今日A股市场情绪持续回暖，上证指数收盘站上4200点整数关口，报收4225.02点，再创阶段新高，市场整体呈现出典型的结构性科技慢牛特征，主线资金抱团效应愈发清晰。[淘股吧]

外围市场方面，科技板块延续强势表现，叠加韩国三星罢工事件持续发酵，对全球半导体产业链形成催化，存储芯片等细分赛道的景气度预期进一步提升，为国内硬科技主线提供了情绪支撑。同时，外部经贸对话预期向好，也为市场整体风险偏好提供了稳定支撑，外资回流意愿有所增强。

政策与产业层面，算力网、新型通信网等新基建建设持续加码，叠加AI算力基础设施建设的持续推进，硬科技赛道的政策与景气度双高逻辑进一步强化。后市来看，资金将继续聚焦政策支持力度大、行业景气度高的硬科技主线，存储芯片、光通信、商业航天、AI算力等方向有望延续强势表现，市场结构性机会依旧明确。


持仓的个股；



德明利：存储芯片赛道核心标的，受益于全球半导体产业链事件催化，叠加国内存储芯片行业景气度持续回升，板块轮动节奏加快，资金抱团意愿较强，后续可继续跟踪存储芯片行业的景气度变化与板块轮动节奏。


蓝色光标：AI G C营销应用赛道标的，受益于AI应用端的产业落地加速，后续可留意AI应用板块的资金回流情况与产业落地进展，把握板块内的阶段性机会。


中国卫星：商业航天板块标的，受益于行业政策利好与产业催化，板块长期热度延续，在硬科技主线的轮动中，航天装备方向资金关注度较高，可观察板块整体表现与轮动节奏。


中国长城：信创与国产算力赛道标的，资金关注度维持高位，受益于AI算力基础设施建设的持续推进，板块景气度提升，后续可跟踪主线资金流向与持续性，把握结构性机会。


中天科技：光通信/算力基建赛道标的，作为算力网络建设的核心受益方向，受益于算力网、通信网建设的政策加码，行业订单景气度持续提升，可留意通信板块的整体表现与资金承接力度。


航天发展：军工电子+航天装备赛道标的，属于硬科技主线延伸方向，受益于商业航天与军工信息化建设的政策催化，板块资金关注度逐步提升，可观察板块轮动节奏。