贴一个早盘的看法：没啥想法，赚钱效应都在光里面，光调整整个市场都没赚钱效应，光连续加速后分歧震荡，前排继续高举高打，中际破千，具有唯一性和卡脖子的上游的云南，泰晶，还有光纤补涨的通鼎还是很强，这里虽然预期访华结束调整但是很多补涨和抱团还是回到了威驰热度的，产业链大的节奏没问题，主要是把握好买点节奏，不要低位唯唯诺诺，高位重仓猛干，买反了虽然最后也能回来但是体感和买对节奏完全不是一回事，市场普跌，这几天看震荡吧，国产链想分离海外链基本不可能，没有太多的自信，这里就一个长城辨识度还可以，早盘就这样了，没太多看的。$金螳螂(sz002081)$$中际旭创(sz300308)$$中国长城(sz000066)$

午后指数还是震荡，预期维持到访华结束，调整还是继续新高突破不得而知，收盘两市成交3.2万亿，继续维持3万+成交额属实让流动性非常充沛，不过两市日内普跌，超过4000+待涨，地板超过30家，光成为市场唯一赚钱效应坐实，成也光，败也光，站在光里怕是要成为今年基金经理的考核之一，今年开始产业趋势真真切切的取代了之前的情绪玩法，越来越多的资金开始加入长趋势产业价投这是一个好事，希望市场越来越好，大家越赚越多！！

ai硬件这里没什么想说的，日内资金缩容炒作更加聚焦头部还有就是低位的补涨，大哥中际突破千元新高继续给板块指引，上游的云南向大美子axt看齐，晶振泰晶继续高位震荡，光纤新补涨需求通鼎继续连板，电子布q布开始发酵，包括设备也在动，光芯片源杰向2000元发起进攻，铜箔铜冠休息两天继续新高，总之这里缩容要么向头部靠近，要么去做补涨，没了。

芯片看点一般大，主要是情绪票，金螳l八天六板，京投三连，上峰二连，参股的合肥拉出首板，芯片这里还是光周期里的东西，尤其是设备方向，现在不是涨价就是缺物料，最后就传导到上游设备了，下半年还是值得重点看的。

其他方向都一般，海外链调整国产链想另立山头基本不可能，目前国产链太缺资金共识了，看不到业绩基金可不会冒险，所以这里情绪炒作多一些，最后就短线情绪算拉起一些，趋势分歧拉短线抱团也挺合理，而且这波趋势这么强对应到a股有涨跌幅的市场去做情绪补涨抱团挺合理的，这两天多注意一下。

今日操作，卓郎早盘核吸，拉起来没等到下午做t早了点，不过早盘不算主动，趋势30+利润够后面去做格局了，早盘均线了金螳l去做抱团，新开部分趋势菲利主要是不少铁子还没来得及去，后面再去低吸一两次就等q3放量了，聚杰和润建先撤了，不主动，其他的趋势都没动，又一个翻倍趋势云南继续躺赢。

明日计划，今天资金开始筛选后面抱团目标了，有头部的，有低位补涨的，还有情绪抱团的，这里倾向于去做补涨+情绪抱团，所以考虑电子布平安低吸，设备卓郎反包，情绪金螳l，老妖华电，那么新面孔大唐可以考虑低吸，但是这个票真的挺大的，一路连板上来分歧也不大，可以等一个断板反包再说，晶振泰晶也能看n字反包，国产链这里看不到什么好趋势，也没ipo刺激，不然可以高看一眼合肥，明天看一下高位会不会补跌，做补涨也要小心，这波电力逻辑穿越成功高看一眼，后面考虑一下有没有新的抱团。