光芯片核心：长光华芯 东山精密 光迅科技不断历史新高，贯穿全年的成长预期。
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科技主线贯穿行情，硬核赛道强者恒强
大盘维持震荡偏强格局，北向资金持续流入，流动性充裕，市场结构性行情凸显，科技硬核赛道仍是资金抱团核心。
光芯片趋势贯穿全年，长光华芯、仕佳光子、光迅科技、东山精密走出趋势新高，机构持续抱团。源杰科技逻辑扎实，短期震荡整理，全年上行趋势不变。
半导体设备与先进封测，是国产替代核心主线。中科仪作为设备龙头，逻辑扎实人气十足；联讯仪器细分壁垒高，弹性充足；盛合晶微卡位先进封装，长期受机构青睐。
AI存储板块高位休整，大普微赛道逻辑过硬，短期震荡消化获利分歧，待异动窗口消化完毕，仍有再度走强潜力。
当下行情聚焦科技产业链，光芯片、次新国产替代标的更具参与性价比。
以上仅为盘面逻辑梳理，不构成投资建议
大盘维持震荡偏强格局，北向资金持续流入，流动性充裕，市场结构性行情凸显，科技硬核赛道仍是资金抱团核心。
光芯片趋势贯穿全年，长光华芯、仕佳光子、光迅科技、东山精密走出趋势新高，机构持续抱团。源杰科技逻辑扎实，短期震荡整理，全年上行趋势不变。
半导体设备与先进封测，是国产替代核心主线。中科仪作为设备龙头，逻辑扎实人气十足；联讯仪器细分壁垒高，弹性充足；盛合晶微卡位先进封装，长期受机构青睐。
AI存储板块高位休整，大普微赛道逻辑过硬，短期震荡消化获利分歧，待异动窗口消化完毕，仍有再度走强潜力。
当下行情聚焦科技产业链，光芯片、次新国产替代标的更具参与性价比。
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上游：光芯片/光器件（AI算力心脏）
源杰科技
定位：高端光芯片龙头（25G/50G/100G EML/DFB）