今日A股低开高走，走出强势反弹行情。电力板块率先点火激活市场情绪，叠加英伟达黄仁勋受邀访华、韩国半导体指数强势拉升两大重磅利好，半导体与存储芯片赛道被彻底引爆，带动大盘持续上攻，创业板同步创下历史新高。

美访华预期持续升温，有效提振整体市场信心，科技赛道依旧是当前绝对核心主线。短期来看，在中美科技博弈缓和预期、全球半导体周期上行的共振下，大盘大概率延续震荡上行态势。资金将继续聚焦半导体、存储芯片、AI算力等高景气硬科技赛道，同时关注电力等低位轮动机会，结构性行情特征将持续凸显。

持仓的个股：

德明利：今日在存储芯片全线走强的带动下强势封板涨停，盘面走势十分亮眼，板块做多氛围浓郁。依托行业周期回暖叠加多重产业利好加持，赛道整体支撑力度十足，场内资金抱团意愿强烈，也是现阶段存储方向的核心标杆品种。后续重点留意板块整体延续力度与资金承接状态，只要赛道热度保持不变，后续依旧具备稳步冲高的上行空间。

- 蓝色光标：今日跟随AI应用板块同步回暖收涨3.46%，走出温和修复行情。目前AI应用整体位置偏低，前期调整充分，整体估值具备充足修复空间。随着AI算力端持续保持强势，产业链上下游轮动节奏有序推进，后续资金回流预期较强，耐心跟随板块节奏等待轮动修复即可。

- 中国卫星：今日小幅收涨0.30%，整体走势相对平稳。商业航天赛道长期行业逻辑稳固，各类产业政策与行业利好消息源源不断，板块整体市场热度始终在线。现阶段只是短期资金没有集中集中发力拉升，属于板块内部正常轮动节奏，五月题材催化丰富，无需过度担忧，后续随着板块情绪进一步升温，个股也会同步跟随回暖走强。

- 中国长城：今日小幅回落下跌0.67%，属于上涨途中正常的高位震荡整理，并非走势走弱。前期积累了充足的上涨幅度，场内主力资金布局深厚，信创、国产算力核心赛道逻辑完整牢固，没有出现任何松动。短期以震荡消化浮动筹码为主，只要盘面承接平稳有力，整理过后依旧还有再度向上拓展空间的机会。

- 中天科技：今日小幅回落调整1.09%，整体波动幅度不大。光通信行业整体景气度持续向好，行业订单需求充足，核心基本面逻辑扎实稳固，短期回落仅仅是场内资金高低调仓带来的正常波动。赛道长期向上趋势没有改变，静待资金再度回流之后，依旧能够重回稳步上行节奏。

- 航天发展：今日稳步收涨1.08%，逐步走出温和回暖态势。叠加军工与商业航天双重热门赛道属性，行业政策扶持力度充足，整体行业发展前景明朗。前期持续调整过后整体风险释放充分，只是短期市场轮动节奏尚未轮动至此，随着市场风格不断切换，后续有望迎来轮动拉升机会，整体走势稳步向好。