比，看明白了没？
所以工会这次要求很硬核。必须废除50%奖金上限，公司每年得拿出15%的营业利润给员工发绩效。三星老板回复，最多给你们10%，多一分没有。
那现在谁在买单呢。5月21日起，超5万名员工计划搞一场18天的总罢工。预计每天要亏1万亿韩元。关键是芯片停产，晶圆全得报废，这损失就打了。因为芯片工厂的机器可不能停，只要停工一次，所有半成品全打水漂。
事闹大了，股价一天内跌超6%。最终结果看近期，要么三星老板在大限前妥协，要么官方动用紧急调整权，强制让大家复工。所以，只有穷的时候，所有人都是最快乐的，是不是这个道理？
2、AI超节点
超节点是当下算力圈很火的一个词，它是一场算力逻辑的革命。以前我们想要更强的AI算力，就拼命往单个服务器里塞更厉害的芯片，这叫堆料。但现在这条路走到头了，一个芯片塞进再多晶体管，它也有物理极限。
超节点换了个思路。它不再纠结于一颗芯片有多强，而是通过超高带宽的光速互联，把上百颗芯片瞬间拉到一起，变成一个超级强大的虚拟超级芯片。这就叫系统级优化，彻底打破了原来靠堆叠服务器扩大算力的旧模式。
这能解决大痛点。大模型训练最怕卡在通信上。以前的方案，数据在服务器之间跑来跑去，光排队等通道就能浪费掉30%以上的算力。超节点把大家塞进同一个机柜用内部高速路互联，延迟直接压缩到了200纳秒级。同时把所有显存统一编址共享，数据随调随用不再搬运。
华泰证券预测，国产超节点的市场空间在2028年将达到3414亿元，三年年均复合增速高达194%。华源证券也指出，AI大模型正进入加速发展期，国产超节点会实现量价齐升。
最新的动态也印证了这点。英伟达在三月的GTC大会上推出了能集成144颗GPU的超级计算平台。而就在5月8日，新华三刚发布了UniPoD S80000超节点，单柜就能部署128卡，最高还能弹性扩展到一万六千多张卡。这说明国内外巨头都在加注这个赛道。
百度、华为这些大厂都刚发了新产品，比如百度的天池256卡超节点6月就要上市，华为的昇腾384超节点已经部署了300多套，中科曙光还有全球首个单机柜640卡的超节点。这东西被业内看作是AI算力的新底座，2026年可能就是它放量的元年。
我们以百度的天池256卡超节点为例，它本质就是一台超级服务器，加强版的，高密度算力单元。里面集成了256张昆仑芯p800芯片（百度自家的AI芯片），主要用来大模型训练和推理，DeepSeek、GLM、文心这些主流大模型都能适配，推理效率提升50%。单台超节点大概千万元吧，6月份上市。目前国内搞超节点的厂商有华为、百度、中科曙光、浪潮信息、阿里云等。
这场竞赛的终点，就是摆脱对单颗顶尖芯片的依赖。把国产芯片“量”的优势转化为“质”的优势，让系统整体性能去硬刚海外巨头的单点性能。
超节点就是算力界的基建工程。大到百度的天池超节点、华为的昇腾超节点，小到云厂商升级机房，都得铺货。我们来看看受益的上市公司，首先是，整机集成的打包商（OEM服务器厂商），他们是超节点浪潮里最优先受益的一批人。直接接单、直接出货、直接体现在营收里。大厂建超节点都得找他们来组装和交付。
华勤技术，行业内极少数同时掌握计算节点和网络节点设计能力的玩家。官方调研纪要显示，超节点产品已经在二季度小批量发货，全年收入预计超过100亿元，7月份就会迎来第一波产能高峰。浪潮信息，超节点界的老兵。去年8月就发布了能连接64张国产GPU的元脑SD200超节点服务器，单机能跑超万亿参数的大模型，还在国内率先实现了商用落地。紫光股份，控股的新华三最近发布了S80000超节点新品，单柜支持128卡，规模能扩到16384卡。
声明：文中涉及的个股，仅为复盘使用，不构成投资建议。
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市场低开高走，创业板指涨2.6%，创下历史新高。两市合计成交额3.24万亿，量能充沛，不缺机会。
开盘，电力板块率先冲锋，大唐发电5连扳，华电兄弟抱团拉升，韶能、晋控、汉缆快速封2板。所以，基本上开局就确定了今天的主流方向。电力属于AI的一个环节，而且是最底层的基础能源。
我们聊聊前排的三个，大唐发电，上涨逻辑比较正，且它有真实落地的项目，5月8日四部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，聚焦算力与电力协同。5月2日，大唐发电宁夏分公司，投资建设的全国首个大规模“算电协同”绿电直供项目，中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，是东数西算的关键配套。
华电兄弟，倾向情绪炒作，它们的业务属于传统能源电力，暂时还没有算电协同，不过，三月份炒作过一波，人气和辨识度都比较高，这是个加分项，所以被资金抱团。
AI硬件方向，易中天都创下了新高，工业富联磨磨蹭蹭的走了个把月，今天也涨停了，当前的趋势核心是通鼎互联和天通股份。算力租赁板块调整两天，今天修复，核心股有三个，分别是利通、协创、宏景。存储芯片方向，德明利涨停创新高；还有个新股大普微，一周时间翻倍。
大模型方向，主要说的是港股那边，智普涨了36.9%，minimax涨了18%，每家都是千亿市值，我在想如果，等到DeepSeek上市，会不会也这么疯狂？
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今日平均股价涨0.93%，市场处于上升周期，量能维持3万亿，容错率较高，趋势和抱团的都有。所以，操作上始终围绕着科技展开就行，波段持股。
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简单来说，就是韩国三星电子的工人们，要跟老板掀桌子了。今天，这已经是第二轮劳资谈判，结果整整谈了17个小时，彻底谈崩。
为什么闹成这样？三星一季度营业利润暴增756%，老板赚得盆满钵满。你猜老板怎么分钱？直接甩了一套画饼预算：你们绩效奖金有50%的上限，不能再多了。
而隔壁SK海力士呢？员工平均奖预提1.4亿韩元（约合人民币65万）。这边拼命造芯片，那边股东荷包鼓鼓，韩国富豪榜前四，直接被三星一家给包圆了。这对比，看明白了没？
所以工会这次要求很硬核。必须废除50%奖金上限，公司每年得拿出15%的营业利润给员工发绩效。三星老板回复，最多给你们10%，多一分没有。
那现在谁在买单呢。5月21日起，超5万名员工计划搞一场18天的总罢工。预计每天要亏1万亿韩元。关键是芯片停产，晶圆全得报废，这损失就打了。因为芯片工厂的机器可不能停，只要停工一次，所有半成品全打水漂。
事闹大了，股价一天内跌超6%。最终结果看近期，要么三星老板在大限前妥协，要么官方动用紧急调整权，强制让大家复工。所以，只有穷的时候，所有人都是最快乐的，是不是这个道理？
2、AI超节点
超节点是当下算力圈很火的一个词，它是一场算力逻辑的革命。以前我们想要更强的AI算力，就拼命往单个服务器里塞更厉害的芯片，这叫堆料。但现在这条路走到头了，一个芯片塞进再多晶体管，它也有物理极限。
超节点换了个思路。它不再纠结于一颗芯片有多强，而是通过超高带宽的光速互联，把上百颗芯片瞬间拉到一起，变成一个超级强大的虚拟超级芯片。这就叫系统级优化，彻底打破了原来靠堆叠服务器扩大算力的旧模式。
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我们以百度的天池256卡超节点为例，它本质就是一台超级服务器，加强版的，高密度算力单元。里面集成了256张昆仑芯p800芯片（百度自家的AI芯片），主要用来大模型训练和推理，DeepSeek、GLM、文心这些主流大模型都能适配，推理效率提升50%。单台超节点大概千万元吧，6月份上市。目前国内搞超节点的厂商有华为、百度、中科曙光、浪潮信息、阿里云等。
这场竞赛的终点，就是摆脱对单颗顶尖芯片的依赖。把国产芯片“量”的优势转化为“质”的优势，让系统整体性能去硬刚海外巨头的单点性能。
超节点就是算力界的基建工程。大到百度的天池超节点、华为的昇腾超节点，小到云厂商升级机房，都得铺货。我们来看看受益的上市公司，首先是，整机集成的打包商（OEM服务器厂商），他们是超节点浪潮里最优先受益的一批人。直接接单、直接出货、直接体现在营收里。大厂建超节点都得找他们来组装和交付。
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