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昨晚马前炮复盘计划：昨天拿了国产算力先手，今天想捞海外算力带血的筹码，但是盘前选的票没给到深水。今早盘前特意提示指数和科技如果分歧大，核心不破支撑都看机会。慢牛行情就这样，主线每次大的分歧都看机会，特别是趋势主线，不像题材退潮那么凶猛各种跌停核按钮，趋势主线退潮也会很温和。


另外前天盘前思路：提前低吸算力租赁，博弈今天收盘阿里出业绩，有人会做算力租赁回流预期，今天如期验证马前炮逻辑是对的（算力租赁爆发），前天盘前选的位置更低、盘子更大的容量大位，收盘不久，才发现，板块里分歧抗跌的是润建，所以如果昨天早上不吸大位，昨天尾盘我应该是会去润建的，今天再次验证南山“分歧抗跌”模式的正确性，大位两天也给到了接近一个涨停的溢价，也是不错的。



下面进入正式复盘环节：

一、指数方面：指数昨天短暂调整一天，今天继续新高，那就是这个反弹1浪尚未结束，继续寻顶，但是一旦见顶，后续的走势也基本上和我上篇帖子画的差不多，右侧确认见顶再画后续的图形吧，结束前先不猜顶。

2025年9月24日收盘，南山马前炮神预判了指数后续2个月的走势（11月14日4034见顶）。

二、市场情绪：

(1)首先连板情绪：大唐突破了前面几个高标的5板晋级6板，算是破局定龙的一天，是连板龙不是板块龙，大唐前几天超预期基本上已经是板块龙的地位，目前他是主板连板破局龙。明天6-7应该是不异动，但是后天再涨就异动而且叠加周五，继续强就继续目送，只有龙头首分我才会考虑。

(2)然后趋势情绪：指数继续主升，继续寻底，那就继续不猜顶，趋势情绪就继续主升，但是各细分轮动比较快，主要是海外链和国产链轮，海外链主要是美观映射，如易中天东山等，国产链则是芯片半导体和国产算力，所以把握好这些细分的节奏即可。

三、板块情况及核心：

1、算力：4月8日共振指数的方向之一

昨晚美股科技大跌，今天海外科技强分歧，随着指数翻红，海外科技跟随修复，但是整体分化比较大，像大族和富联等依旧涨停，东山长城等还在0轴附近震荡，总之，今天海外算力属于弱修复，今晚关注美股科技是否修复，如果美股科技修复，这个方向明天有继续修复的预期；国产算力连续分歧两天，今日如期迎来修复爆发，主要是第一，板块轮动节奏问题，第二，今日盘后腾讯阿里公布业绩，业绩应该差不了，所以今天很多人博弈。
主板核心：东山精密、中际旭创（前两个海外算）、利通电子、润建股份、大位科技（这三个国产算）。

2、芯片半导体：4月30日共振指数的方向之一

国产半导体受美股科技影响相对小一些，今天早盘随着指数大低开，也是强分歧，但是随着指数拉红，芯片修复至小高潮，这就是牛市主线的魅力，基本上日内分歧，日内回流，所以想等尾盘，基本上不给好机会，今天南山上午考虑的是尾盘拿半导体，因为上午半导体最弱，看上的是盛合晶微，他早上比较顽强，分歧抗跌，但是，还没动手就起飞了，只能目送，但是这个模式依旧是非常实用且胜率极高。
主板核心：德明利等。20cm核心：大普微、盛合晶微等。

3、商业航天：反包新高

板块随着指数新高，也跟随反包新高，那就看继续主升，昨天分歧的超预期主要是盘中发射推迟的消息，今天的表现看，这个利空消息应该是消化掉了，后面还是以次主线的身份和科技伴飞，抓住核心的买点即可，这个方向也是尽量买分歧，尽量不追一致。
主板核心：航天动力、再升科技（目前主板无绝对核心，图形来看动力和再升相对好些）；20cm核心：信维通信（南山老情人，一直绕不开的绝对核心）。

4电力电网：自带避险属性的板块

电力今日三连强，比较超预期，主要是大唐晋级6板成为连板破局龙，而且作为一个容量票，说明什么问题？市场有量，资金更偏爱有逻辑的容量票，那种没逻辑的小票，这个环境下很难走出来，所以，不管是趋势选手还是接力选手，把注意力放在有逻辑的容量票上。
主板核心：大唐电力（连板定龙的一天）、华电辽能

四、重要节点：

30号共振指数的方向是半导体 算力（科技）和航天，半科技以机构为主，航天量化游资为主。

五、赚钱效应：

目前市场的赚钱效应在“有逻辑”的容量票，不管趋势还是连板，走出来的都是有逻辑的大票，所以不管你是接力选手还是趋势选手，抓紧改变思维，多从“逻辑”票里找机会。

六、连板拆解：

6板：大唐发电：算电协同，这波电力能走出了持续，也是大唐超预期带动的今天大唐破局晋级6板带动板块高潮，出现一堆小弟，明天大唐晋级7板不异动或许有人博弈，但是南山或许更愿意看看低位的内切，弹性和性价比或许更高，当然，大唐这种如果有龙头首阴的机会或许也能看。
4板：交大昂立：消费食品，非主流板块的一个弱转强，很多短线选手的买点，明天应该是一字或涨停附近开预期，如果开的不及预期，注意开盘向下风险。
4板：蒙娜丽莎：家居地产，大烂板，明天能否弱转强比较关键，最近行情不流行小票。
3板：华电辽能：电力，电力老龙二波，现在辽能和大唐的关系，比较像之前电力豫能和辽能的关系，所以辽能这个二波比较高了，今天加速，后面注意风险。

其他票就不一一说了，太多了，大家有想了解的评论区提问吧~

七、今日操作：

下午均线低吸老情人信维，大位分批下午8%左右大幅减仓，因为没涨停留了个底仓，看腾讯和阿里的业绩底牌；波导小绿割肉。

操作逻辑拆解：

信维：本来指数不知道是继续调整，还是反包继续向上，所以求稳昨天高点止盈信维，本打算等指数明朗以后，信维回踩10日线附近再接回，但是今天下午指数确立反包新高，继续向上主升，那么科技和航天应该就会继续主升，所以信维均线附近逢低接回，后面信维应该是跟着这波情绪和指数一块结束。
大位科技：早上润建和利通都很强，算力租赁也比较抗跌，大位5日线没破，这个时候大位就不着急动，如果看好这个方向回流应该要去润建（早上比较强，竞价结束评论区有提醒），大位第一个减仓点是看到润建和利通都涨停，板块也比较强，但是大位很墨迹，所以3%+减了第一笔，下午拉升至7 8个点不能涨停就继续减了，但是今天盘后阿里腾讯出业绩，主观看好业绩，所以并未全部离场，晚上看业绩底牌。

八、明日思路和持仓应对：

科技这边明天想看看今天相对较弱的细分（最好晚上美股科技不要大涨，如果大涨，明天难给舒服上车机会），电力基本也确立的以连板形式的炒作周期，大唐定龙次日如果有比较大的分歧（周末直播有讲过），可以看考虑低吸，然后大唐定龙以后会有内切补涨出现，所以明天重点看电力的1进2和首板。详细晚上评论区聊。

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