【1】AI硬件：
1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料
2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。

【2】电力：
四部委联合印发《促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确新建算力中心绿电占比须≥80%。

【3】算力租赁：
1）2026年5月13日盘中消息，黄仁勋跟随特朗普访华；
2）英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。
3）2026年5月13日，腾讯、阿里将公布2026Q1财报。

【4】CPU：
1）2026年5月8日，美股英特尔大涨+13.93%，网传英特尔与苹果达成协议，将为苹果设备生产芯片。
2）据产业调研，Agentic AI 正由对话工具加速迈向企业级自主工作流，带动CPU多线程需求激增，2026年CPU已经完成两次涨价，并将于5月进行第三次涨价。

【5】存储/半导体：
1）海外存储明星股闪迪、美光科技大涨创历史新高。
2）近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期：先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。

【6】国产芯片：
1）2026年4月30日盘后公告，寒武纪2026Q1收入约28.85亿，同比+160%，扣非净利润约9.34亿，同比+239%，环比+166%。
2）据产业调研，随着国产模型的突破及算力供不应求，国产算力卡适配进展加速。

7】新能源：
1）排产：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需求持续高景气。
2）锂矿：2026年5月，海外锂矿预计减产，国内矿项目复产推进或不及市场预期，宜春4家锂矿预期后续也会进入到停产换证状态中，持续冲击供给。

【8】商业航天：
1）2026年5月12日盘中网传消息，中国航天科技集团一院研制的长征十号乙（CZ-10B）首飞延迟至2026年下半年。
2）2026年5月13日，蓝箭航天朱雀2E、SpaceX星舰V3计划发射。